A Beszélgetési információk alkalmazás beállítása

  • Cikk

Rendszergazdaként csatlakoztassa a beszélgetési intelligens alkalmazást a Dynamics 365 Sales szervezethez a hívásadatok lekéréséhez, és tegye lehetővé az eladók számára a hívásbetekintések megtekintését.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Előfeltételek

A Beszélgetési információk alkalmazás beállítása előtt állítsa be a beszélgetési információkat az Értékesítési központ alkalmazásból, és konfigurálja a tárhelyet, az alkalmazásengedélyeket, valamint a nyomon követett kulcsszavakat és versenytársakat. Ez a beállítás kötelező a beszélgetési információk használatához az Értékesítési központ alkalmazásban és a Beszélgetési információk alkalmazásban. További információ: Beszélgetési információk beállítása az Értékesítési központ alkalmazásból.

Beszélgetési információk konfigurálása

  1. Jelentkezzen be rendszergazdaként a Beszélgetési információk alkalmazásba .

  2. Válassza az Adatok csatlakoztatása lehetőséget , majd válassza ki a Power Platform Dynamics 365 Sales rendszert futtató környezetet az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz.

    Válassza ki a környezetet.

    Az alkalmazás észleli a környezetet.

  3. A Használati feltételek párbeszédpanelen figyelmesen olvassa el a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatát, és jelölje be a használati feltételek jelölőnégyzetét. Válassza a Következő lehetőséget.

    Az alkalmazásnak néhány percbe telik, amíg csatlakozik a környezethez és az adatokhoz, amely során megjelenik egy folyamatjelző párbeszédpanel.

  4. Válassza a Befejezés lehetőséget a beállítás befejezéséhez.

A Beszélgetési információk alkalmazás most már használatra kész. A kezelők és az eladók a híváselemzések megtekintésérehasználhatják.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Bevezetés a Beszélgetési információk felügyeletébe
Beszélgetési információk – GYIK