Hogyan ismerkedhetsz meg az érdeklődőkkel vagy kapcsolattartókkal?
A ki tudja, kit segítségével gyorsan azonosíthatja azokat a munkatársakat, akik bemutathatják Önt egy érdeklődőnek vagy kapcsolattartónak.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Enterprise (Alapszintű, ki tudja, ki) vagy Dynamics 365 Sales Premium (továbbfejlesztett, ki tudja, ki) További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Mi az, aki ki tudja, ki?
Értékesítési képviselőként gyakran kapcsolatba lép olyan érdeklődőkkel, akikkel még soha nem beszélt, vagy még csak nem is találkozott. Ha ismerne valakit, aki ismeri a vezetést, a bevezetés növelheti a pozitív eredmény esélyét. Ki tudja, hogy a Dynamics 365 Sales alkalmazásban pontosan ezt teszi. Ki tudja, ki javasolja azoknak a kollégáknak a nevét és e-mail-címét, akik e-maileken vagy értekezleteken keresztül kommunikáltak az érdeklődővel. Még abban is segít, hogy gyorsan küldjön e-mailt kollégáinak, hogy bemutatkozást kérjenek.
Alapszintű, ki tudja, kinek az információ
A Sales Enterprise felhasználói esetében a ki tudja, kinek az adatai kerülnek feltöltésre az e-mailek és értekezletadatok alapján a Dynamics 365 rendszerben. Ezek az információk minden régióban azonnal elérhetők, és nem igényelnek beállítást.
Továbbfejlesztett ki kit ismer információk
A Sales Premium felhasználók esetében az információk az Exchange-adatok alapján töltődnek fel, feltéve, hogy a rendszergazda konfigurálta az integrációt. Ha nem szeretné, hogy a Dynamics 365 összegyűjtse az Exchange-adatokat, leiratkozhat az adatmegosztásról.
Nézd meg, ki kit ismer
A Ki tudja, kinek az adatai állnak rendelkezésre a kapcsolattartók és érdeklődők számára.
Az Értékesítési központ alkalmazásban válasszon ki egy érdeklődőt vagy kapcsolattartót.
A Ki kit tud vezérlő legfeljebb öt olyan személyt jelenít meg a szervezetben, akik hívásokon és e-maileken keresztül kommunikáltak az érdeklődővel vagy kapcsolattartóval. Azt is megmutatja, hogy milyen erős a kapcsolatuk. A vezérlő a Sales Insights képernyőn és a fő Kapcsolattartó vagy Érdeklődő űrlapon érhető el.
Feljegyzés
Ha megjelenik egy üzenet, amely szerint nem rendelkezik megfelelő jogosultságokkal, kérje meg a rendszergazdát, hogy adja meg a szükséges engedélyeket.
A Ki kit tud csempe jobb felső sarkában lévő ikonra kattintva válthat a diagram- és listanézetek között.
A kapcsolat erőssége alapján azonosítson egy kollégát, aki bemutathatja Önt az érdeklődőnek, és válassza a Bemutatkozás lehetőséget.
Feljegyzés
Ha nem látja a Get Introduction gombot, forduljon a rendszergazdához a kiszolgálóoldali szinkronizálás beállításához.
A kijelölt munkatársnak küldött e-mail előre ki van töltve a sablon szövegével. Finomíthatja és elküldheti az e-mail tartalmát.
Adatmegosztás kikapcsolása a Dynamics 365 alkalmazásokkal
Dönthet úgy, hogy leiratkozik, ha nem szeretné, hogy a Dynamics 365 összegyűjtse és elemezze az Exchange-adatokat. A Office 365 szervezetnek az EMEA vagy az ázsiai-csendes-óceáni térség globális földrajzi területeinek egyikén kell lennie ahhoz, hogy leiratkozhasson a ki tudja kinek az adatgyűjtésről.
Jelentkezzen be fiókjába Office 365 .
Válassza a Beállítások & Adatvédelem, majd az Adatvédelem lapot.
A Szolgáltatások szakaszban válassza a Dynamics 365 alkalmazások mellettinyilat.
Kapcsolja ki az Adatok felvétele a Dynamics 365 alkalmazásokba kapcsolót.
A Dynamics 365 alkalmazások már nem férhetnek hozzá, nem gyűjthetik és nem elemezhetik az adatokat.