Az ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységek rögzítése automatikus rögzítéssel

Az automatikus rögzítés megkönnyíti az értékesítők számára az ügyféllel kapcsolatos tevékenységek a Dynamics 365 Salesbe történő naplózását. Az automatikus rögzítés a saját munkájához kapcsolódó e-mailekre és értekezletekre vonatkozó tevékenységjavaslatokat biztosít az Ön Outlook-fiókjából rögzített adatok alapján. Ezzel az idővonalon megtekintheti a megfelelő e-maileket és találkozókat, valamint az adott rekordhoz kapcsolódó összes egyéb tevékenységet.

Az automatikus rögzítéssel létrehozott tevékenységjavaslatok csak az Ön számára jelennek meg, amíg nem dönt úgy, hogy nyomon követi az e-maileket vagy értekezleteket. A javaslatokat mentheti vagy törölheti, és az e-mailt vagy találkozót mindenki számára láthatóvá teheti, aki hozzáféréssel rendelkezik a rekordhoz, amelyhez a javaslat hozzáadásra került.

Az automatikus rögzítés minden ügyfélhez kapcsolódó tevékenységet naplóz, így az értékesítési munkatársak az idejüket az értékesítésre összpontosíthatják. Ezek az ügyfélkapcsolatok az idősoron jelennek meg a kapcsolattartó, a lehetőség, az érdeklődő, a partner, az eset és az egyéni entitások bejegyzéseire vonatkozóan.

A rendszergazdának engedélyeznie kell az automatikus rögzítést, mielőtt kipróbálhatná. Az előfeltételekkel, a funkció engedélyezésével és beállításával kapcsolatos részletekért lásd: Automatikus rögzítés engedélyezése és konfigurálása.