Pillanatképek készítése automatikusan
A pillanatfelvétel egy adott pillanatban rögzíti (fagyasztja be) az előrejelzési adatot. A befagyasztott adatok között szerepelnek az összesítő oszlopok értékei, a manuális helyesbítések és a mögöttes bejegyzések, amelyek közvetlenül befolyásolják az előrejelzést. A pillanatképek segítségével megtekintheti, hogy az előrejelzés és az annak alapjául szolgáló adatok hogyan változtak meg az idő múlásával.
Minden nap automatikusan pillanatképek készülnek, és amikor konfigurálja az előrejelzéseket, engedélyezheti a beállítást. Ha engedélyezve van, a pillanatképek napi rendszerességgel készülnek az előrejelzéshez, és a pillanatképek alapján megtekinthetők az ügyletek és trendek adatai.
Feljegyzés
- A pillanatkép szolgáltatáshoz engedélyezni kell a prémium előrejelzést.
- A pillanatképeket bármikor engedélyezheti vagy letilthatja, amíg az előrejelzés aktív. Ha letiltja vagy archiválja az előrejelzést, a korábban készített pillanatképek egy része törlődik a pillanatkép-törlési szabályoknak megfelelően.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales szolgáltatáshoz |
A pillanatképek engedélyezése
Az előrejelzés konfigurálása közben megjelenik a Pillanatképek lépés.
További információ: Előrejelzések konfigurálása a szervezetben
Állítsa a Napi pillanatképek kapcsolót Engedélyezve értékre.
Miután az előrejelzés aktív, a rendszer automatikusan naponta készít pillanatképeket heti, havi és negyedéves előrejelzési időszakokra. Éves időszakokban hetente pillanatképeket készítenek. A kezdeti pillanatfelvétel generálása eltarthat néhány óráig.Feljegyzés
- Folyamatban lévő előrejelzés esetén a pillanatképeket a beállítás engedélyezése dátuma alapján készíti a rendszer.
- A jövőbeli időpontra ütemezett előrejelzésekhez a pillanatképeket az előrejelzés kezdő dátumának időpontja alapján készíti a rendszer.
- Az előrejelzés végleges pillanatfelvétele az előrejelzés utolsó napján készült.
- Nem készít pillanatfelvételt a rendszer, ha egy előrejelzés inaktív állapotban van, illetve a korábbi dátumokhoz. Az archivált és inaktív előrejelzések pillanatképei törlődnek a pillanatkép-törlési szabályoknak megfelelően.
Fontos
Az oszlopok előrejelzéshez való konfigurálásakor győződjön meg arról, hogy minden oszlop egyedi, és a Választó beállítás nem tartalmaz ismétlődéseket. Ha a duplikált elemek léteznek, az előrejelzés aktiválásakor egy hibaüzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy a pillanatképek nem engedélyezhetők az előrejelzéshez.
Pillanatkép-törlési szabályok
A pillanatképek a következő szabályok alapján törlődnek:
Csak az inaktív és archivált előrejelzések pillanatképei törlődnek.
A törlési folyamat az előrejelzés inaktivitását vagy archiválását követő 30 nap elteltével kezdődik.
Az előrejelzés utolsó pillanatképe megmarad. Ezen kívül a következő pillanatképek maradnak meg az előrejelzés ismétlődése alapján:
Legfeljebb 35 napos ismétlődés esetén, ami öt hét, a rendszer hetente egy pillanatképet őriz meg.
Legfeljebb 100 napos ismétlődés esetén a rendszer 14 naponta (2 héten) egy pillanatképet őriz meg.
100 napnál hosszabb ismétlődés esetén a rendszer havonta egy pillanatképet őriz meg.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
A prémium előrejelzés
A pillanatképek közötti ügyletáramlás elemzése