Értékesítési prognózis fontossági sorrendbe állítása munkalistákkal

Használja a munkalistákat az értékesítésgyorsítóban az értékesítési folyamat rangsorolásához, és biztosítsa, hogy a fontos rekordok ne maradjanak le.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

A folyamat rangsorolása

Az eladóként töltött munkanap során több feladattal kell zsonglőrködnie, miközben több rekordon dolgozik. Ennek eredményeként nehéz lehet megtervezni és rangsorolni az ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységeket. A Dynamics 365 Sales Insights értékesítésgyorsítójában található munkalista segít rangsorolni az idejét és erőfeszítéseit annak biztosítása érdekében, hogy a fontos rekordok ne maradjanak le.

Az értékesítésgyorsító munkalistája a következő képességeket biztosítja:

• Kezelheti és megtekintheti azokat a rekordokat, amelyek az elmúlt 30 napban elvégzendő tevékenységeket tartalmazzák, prioritás szerint rendezve, és a tevékenység befejezése után eltávolítva.
• A munkalista kezelése rekordok rendezésével, szűrésével és csoportosításával.
• Tekintse meg az ügyfelekkel kapcsolatos releváns információkat, például a személyes adatokat, a múltbeli és jövőbeli tevékenységeket, valamint az egyes rekordokhoz kapcsolódó entitásokat.
• Kommunikáljon az ügyfelekkel telefonon és e-mailben. További információ: Kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel rekord vagy a Következő vezérlő használatával
• Manuális tevékenységek hozzáadása a rekordokhoz – a sorozatban definiáltakon kívül –, ha alkalmi tevékenységre van szükség.

Feljegyzés

A munkalistát egy értékesítési vezető konfigurálja, aki a sorozattervező segítségével definiálja a rekordokhoz a tevékenységek sorozatát. További információ: Sorozatok létrehozása és kezelése

Előfeltételek

A munkalisták használata előtt tekintse át az alábbi előfeltételeket:

• Az értékesítésgyorsító funkció telepítve van a szervezetben, és szerepköre hozzá van rendelve a munkalisták eléréséhez. További információ: Az értékesítésgyorsító konfigurálása
• Egy softphone és egy levelezési kiszolgáló konfigurálva van a biztonsági szerepköréhez.
• A Dynamics 365 Channel Integration Framework 1-es verziója telepítve van, és a Dynamics 365 szervezet számára konfigurálva van egy csatornaszolgáltató. További információ: Minta softphone tárcsázó integrálása a Dynamics 365 Sales szolgáltatással

Feljegyzés

Bár a prediktív érdeklődőpontozás és a prediktív lehetőségpontozásnem szükséges a munkalistákhoz, az ebben a témakör cikkben ismertetett munkalista funkció feltételezi, hogy ezek a funkciók engedélyezve vannak, és modelleket hoztak létre a szervezet számára. A funkciók engedélyezéséhez forduljon a rendszergazdához.

Saját rekordok megtekintése a munkalista segítségével

A munkalista megjeleníti az Önhöz vagy a társított biztonsági szerepkör rekordok listáját. A rekordok az aktuális dátumra esedékes – vagy korábbi dátumtól függőben lévő – tevékenységeket jelenítik meg, amelyeket manuálisan vagy sorozatban hoztak létre. Ez segít az összes olyan rekordhoz való hozzáférést, amelyben egy helyen szerepelnek a tevékenységek, ahelyett, hogy az alkalmazásban több űrlapon kellene navigálni. Az értékesítési menedzser konfigurálhatja és meghatározhatja, hogy mely entitásokat szeretné megjeleníteni Önnek a munkalistában. A munkalista rekordjának teteje mindig a következő legjobb ügyfél lesz, aki a legmagasabb előrejelzés pontszámmal rendelkezik.

Feljegyzés

A 9.1.23093.10010-es verziótól kezdve az űrlapok munkalistából való betöltésének optimalizálása érdekében az űrlap parancssávjának Vissza, Mentés és bezárás és Megnyitás új ablakban opciói eltávolításra kerülnek. Ha ezeket a beállításokat szeretné megjeleníteni a munkalistán szereplő űrlapokon, forduljon a Microsoft ügyfélszolgálatához.

A munkalista megtekintése

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen az Értékesítés terület>módosítása lehetőségre.

2. Az oldaltérkép Saját munka területénválassza az Értékesítésgyorsító lehetőséget.
   Megjelenik a munkalista oldal, amint az a következő képen látható.

   

   Szám	Szolgáltatás	Description
   0	Rekordok keresése, szűrése, rendezése és csoportosítása	Megkeresheti, szűrheti, rendezheti és csoportosíthatja a listában megtekinteni kívánt rekordokat, hogy gyorsan azonosítsa azokat az ügyfeleket, akikkel kapcsolatba kell lépnie, a témakör későbbi részében leírtak szerint. A keresési ikon segítségével a rekord nevével kereshet egy adott rekordra. Válassza a További lehetőségek (⋮) lehetőséget tömeges e-mailek küldéséhez, a munkalista beállításainak konfigurálásához és alista frissítéséhez a témakör későbbi részében leírtak szerint.
   2	Rekordok listája	Megjeleníti a önhöz rendelt rekordok listáját, vagy a biztonsági szerepkörhöz, amelyhez társítva van. Az olvasatlan rekordok félkövérrel vannak szedve, a bal oldalon pedig egy kék, függőleges sáv jelenik meg. Végre kell hajtania és teljesítenie kell a rekordokhoz tartozó tevékenységeket az aktuális dátumról és korábbi dátumokról. Minden rekord megjeleníti a rekord nevét, az elsődleges kapcsolattartó nevét, a következő legjobb műveletet, a prioritáspontozást és az entitás nevét. További lehetőségek megtekintéséhez vigye az egérmutatót a rekord fölé. Válassza a További beállítások (⋮) lehetőséget a következő műveletek végrehajtásához a rekordon: Megjelölés készként. Az aktuális tevékenység kihagyása. A tevékenység elhalasztása. Módosítsa a rekord állapotát olvasatlanra vagy olvasottra. A rekord követése vagy követésének leállítása. Várakozási idő kihagyása (ez a beállítás várakozási állapotban lévő elemeknél érhető el). Emellett kiválaszthatja a rekord számára a megadott tevékenység végrehajtásához használt tevékenységikont. További információ: Kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel rekord vagy a Következő vezérlő használatával Amikor befejezett egy tevékenységet a rekordon, válassza a frissítés ikont. A rendszer frissíti a listát, a rekordot pedig eltávolítja a listából. Feljegyzés A lista az aktuális dátumtól számított egy hónap rekordjait jeleníti meg. A 30 napnál régebbi bejegyzések automatikusan törlődnek, és nem jelennek meg.
   3	Következő vezérlő	Megjeleníti a következő legjobb műveletet, amelyet egy rekordon végrehajthat az adott dátumban, a témakör későbbi részében leírtak szerint.

Szűrés, rendezés és további lehetőségek

Szűrő

A szűrők segítségével rangsorolhatja a munkalistán lévő rekordokat, hogy a megfelelő időben el tudja érni az ügyfeleket. Az alábbi képen a munkalista szűréséhez elérhető lehetőségek listája látható.

A szűrők két típusba sorolhatók:

• Alapértelmezett szűrők
• Egyéni szűrők

Alapértelmezett szűrők

A következő szűrők alapértelmezés szerint elérhetők az értékesítésgyorsítóban:

• Bontatlan: A meg nem nyitott vagy el nem olvasott rekordok megtekintése.

• Követett: A követett rekordok megtekintése.

• Esedékes: Rekordok szűrése aszerint, hogy egy feladatot mikor kell befejezni egy rekordhoz. A következő lehetőségek közül is választhat:

  • Ma: A ma be nem fejezett, függőben lévő feladatokat tartalmazó rekordok megtekintése.
  • Holnaptól: A holnap befejezendő, függőben lévő feladatokat tartalmazó rekordok megtekintése.
  • Lejárt: Megtekintheti azokat a rekordokat, amelyek függőben lévő feladatokat tartalmaznak, de nem fejeződtek be időben.

• Bejegyzéstípus: Ezek a szűrési beállítások azok a bejegyzéstípusok, amelyekhez az értékesítésgyorsító konfigurálva van. Az összes beállítást kiválaszthatja az összes rekord megtekintéséhez, vagy kiválaszthat egy egyedi típust, hogy csak az adott típusú rekordokat jelenítse meg.

  Jelöljön ki legalább egy lehetőséget, hogy a megfelelő bejegyzések megjelenjenek a munkalistán. Ha egyetlen rekord sem egyezik meg a kijelölt típussal, üres lista jelenik meg. Alapértelmezés szerint minden szűrési beállítás ki van jelölve.

• Tevékenység típusa: Ezek a szűrési lehetőségek a következők: Telefonhívások,E-mailek,Feladatok és Értekezletek. Kiválaszthatja az összes vagy vármely beállítást a rekordok szűrésére a munkalistában való megjelenítéshez.

  Jelöljön ki legalább egy lehetőséget, hogy a megfelelő bejegyzések megjelenjenek a munkalistán. Ha egyetlen rekord sem felel meg a kijelölt tevékenység típusának, akkor egy üres lista jelenik meg. Alapértelmezés szerint minden szűrési beállítás ki van jelölve. Ha például az entitástípust Érdeklődőként, a tevékenységtípust pedig Hívásként választja ki, a munkalista csak azokat az érdeklődőrekordokat jeleníti meg, amelyek hívási tevékenységeket tartalmaznak.

Egyéni szűrők

Az egyéni szűrők kifejezetten az Ön számára fontos és releváns rekordok megtekintéséhez jönnek létre. Kapcsolatba léphet a rendszergazdával, és létrehozhat egy egyéni szűrőt, amelyet a rekordok szűrésére használhat.

A következő példában a rendszergazda létrehozott egy érdeklődőn és pénznemen alapuló szűrőt. Olyan érdeklődőket szeretnél megtekinteni, amelyek pénzneme amerikai dollárra van beállítva, ezért válaszd ki a szűrőt, és válaszd ki az amerikai dollárt pénznemként.

1. A szűrési lehetőségek közül bontsa ki az Érdeklődők elemet.

   

2. Bontsa ki a Leads.Currency elemet, majd válassza az US dollar lehetőséget.

   

A munkaelemek listája úgy van szűrve, hogy csak az amerikai dollár pénznemtípusúérdeklődőket jelenítse meg.

Rendezés

Válassza a Rendezés lehetőséget a rekordok csoportokba rendezéséhez és akiválasztott rendezési sorrendben (növekvő vagy csökkenő) megjelenítéséhez.

További lehetőségek

Válassza a További lehetőségek (⋮) lehetőséget a következő műveletek végrehajtásához:

• Lista frissítése.
• Küldjön e-mailt egyszerre több címzettnek a témakör későbbi részében leírtak szerint.
• Szabja személyre munkaterületét. A következő beállításokat konfigurálhatja:
  • Elérhetőség: Konfigurálja a munka elérhetőségét. További információ: A munkahelyi elérhetőség konfigurálása
  • Automatikus léptetés:Kiválaszthatja, hogy mi történjen a tevékenység befejezése után. További információ: Az automatikus továbblépés lépéseinek konfigurálása
  • Lépések és tevékenységek: Automatikusan létrehozhat egy tevékenységet az idővonalon, amely egy lépéshez kapcsolódik. További információ: Lépések és tevékenységek konfigurálása
  • Szűrők: Szűrők elrejtése vagy megjelenítése az elérhető szűrők listájából. További információ: Szűrők megjelenítése vagy elrejtése

Tömeges e-mail küldése

A tömeges e-mail szolgáltatás segítségével optimalizálhatja munkáját azáltal, hogy ugyanazt az e-mailt elküldi az érdeklődők listájának egyszerre. Az érdeklődőknek ugyanazzal az e-mail lépéssel kell rendelkeznie, ugyanabból a sorozatból az összes rekordjához csatolva.

Tegyük fel például, hogy 10 érdeklődőnek van egy sorozatlépése egy bemutatkozó e-mail elküldéséhéz, és ez a lépés a mai napon függőben van. A tömeges e-mail funkció használatával kiválaszthatja a 10 érdeklődő mindegyikét vagy egy részét, és egyszerre elküldheti nekik a bevezető e-mailt.

Tömeges e-mail küldése

1. A munkalista oldalán válassza a További lehetőségek>lehetőséget Tömeges e-mail.

   

   A várólistában lévő munkalista-rekordok automatikusan a sorozatnak megfelelően vannak csoportosítva, majd a művelet szerint. Például az Érdeklődőgondozási sorozat 10 érdeklődővel rendelkezik, kilenc a követő levelezési lépésben, egy pedig a Bevezetés levelezési lépésben. Ha a Tömeges e-mail lehetőséget választja, a rekordok először az érdeklődőgondozási sorrend, majd a követő levél és a Bevezető levelezési lépések szerint lesznek csoportosítva.

   Ahogy az alábbi képen látható, a jobb felső sarokban található Tömeges e-mail lehetőség nem érhető el, amíg ki nem választja az érdeklődőket a következő lépésben leírtak szerint.

   

2. Válassza ki az érdeklődőket, akiknek a tömeges e-mailt küldeni szeretné. Egyszerre is kijelölheti az összes érdeklődőt a lépés nevének kiválasztásával, illetve kibonthatja a lépést, majd egyenként kijelölheti az érdeklődőket. Ebben a példában tömeges e-mailt küldünk a következő érdeklődőknek: Ivan Komashinsky, Lidman Anna, Counts Vongple, and Nancy Anderson.

   

3. A parancssávon válassza a Tömeges e-mail lehetőséget.

   Megnyílik az e-mail-szerkesztő. Ha a lépéshez kiválasztott egy e-mail sablont, akkor a sablon megnyílik a szerkesztőben.

   

   Feljegyzés

   A címzettek listájában minden felhasználónak teljesítenie kell a következő feltételeket az entitásűrlapon:

   • A Részletek lapon a KAPCSOLATFELVÉTELI MÓDSZER,E-mail beállítás Engedélyezés értékre van állítva.
   • A KAPCSOLAT alatti Összegzéslapon a felhasználó érvényes e-mail-címmel rendelkezik.

4. (Nem kötelező) Az e-mail előnézetének megtekintéséhez válassza az Előnézet lehetőséget.

   Megnyílik az előnézet, és azokat a címkéket jeleníti meg, amelyek az első címzettre vonatkozó információkat tartalmaznak (ebben a példában Ivan Komashinsky). A tényleges e-mail elküldésekor azonban minden e-mail a címzettek listájában található minden érdeklődő vonatkozó információit tartalmazza.

   

5. (Nem kötelező) Az e-mail ütemezéséhez válassza az Ütemezés lehetőséget, majd válassza ki az e-mail elküldésének dátumát és időpontját.

   

6. Válassza a Küldés mindenkinek lehetőséget.

Az e-mail a megadott címzetteknek lesz elküldve. Ellenőrizheti, hogy az entitások ütemezése frissül-e az e-mail üzenetben. A munkalista frissítése után a az összes rekord, akinek e-mailt küldött a következő lépésre lép.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Sorozatok létrehozása és kezelése
Ismerje meg a következő vezérlő