Előrejelzések konfigurálása a szervezetnél

Az előrejelzés segít a szervezetnek megjósolni, hogy mennyi bevételt generál az értékesítési csapat egy adott időkeret. Amikor helyesen végezte el, az előrejelzés jelentős szerepet játszhat a vállalat sikerében.

Tipp.

Ha ingyenesen szeretné kipróbálni a Dynamics 365 Sales szolgáltatást,feliratkozhat egy 30 napos próbaverzióra.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További tájékoztatás: Dynamics 365 Sales árképzés.
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További tájékoztatás: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales számára.

Hogyan segíti az előrejelzés a szervezeteket?

Az előrejelzések használata a következők engedélyezésével segíti a szervezetet:

• Az eladók nyomon követhetik a teljesítményt a célokhoz képest, és azonosíthatják azokat a folyamatkockázatokat, amelyek veszélyeztethetik a célok elérését.
• A vezetők nyomon követik az egyéni értékesítési teljesítményt a kvóták alapján, hogy proaktív módon nyújtsanak coachingot.
• Az igazgatók előrejelzik a trendeket, hogy előre jelezzék a részlegek értékesítését, és szükség esetén újraosszák az erőforrásokat.
• A szervezet vezetői becsléseket terveznek a termékstratégia megváltoztatására, vagy frissített előrejelzéseket nyújtanak a befektetőknek.

Az előrejelzés nem támogatott a Government Community Cloud (GCC) vagy a mobileszközökön.

Előrejelzés-készítés beállítása

Konfigurálhat bevételen vagy mennyiségen alapuló előrejelzéseket. Megadhatja az előrejelzés típusát, a hierarchiát, a hozzáférési engedélyeket és az előrejelzési rácsban megjeleníteni kívánt részleteket. Az előrejelzés aktiválása után az értékesítési csapat megtekintheti a bevételt vagy mennyiséget és a csővezeték-előrejelzéseket. Az előrejelzés aktiválásáig az értékesítési csapat megtekintheti az aktuális hónapra vonatkozó beépített előrejelzést (előzetes verziót). A beépített előrejelzés nem érhető el az előrejelzés konfigurációs oldalán, és nem törölhető és inaktiválható?

1. Az Értékesítési központ alkalmazásban válassza a Terület módosítása ikont a bal alsó sarokban, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

2. A Teljesítménykezelés alattválassza az Előrejelzési konfiguráció lehetőséget.

3. Kövesse a lépéseket az előrejelzés nulláról való konfigurálásához, vagy használja a minta-előrejelzési konfigurációt a gyors kezdéshez.

   1. Válasszon ki egy sablont.

   2. Előrejelzési modell definiálása és ütemezése.

   3. Adja meg a hozzáférési engedélyeket.

   4. Oszlopok és elrendezések konfigurálása.

   5. Részletező entitások konfigurálása és kezelése.

   6. Speciális beállítások konfigurálása.

   7. Aktiválja az előrejelzést és töltse fel az adatokat.

A minta-előrejelzési konfiguráció használata

Közzétételre kész minta-előrejelzési konfiguráció áll rendelkezésére. A minta-előrejelzéssel kísérletezhet, és felfedezheti, hogyan működik az előrejelzés. Megtudhatja, hogyan módosíthatja a paramétereket és a szűrőket a szervezet igényeinek megfelelően.

A minta-előrejelzési konfiguráció megtekintése

1. Lépjen az Alkalmazásbeállítások Teljesítménykezelés>előrejelzési konfigurációja> részre.

   Közvetlenül aktiválhatja a minta-előrejelzési konfigurációt, ha az alapértelmezett beállításokat szeretné használni. Miután az állapot aktívra vált, megtekintheti az előrejelzést . ...

   

Annak megtekintése, hogy ki férhet hozzá az előrejelzéshez

1. Válassza a Minta-előrejelzés lehetőséget.

2. Az Általános lépésben ellenőrizze az Előnézet szakaszt az előrejelzésben részt vevő felhasználók megtekintéséhez. Alapértelmezés szerint a megjelenített felhasználók az aktiválás után hozzáférhetnek az előrejelzés megtekintéséhez.

   

Az előrejelzéshez való hozzáférés korlátozása

1. Válassza az Engedélyek lehetőséget, és válassza ki a megfelelő biztonsági szerepköröket.

Az előrejelzés elérhetővé tétele a hierarchia felhasználói számára

1. Lépjen a kvóták aktiválása > hozzáadása elemre, és válassza az Előrejelzés aktiválása lehetőséget.

Az előrejelzések megkeresése

Az Értékesítés oldaltérképen keresse meg az Előrejelzések elemet a Teljesítmény alatt .

A Lehetőség képernyőn az Előrejelzési kategória a Leírás felett jelenik meg.

A kategóriák határozzák meg a lehetőség lezárásának megbízhatósági szintjét. Szükség esetén egyéni értékeket is hozzáadhat a szervezethez. További tudnivalókért lásd: Lehetőség előrejelzési kategóriájának rögzítése.

• Az előrejelzési kategória beállításai közé tartozik a Megnyert és az Elveszett. Ha egy lehetőség Megnyertként vagy Elvesztettként van lezárva, aLehetőség-előrejelzési kategórialeképezési folyamat beépített munkafolyamata automatikusan módosítja az előrejelzési kategóriát, hogy megegyezzen .

• A Lehetőség-előrejelzési kategórialeképezési folyamat munkafolyamatának megtekintéséhez lépjen a Beállítások folyamatközpont folyamatai>elemre>, és válassza a Minden folyamat nézetet. Keresse meg és nyissa meg a Lehetőség-előrejelzési kategórialeképezési folyamat munkafolyamatot. A munkafolyamatot a szervezet követelményeinek megfelelően testreszabhatja vagy inaktiválhatja.

• Egyéni értékkészlet használ előrejelzési kategória helyett? Létre kell hoznia egy munkafolyamatot, amely automatikusan szinkronizálja a lehetőség állapotát a értékkészlet, hogy az előrejelzés pontos legyen. További információ: Felhőfolyamat létrehozása itt Power Automate: Felhőfolyamat létrehozása.

Ha nem szeretné látni az előrejelzési kategóriát a lehetőség űrlapon, testre kell szabnia az űrlapot. Az Alapértelmezés szerint látható beállítással nem rejtheti el. További tudnivalókért lásd: Nem lehet elrejteni az előrejelzési kategória mezőt a lehetőségűrlapokon.

Fontos

• Az előrejelzési funkció célja, hogy segítse az értékesítési vezetőket vagy a felügyelőket csapatuk teljesítményének javításában.
• Az előrejelzési funkció nem használható olyan döntések meghozatalához, amelyek befolyásolják egy alkalmazott vagy alkalmazotti csoport foglalkoztatását, beleértve a kompenzációt, a jutalmakat, a szolgálati időt vagy más jogokat vagy jogosultságokat.
• Kizárólag az ügyfelek felelősek azért, hogy a Dynamics 365-öt, ezt a funkciót és bármely kapcsolódó funkciót vagy szolgáltatást az összes vonatkozó jogszabálynak megfelelően használják, beleértve az egyes alkalmazottak elemzéseihez való hozzáférésre, valamint a felhasználókkal folytatott kommunikáció nyomon követésére, rögzítésére és tárolására vonatkozó törvényeket.
• Az ügyfeleknek értesíteniük kell a felhasználókat arról, hogy az értékesítőkkel folytatott kommunikációjukat megfigyelhetik, rögzíthetik vagy tárolhatják, és a funkció velük való használata előtt meg kell szerezniük a felhasználók hozzájárulását (a vonatkozó jogszabályok által előírtak szerint).
• Az ügyfeleket arra is ösztönzik, hogy rendelkezzenek olyan mechanizmussal, amely tájékoztatja értékesítőiket arról, hogy a felhasználókkal folytatott kommunikációjukat figyelemmel kísérhetik, rögzíthetik vagy tárolhatják.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Következő lépés: Sablon kiválasztása

Kapcsolódó információk

Blog: Tippek az értékesítési előrejelzés beállításához a Dynamics 365 Sales alkalmazásban
Rendszer- és alkalmazásfelhasználók, akik adatokat küldhetnek a Dataverse
Pontos bevétel tervezése értékesítési előrejelzéssel
Előrejelzések megtekintése
A prémium előrejelzésmsdyn_ForecastApi művelet
Előrejelzési GYIK