A Ki kit ismer? beállítása

A ki tudja, kit funkció segítségével az értékesítési szervezet gyorsan azonosíthatja azokat a munkatársakat, akik bemutathatják őket érdeklődőknek vagy kapcsolattartóknak az e-maileken és értekezleteken keresztül folytatott interakcióik alapján. Konfigurálja a funkciót a bevezetéshez használni kívánt e-mail sablon kiválasztásához.

Feljegyzés

• Alapszintű, ki tudja, kik számára érhetők el azonnal elérhető információk minden régióban a Sales Enterprise felhasználói számára, és nem igényelnek beállítást.
• Továbbfejlesztett, ki tudja, kik számára érhetők el információk a Sales Premium felhasználói számára, és csak bizonyos régiókban érhetők el.
• Adatok esetén Office 365 a szervezet adathelyének az alábbi helyek egyikén kell lennie, nem pedig a régióspecifikus adatközpont helyén:
  • Global Geography 1 – EMEA (Ausztria, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Hollandia)
  • Globális földrajz 2 - Ázsia csendes-óceáni térsége (Hongkong KKT, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea).
  • Globális földrajz 3 – Amerika (Brazília, Chile, Egyesült Államok).
    Az adatközpontok helyével kapcsolatos további információkért lásd: Adatközpontok helyei.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Előfeltétel

• Engedélyezze a Sales Insights prémium funkcióit.
• Kapcsolja be a ki kit ismer a kapcsolati intelligenciában.
• E-mailek, találkozók, névjegyek és feladatok kiszolgálóoldali szinkronizálásának beállítása

A Ki kit ismer? beállítása

1. Az Értékesítési központ alkalmazásban lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

2. A Kapcsolati elemzések alatt válassza a Ki kit ismer lehetőséget .

3. Válassza ki a bemutatkozás kéréséhez használni kívánt e-mail sablont. Ezt az e-mail-sablont akkor használják, amikor az eladó kapcsolatba lép egy kollégával, hogy bemutassa magát egy érdeklődőnek vagy kapcsolattartónak.

   Az alábbi képernyőképen egy példa bevezető e-mail látható az alapértelmezett e-mail-sablon használatával:

   

   További információ az e-mail-sablonok létrehozásáról.

4. Válassza a Mentés parancsot. Miután engedélyezte, hogy ki kit ismer, végre kell hajtania a következő lépéseket , hogy a funkció teljes mértékben működőképes legyen.

További lépések

• A Microsoft 365 rendszergazdával együttműködve adja meg a hozzájárulást az Exchange-adatok használatához.

  Győződjön meg arról, hogy a kapcsolatintelligencia-funkciók bekapcsolásától számított 14 napon belül megkapja a beleegyezését. Ellenkező esetben ki tudja, ki automatikusan kikapcsol a 14. napon. Azonban továbbra is megkapja a Dynamics 365-adatokból származó azonnal ki tudja kinek az információkat.

• Ha azt szeretné, hogy az értékesítőn és az értékesítési vezetőn kívül más szerepkörök is hozzáférjenek a ki kinek az adataihoz, adjon hozzáférést ezekhez a szerepkörökhöz.

• Kapcsolatintelligencia-widgetek hozzáadása egyéni űrlapokhoz , ha szervezete egyéni értékesítési alkalmazást vagy egyéni űrlapot használ érdeklődők vagy kapcsolattartók számára.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Rendszer- és alkalmazásfelhasználók, akik adatokat küldhetnek a Dataverse
Ismerkedés egy érdeklődővel