Jegyzetek elemzésének konfigurálása
Ha intelligens javaslatokkal szeretné segíteni a felhasználókat, amikor beírnak egy tevékenységet az idővonalon – például találkozót, e-mailt, Telefonhívás, feladatot, jegyzetet, bejegyzést vagy bármilyen egyéni tevékenységet –, engedélyezze a jegyzetek elemzését.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Jegyzetelemzés konfigurálása
Ellenőrizze, hogy engedélyezve vannak-e a Sales Insights prémium funkciói. További információ: A Sales Insights prémium funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
Lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.
Az oldaltérképen a Termelékenységi intelligencia alattválassza a Jegyzetek elemzése lehetőséget.
Kapcsolja be a Jegyzetek elemzése kapcsolót.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Hogyan segíti a jegyzetelemzés az intelligens javaslatokat?
Jegyzetelemzés és automatikus rögzítés – GYIK