Alapszintű útmutató a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.x verziójához

Ez a cikk az örökölt webes ügyfelet használó 9.1-es verzióra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vonatkozik. Ha egyesített felület használ, az alkalmazások ugyanúgy működnek, mint a egyesített felület modellvezérelt Power Apps. Power Apps A cikk verzióját lásd: Modellvezérelt alkalmazások használata Power Apps

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alapok útmutató tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat a rendszer navigálásához, az adatbevitelhez, az irányítópultok, diagramok és jelentések hatékony használatához, és még sok egyebet.

Építsen ügyfélkapcsolatokat

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) használatának egyik legnagyobb előnye egy központi, szervezett, könnyen elérhető hely biztosítása, ahol az ügyfelekkel és a potenciális vevőkkel kapcsolatos adatok tárolhatók. Egyes adatokat Ön vagy csoportja fog megadni, miközben ügyfeleivel dolgozik. Az adatok egy része más forrásokból is beszerezhető, például a számviteli rendszerből, vagy akár a Twitterről Facebook .

A valódi szórakozás akkor kezdődik, ha az adatok bekerülnek a rendszerbe. Az adatokból összegyűjtött nézeteket használhatja napirendje megtervezéséhez, a csoportjában történő munka nyomon követéséhez és tájékozódáshoz döntéshozatal előtt, hogy megfelelően ápolhassa ügyfélkapcsolatait, és életreszóló kapcsolatokat építhessen ki velük.

Legyen produktív bárhol

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nem csak a számítógép webböngészőjében való használatra szolgál - használhatja telefonján, táblagépén Android vagy Apple-jén is iPad. Az útmutató a rendszer böngészőben történő használatát úgy mutatja be, hogy a lehető legrövidebb legyen (és mert a mobilalkalmazás majdnem ugyanúgy működik, mit a webes változat).

Töltse le az online áruházból az alkalmazást telefonjára vagy táblagépére (keressen „Dynamics 365” kifejezésre az alkalmazás megtalálásához). Szükség lehet a rendszert kezelő személlyel való egyeztetésre, hogy ellenőrizze az alkalmazás használatához szükséges biztonsági engedélyek meglétét. További tudnivalókért lásd: Első lépések a Dynamics 365 telefonokhoz alkalmazással. Ha szeretné, az Outlookból is elvégezheti munkáját. A részletekért forduljon a rendszergazdához, vagy olvassa el az Alapszintű navigáció az Outlook alkalmazásban című témakört.

Jusson értékes tudásanyaghoz akkor is, ha egyéni rendszerrel rendelkezik

Még akkor is, ha a rendszert az Ön vállalkozásához igazították (és más neveket használ, vagy a képernyők másképp néznek ki), akkor is hasznosnak fogja találni ezeket az alapokat, mert csak azokat a feladatokat vettük fel, amelyeket a rendszert használó bárki elvégezne, függetlenül attól, hogy a képernyők hogyan változtak.

Végigolvashatja az egész útmutatót sorrendben, vagy csak azokat a témákat, amelyek érdeklik. Vagy, ha Ön a felelős az emberek oktatásáért a szervezeténél, átnézheti az alkalmazottak képzési anyagait. Le is mentheti ezt a teljes útmutatót PDF formátumban útközbenre!

Mi történik, ha a képernyők másként néz ki, mint ami itt megjelenik?

Ha a szervezet szorosan együttműködik egy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-partnerrel, valószínűleg a rendszerképernyők másként néznek ki, mint amit ebben az útmutatóban lát. És még ha a szervezet nem is működik együtt partnerrel, előfordulhat, hogy valaki a szervezetnél további funkciókat adott hozzá, vagy testre szabta a rendszert, hogy megfeleljen az iparágnak és a dolgok elvégzésének.

Ne aggódjon.

Ennek az útmutatónak a témaköreit úgy terveztük, hogy a lépések mindenki számára megegyezzenek. Ennek az útmutatónak a segítségével elsajátíthatja a Customer Engagement (on-premises) alapjait, függetlenül attól, hogy minek nevezi a mezőket a képernyőkön, vagy, hogy azok az itt bemutatott példáktól eltérően lettek-e sorba rendezve.

Biztonsági beállítások – mi történik, ha egy szolgáltatáshoz nem lehet hozzáférni?

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban olyan biztonsági beállítások vannak, amelyek meghatározzák a hozzáférést bizonyos funkciók, adatok vagy akár a képernyők mezői esetében, a szerepkörtől függően.

Ha kiderül, hogy valami nem látható vagy nem hozzáférhető az itt leírtak közül, vagy egyes adatok „csak olvasható” jelölésűek, kérdezze meg a rendszert napi szinten kezelő személyt. Szükség lehet további biztonsági engedélyek beszerzésére.

Kapcsolódó információk

Tájékozódás Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Rendszergazdai útmutató
Testreszabási útmutató
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Segítség