A Sales Insights funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
A Dynamics 365 Sales Insights funkcióinak engedélyezése és konfigurálása segít az eladóknak abban, hogy erősebb kapcsolatok alakítsanak ki ügyfeleikkel, időt takarítsanak meg, és naprakészek maradjanak a valós idejű AI-alapú betekintésekkel. Az Sales Insights alkalmazásban bizonyos funkciók ingyenesen elérhetők a Dynamics 365 Sales alkamazással együtt, míg mások esetében további Sales Insights licenc szükséges a szervezetnek. További információ: Áttekintés
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Enterprise és Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Mit konfigurálhat?
Rendszergazdaként engedélyezheti és konfigurálhatja a szervezetnél szükséges Sales Insights funkciókat:
- A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
- Első lépések a Sales Insights prémium funkcióival
- A Sales Insights prémium funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
- Beszélgetési információk felügyelete
A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
A Sales Insights standard funkciói – asszisztens (standard), automatikus rögzítés (standard) és e-mail aktivitási arány (standard) – a Dynamics 365 Sales szolgáltatással együtt érhetők el. A szervezetnél igény szerint konfigurálhatja ezeket az standard funkciókat.
Feljegyzés
A Sales Insights standard funkciói nem elérhetők a Sales Professional alkalmazásban
- Tekintse át a követelményeket és az előfeltételeket.
- Engedélyezze a Sales Insights standard funkcióit.
- Szükség szerint konfigurálja a szabványos funkciókat.
Követelmények és előfeltételek
Tekintse át az alábbi követelményeket és előfeltételeket, amelyek a standard Sales Insights funkciók engedélyezéséhez szükséges:
Bizonyos funkciókorlátozások attól függően érvényesek, hogy a Dynamics 365 és az Exchange mely kombinációit futtatja, az alábbi táblázatban részletezettek szerint.
Termékverzió Elérhető Sales Insights standard funkciók Dynamics 365 Microsoft Exchange Online alkalmazással - Asszisztens (standard kártyák)
- E-mail-aktivitási arány
- Automatikus rögzítés
Dynamics 365 Microsoft Exchange alkalmazással (helyszíni) - Asszisztens (az Exchange-információkon alapuló kártyák kivételével az összes kártya)
- E-mailekkel generált vásárlói érdeklődés
Dynamics 365 (on-premises) Asszisztens (standard kártyák) Dynamics 365 (on-premises) online Microsoft Exchange Asszisztens (standard kártyák) A segéd, az e-mail aktivitási arány és az automatikus rögzítési funkciók Dynamics 365 Sales számára csak Vállalati vagy Sales Premium licencben érhetők el.
A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése
A szolgáltatások konfigurálása előtt el kell fogadnia az adatvédelmi tájékoztatót. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához kövesse az itt felsorolt lépéseket.
Feljegyzés
Alapértelmezés szerint a standard segéd van engedélyezve.
Fontos
A Dynamics 365 Sales Insights olyan funkciókat biztosít, amelyek nyomon követik a viselkedést, és információkat gyűjtenek a kapcsolattartókról. Győződjön meg róla, hogy megértette azokat a kapcsolódó adatvédelmi kérdéseket, amelyeket ezek a funkciók felvetnek, és csak akkor engedélyezze a funkciókat, ha biztos abban, hogy nem sértik a szervezet már meglévő helyi adatvédelmi irányelveit. Mindig tegyen lépéseket a kapcsolattartók adatainak védelmére. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat
Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales alkalmazásba, nyissa meg az Értékesítési központ alkalmazást.
Lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.
A Szolgáltatási feltételek szakaszban válassza az Elfogadom lehetőséget.
A standard Sales Insights funkciók engedélyezve vannak a szervezet számára, és konfigurálhat olyan funkciókat, mint a standard segéd, az E-mail-aktivitási arány (standard) és az Automatikus rögzítés (standard).
A Sales Insights standard funkciók konfigurálása
A standard Sales Insights funkciók engedélyezése után konfigurálhatja a szolgáltatásokat a szervezethez.
- A standard segéd konfigurálásához lásd: Háttér-információs kártyák konfigurálása és kezelése a standard segédhez.
- A szabványos automatikus rögzítés konfigurálásához lásd: Az automatikus rögzítés konfigurálása és engedélyezése.
- A szokásos e-mail aktivitási arány konfigurálásához lásd: E-mail aktivitási arány konfigurálása és engedélyezése.
- Az értékesítésgyorsító hozzárendelési szabályokhoz való konfigurálásához lásd: Hozzárendelési szabályok konfigurálása a Sales Enterprise alkalmazásban
Első lépések a Sales Insights prémium funkcióival
A Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel korlátozott havi kapacitással állíthatja be és tapasztalhatja meg a Sales Premium funkciókat, például az értékesítésgyorsítót, a beszélgetési információkat és a prediktív pontozást. További információ: Digitális értékesítési képességek a Sales Enterprise vállalatnál
A Sales Insights prémium funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
A prémium Sales Insights funkciók intelligens betekintést nyújtanak az értékesítési adatokkal kapcsolatosan, amelyek segítenek az eladóknak gyors lépéseket tenni az üzletek lezárása és árbevétel generálása érdekében. A Sales Insights prémium funkciói közé tartozik a prémium asszisztens asszisztens stúdióval, jegyzetelemzés, kapcsolatelemzés, ki tudja, ki, prediktív érdeklődőpontozás, prediktív lehetőségpontozás, prémium előrejelzés, valamint értékesítési gyorsító és sorozat. A szervezetnél igény szerint konfigurálhatja ezeket a funkciókat.
- Tekintse át az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó követelményeket.
- Tekintse át az előfeltételeket.
- Prémium Sales Insights engedélyezése.
- Konfigurálja a Sales Insights prémium funkcióit.
Az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó követelmények áttekintése
Ha többet szeretne megtudni az ügyfelek magánéletének és személyes adatainak védelmével kapcsolatos követelményekről, látogasson el a 365-ös Microsoft Dynamics adatvédelem és személyes adatok oldalra.
Az automatikus rögzítés, a kapcsolatelemzés és a beszélgetési információk funkcióiban a következő feladatokat hajthatja végre annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó követelményeknek.
| Feladatok | Támogatott funkció | Témakör |
|---|---|---|
| Tekintse meg az egy névjegyhez, érdeklődőhöz és lehetőséghez tárolt KPI-adatokat rendszernézetek használatával, és exportálja azokat Excelbe. | Kapcsolatelemzés | KPI-adatok megtekintése és exportálása |
| Lekérheti egy kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség és rendszerfelhasználó adatait az Azure-szolgáltatásból, amely az adatok egyéni művelettel történő kiszámításához és tárolásához használható. | Kapcsolatelemzés és bevezetés a beszélgetési intelligenciába | Elemzési adatok lekérése msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR művelettel |
Tekintse át az előfeltételeket
A prémium Sales Insights szolgáltatás telepítése és konfigurálása előtt tekintse át az alábbi követelményeket:
Dynamics 365 Sales rendszergazdának kell lennie.
Sales Premium, Sales Insights vagy Sales Enterprise licenccel kell rendelkeznie.
Feljegyzés
- Ingyenes próbaidőszakot is indíthat a Sales Premium funkciók használatához. További információ: Regisztráció a Dynamics 365 Sales ingyenes próbaverziójára
- Ha Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel rendelkezik, három prémium funkciót (értékesítésgyorsító, beszélgetési intelligencia és prediktív pontozás) telepíthet és konfigurálhat korlátozott havi kapacitással. További információ: Digitális értékesítési képességek a Sales Enterprise vállalatnál
Rendeljen licenceket minden egyes személyhez a funkciók használatához. Ez a Microsoft 365 felügyeleti központban hajtható végre. További információ: Licencek hozzárendelése felhasználókhoz.
Az Exchange e-mail kiszolgáló konfigurálva van, és a postafiók engedélyezve van a Beállítások E-mail konfigurációk funkciójával. További információ: Rendszerbeállítások párbeszédpanel – E-mail lap.
A prémium Sales Insights engedélyezése
Feljegyzés
A Sales Enterprise licenccel elérhető három prémium funkció (értékesítésgyorsító, beszélgetési intelligencia és prediktív pontozás) telepítéséhez és konfigurálásához az Alkalmazásbeállítások alatt az Első lépések a digitális értékesítéssel oldalra kell lépnie . További információ: Digitális értékesítési képességek a Sales Enterprise vállalatnál
A prémium Sales Insights funkciók alapértelmezés szerint nem érhetők el. A szervezetre vonatkozó feltételek és kikötések elfogadásával kell telepítenie ezeket a funkciókat. A feltételek és kikötések elfogadásához kövesse az alábbi lépéseket:
Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales alkalmazásba, nyissa meg az Értékesítési központ alkalmazást.
Lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.
A Promóciók felturbózása prémiummal szakaszban válaszd ki a használati feltételeket, majd válaszd az Első lépések lehetőséget.
A telepítés eltarthat néhány percig, és a folyamat egy párbeszédpanelen jelenik meg. A telepítés befejezése után készen áll a prémium Sales Insights funkciók konfigurálására.
A Sales Insights prémium funkcióinak konfigurálása
A prémium Sales Insights funkciók telepítését követően a prémium funkciók konfigurálását igény szerint konfigurálhatja:
- A prémium segéd konfigurálásához lásd: Háttér-információs kártyák konfigurálása és kezelése a prémium segédhez.
- A jegyzetelemzés konfigurálásához lásd: Jegyzetelemzés konfigurálása.
- A kapcsolatelemzés konfigurálásához lásd: Kapcsolatelemzés konfigurálása.
- A ki tudja kinek a konfigurálásához lásd: Annak konfigurálása, hogy ki tud kit.
- A prediktív érdeklődőpontozás konfigurálásához lásd: Prediktív érdeklődőpontozás konfigurálása.
- A prediktív lehetőségpontozás konfigurálásához lásd: Prediktív lehetőségpontozás konfigurálása.
- A prémium előrejelzés konfigurálásához lásd: Prémium előrejelzés.
- Az értékesítésgyorsító és a szekvencia (előzetes verzió) konfigurálásához lásd: Értékesítésgyorsító engedélyezése és konfigurálása.
A Beszélgetési információk adminisztrációja
A Beszélgetési információk segíti a szervezet értékesítési igazgatóit és értékesítőit, hogy áttekintést kapjanak az ügyfelekkel folytatott beszélgetésről. Conversation Intelligence segít:
- Az értékesítési igazgatók lefúrhatnak az egyes értékesítők hívási statisztikáihoz, például az ügyfelek hangulatára, a használt kulcsszavakra és a társalgásban említett versenytársakra vonatkozólag. Az értékesítési igazgatók arra használhatják ezeket az adatokat, hogy intelligensebb támogatást nyújtsanak az értékesítőknek, és javítsák az üzletmenetet.
- Az értékesítők elemzik a beszélgetési adataikat, és azonosítják a javítási lehetőségeket a beszélgetési stílusban az értékesítés növelése és bevétel létrehozása céljából.
Amikor első alkalommal jelentkezik be az alkalmazásba, rendszergazdaként beállíthatja az alkalmazást. A telepítés elvégzését követően a szervezet értékesítési igazgatói és értékesítői bejelentkezhetnek a rendszerbe, és zökkenőmentesen használhatják az alkalmazást. További információ: A Sales Insight alkalmazás első futtatásának beállítási élménye
Az egyes beállításokat szükség szerint később is frissítheti. A következő konfigurációk érhetők el:
- Csatlakozás a Sales környezethez adatok gyűjtésére és a fő teljesítménymutatók megjelenítésére. További információ: Beszélgetési információk csatlakoztatása környezethez
- A beszélgetésekben nyomon követett kulcsszavak és versenytársak megadása. További információ: Kulcsszavak és versenytársak konfigurálása nyomon követéshez
- Az adatok alkalmazásban való megtartási idejének megadása és az értékesítőspecifikus adatok eltávolítása. További információ: Adatmegőrzés és -törlés az adatvédelem révén
- Előnézeti funkciók engedélyezése. További információ: Előnézeti funkciók engedélyezése
A Sales Insights hatékony kihasználásához
A beépített entitásokat (Kapcsolattartó, Lehetőség, Érdeklődő, Partner és Eset) használja amikor bejegyzéseket hoz létre az alkalmazásban. Ha a szervezetnél az entitásra vonatkozó változtatásra van szükség, akkor csak ezeket a nem beépített entitásokat szabja testre, hogy megfeleljen az igényeinek. Ez segíti az alkalmazásnak a bejegyzések elemzésében, valamint a modellek és előrejelzések hatékony generálásában.
Győződjön meg arról, hogy a változáskövetési beállítás engedélyezve van a következő entitásokhoz: Partner, Kapcsolattartó, Érdeklődő, Lehetőség, Rendszerfelhasználó, Csapat, Várólisták, Szervezet, E-mail, Telefonhívás, Feladat, Találkozó, Tevékenységfél, Kapcsolat, Részleg, Mutatószám, Lehetőség terméke, Termék, Lehetőség értékesítési folyamata, Folyamatszakasz, Kapcsolati szerepkör, Munkafolyamat, Cél, Szerep, Rendszerfelhasználói szerepkörök, Megjegyzés, Automatikus rögzítési beállítások, Automatikus rögzítési szabály és Érdeklődő lehetőséghez Értékesítési folyamat.
- Lépjen a Beállítások>Testreszabás>A rendszer testreszabása részre.
- Az Alapértelmezett megoldás oldalon bontsa ki az Entitás elemet, majd válasszon ki egy entitást.
- Az Általános lap Adatszolgáltatások területénellenőrizze, hogy a Change Tracking beállítás engedélyezve van-e.
Győződjön meg arról, hogy nem törli a Sales Insights MDL konfigurációs megoldást a megoldásokból. Ha ez a megoldás törölve van, a Sales Insights funkciók pontatlan eredményeket adnak, és előfordulhat, hogy le vannak tiltva.
Ha azonban tárolási problémák miatt törölni szeretné a Sales Insights MDL-konfigurációs megoldást, távolítsa el a SalesInsightsAddOn megoldást is. Ez biztosítja, hogy a Sales Insights MDL konfigurációs megoldás ne legyen automatikusan újratelepítve, amikor a jövőbeli frissítéseket leküldik a szervezetbe.
Adatvédelmi nyilatkozat
A Dynamics 365 Sales Insights képességeivel kapcsolatos konkrét adatvédelmi információkért lásd: Adatvédelmi nyilatkozat.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
A Dynamics 365 Sales áttekintése
Az eladói coaching és az értékesítési potenciál javítása beszélgetési intelligenciával
Sales Insights adatvédelmi nyilatkozat