Az automatikus rögzítés konfigurálása és engedélyezése
Konfigurálja az automatikus rögzítést, hogy segítse az eladókat abban, hogy javaslatokat kapjanak a releváns ügyféltevékenységekről azáltal, hogy e-maileket és értekezleteket rögzítenek a felhasználó Exchange-fiókjából, amely ugyanabban a bérlőben van, mint a Dynamics 365.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Automatikus rögzítés konfigurálása
Ha engedélyezi az automatikus rögzítést, segít az eladóknak releváns ügyféltevékenységeket szerezni az Outlook e-mailjeiből és értekezleteiből.
Fontos
A funkció engedélyezésével beleegyezik a vevők e-mail tevékenységeinek megosztásába egy külső rendszerrel. A külső rendszerekből a Sales Insightsba importált adatokra a Microsoft adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik.
Az automatikus rögzítés engedélyezése
Engedélyezze az automatikus rögzítést az alábbi lépések végrehajtásával:
Az automatikus rögzítés előfeltételei
Az automatikus rögzítés engedélyezése előtt hajtsa végre a következő műveleteket:
Engedélyezze a Sales Insights-t. További tudnivalókért lásd: A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése és konfigurálása.
Az Exchange legyen a kiszolgáló, és az Outlook a levelezőkliens.
Hagyja jóvá a felhasználók e-mail-címeit, hogy engedélyezze az Exchange-adataikra irányuló lekérdezéseket (ehhez bérlői szintű rendszergazdai jogosultságok szükségesek). További információ: E-mailek jóváhagyása.
Automatikus rögzítés engedélyezése
Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen a Sales Insights beállítások módosítása területre.>
Az oldaltérképen a Termelékenységi intelligencia alattválassza az Automatikus rögzítés lehetőséget.
Kapcsolja be az Alapvető automatikus rögzítés engedélyezése kapcsolót.
Feljegyzés
További információ az automatikus rögzítésről és arról, hogyan segíthet a felhasználóknak: Ügyféllel kapcsolatos tevékenységek rögzítése automatikus rögzítéssel.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Bevezetés a Sales Insights felügyeletébe
Automatikus rögzítés – GYIK
Probléma: Nem lehet megtekinteni a nyomon nem követett e-maileket és értekezleteket az automatikus rögzítésben