A Universal Resource Scheduling áttekintése a Dynamics 365 rendszerben
A Universal Resource Scheduling egy Dynamics 365 megoldás, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy erőforrásokat rendeljenek a feladatokhoz és feladatokhoz. Segít a legjobb erőforrások hozzárendelésében a feladatokhoz és tevékenységekhez a rendelkezésre állás, a szakértelem, az ígért idő, az üzleti egységek, a földrajzi helyek és egyebek alapján. A rendszergazdák engedélyezik az entitások ütemezését a Dynamics 365 alkalmazásokban, beleértve az egyéni entitásokat is.
Dynamics 365 Field Service: Ütemezze és rendelje hozzá a munkarendeléseket a legközelebbi helyszíni technikusokhoz a területen.
Dynamics 365 ügyfélszolgálat: Esetek lefoglalása ügyfélszolgálat munkatársaknak a megfelelő részlegben és időzónában.
Dynamics 365 Project Operations: Személyzeti projektek olyan tanácsadókkal, akik rendelkezésre állnak és megfelelő készségekkel rendelkeznek.
Figyelmeztetés
A fent felsorolt, a Universal Resource Scheduling szolgáltatástól függő alkalmazások rendszergazdái hozzáférhetnek a Universal Resource Scheduling megoldás összes alapértelmezett entitásához. Ha egy felhasználó próbaverziót hoz létre ezen alkalmazások egyikéhez, rendszergazdai engedélyeket kap a próbaverzióhoz, amely hozzáférést biztosít számukra ezekhez az entitásokhoz.
Előfeltételek
A Universal Resource Scheduling használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következőkkel:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations vagy ügyfélszolgálat.
Felhasználói hitelesítő adatok a Universal Resource Scheduling biztonsági szerepkör segítségével a megoldás üzembe helyezése utáni kezeléséhez.
Ütemezés engedélyezése egy másik entitás számára
Engedélyezheti az ütemezést egy másik entitáshoz is, beleértve az egyéni entitásokat is. Ha engedélyezve van, a rendszer létrehoz egy erőforrás-követelményrekordot az entitáshoz kapcsolódóan. Így amikor létrehoz egy erőforrás-követelményt, akkor a rendszer automatikusan ellenőrzi melyik entitáshoz köthető az erőforrás-követelmény.
További tájékoztatás: Entitás ütemezésének engedélyezése a Universal Resource Scheduling szolgáltatásban.
Valami ütemezése
1. lépés: Erőforrásigény létrehozása
A Dynamics 365 alkalmazásban válassza ki egy olyan entitás bejegyzését, amelynél engedélyezve van az ütemezés.
A rekordon nyissa meg a kapcsolódó erőforrásigény listát, és válassza az Új lehetőséget.
Adja meg a szükséges adatokat, és mentse a rekordot.
Egy bővítmény ellenőrzi a kapcsolatok, és automatikusan beállítja a foglalási beállítások metaadatait.
2. lépés: A foglalási követelmény ütemezése
A főmenüből lépjen az Erőforrás-ütemezési ütemezési tábla> elemre.
A Foglalási követelmény listából válasszon ki egy nem ütemezett foglalást, és húzza a cikket egy rendelkezésre álló erőforrásra/időszeletre az ütemezési táblán.
Vagy válassza a Foglalás lehetőséget egy olyan entitásrekordon, amelynél engedélyezve van az ütemezés, majd használja az ütemezési segédet a követelmény lefoglalásához.