A jegyzetek elemzése hogyan segíti Önt javaslatokkal
Az ügyféllel folytatott legutóbbi megbeszélések vagy megbeszélések során az Ön által készített javaslatokkal kapcsolatosan intelligens javaslatokat kaphat.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Műveletek létrehozása javaslatok alapján
A jegyzetek elemzése az ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységeken alapuló műveletekre ad javaslatokat. Tevékenység létrehozásakor, például E-mail, Találkozó, Telefonhívás, Feladat, Jegyzet vagy Bejegyzés vagy egyedi tevékenység, a jegyzetek elemzése figyeli ezeket a tevékenységeket, és intelligens javaslatokat ad. Ezekkel a javaslatokkal műveleteket hajthat végre, például létrehozhat egy értekezlet-összehívást, és hozzáadhat egy kapcsolattartót.
Az idővonal-vezérlés kapcsolattartóknál, lehetőségeknél, érdeklődőknél, partnereknél és esetűrlapokon érhető el.
A jegyzet elemzésével a jegyzet szövege ki van jelölve a tevékenységben, és amikor kiválasztja, javaslatok jelennek meg. Ezek a javaslatok többek között a következők: tevékenységek, feladatok, kapcsolattartók, értekezletek, tartalmi kérelmek létrehozása és problémák észlelése.
Létrehozott például egy megjegyzést: "Meet the customer on May 4 at 4:00 PM". Amikor kijelöli ezt a szöveget, a Dynamics 365 Sales Insights automatikus javaslatot ad a találkozó létrehozásához.
Ha egy tevékenységhez több javaslat is tartozik, a Dynamics 365 Sales Insights több javaslatot jelenít meg – az igényektől függően gyorsan elvégezheti a műveleteket. Létrehozhat például egy jegyzetet, hogy vegye fel a kapcsolatot az ügyféllel az árképzéssel kapcsolatban, és ütemezzen találkozót az üzlet további megvitatására. A megjegyzés a találkozó létrehozására és egy telefonhívás ütemezésére vonatkozó javaslatokat jelenít meg. Nézzük meg ezt a példát, hogy megismerje, hogyan működnek a javaslaton alapuló tevékenységek több javaslattal:
- Nyisson meg egy rekordot jegyzettel, és jelölje ki a jegyzet szövegét.
Ebben a példában a jegyzet azt adja meg, hogy hívja fel Debrát, hogy megvitassák egy üzlet árazását és ütemezzen értekezletet az üzlet megbeszéléséhez.
Javaslat egy találkozó létrehozására és egy telefonhívásra jelenik meg.
A nyíl ikon segítségével válthat a javaslatok között. - Az Új találkozó javaslatkártyán válassza a Szerkesztés és létrehozás lehetőséget.
Megnyílik a Gyors létrehozás: Találkozó űrlap a jegyzet előre kitöltött adataival.
- Szerkessze a szükséges adatokat, és válassza a Mentés lehetőséget.
- Hasonlóképpen ismételje meg a 2. és 3. lépést az Új telefonhívási javaslathoz.
Az új találkozó és a hívás van ütemezve a rekordhoz.
További információ: Tevékenységek használata
Példák
A következő három forgatókönyv példákat ad arra, hogyan használható a jegyzetek elemzése a szervezetben.
- 1. forgatókönyv: Új partner ajánlása
- 2. forgatókönyv: Javaslat feladat létrehozására
- 3. forgatókönyv: Új értekezlet
1. forgatókönyv: Új kapcsolattartó javaslása
- Hadd mutassam be Johnt
2. helyzet: Feladat létrehozásának javaslata
- Péntekre fogom előkészíteni a szerződést.
- John, erősítse meg a dátumot a Bartával.
- John, elküldenéd a kódot nekik?
3. forgatókönyv: Új találkozó
- Beszélhetünk egy kávé mellett, miközben a városban vagyok?
- Múlt pénteken volt találkozóm a Bartával..
Adatvédelmi figyelmeztetés
A Dynamics 365 Sales Insights értékesítőknek szánt képességeivel kapcsolatos konkrét adatvédelmi információkért lásd: Adatvédelmi nyilatkozat.