Alapvető navigáció az App for Outlook alkalmazásban

A Dynamics 365 App for Outlook használata az Outlook használata közben az asztalon, weben vagy telefonon. Ha telepítve van az App for Outlook, a Dynamics 365 ablaktábla segítségével az alkalmazásban található rekordokhoz kapcsolhatja és nyomon követheti az Outlook e-mailjeit és találkozóit.

Fontos

• A Dynamics 365 App for Outlook legújabb kiadása működik az ügyfélkapcsolati alkalmazásokkal (például Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service és Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service és Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9-es verzió és Microsoft Dataverse.
• Előző változathoz, amely működik a Dynamics 365 alkalmazások korábbi verzióival, lásd: A Dynamics 365 App for Outlook telepítése.

Telepítés

Az App for Outlook telepítése előtt lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, és ellenőrizze, hogy teljesülnek-e az előfeltételek. További információért lásd: Dynamics 365 App for Outlook üzembe helyezése.

A legtöbb esetben a rendszergazda automatikusan Önnek küldi le az alkalmazást, és elérhetőnek kell lennie az Outlook menüszalagján. Ha nem látja, saját maga is telepítheti. További tájékoztatásért lásd: A felhasználók maguk telepítsék az App for Outlook alkalmazást.

Az alkalmazás elérése

A telepítést követően a Dynamics 365 App for Outlook ablaktábla egyszerűen elérhető, akár asztali számítógépen, akár webalkalmazásban használja az Outlook programot.

• Az Outlook asztali ügyfelében válassza a Dynamics 365 lehetőséget.

  

• Nyisson meg egy e-mailt az Outlook Web Access alkalmazásban, majd válassza a Továbbiak (...) > Dynamics 365 lehetőséget.

  

Rögzítés

Ha az Outlook asztali ügyfélprogramját vagy az Outlook Web Access alkalmazást használja, akkor rögzítheti az App for OuUtlook alkalmazást, hogy az az egyik e-mailből a másikba való navigáláskor nyitva maradjon. Ha a rögzítés lehetőség nem jelenik meg,ellenőrizze, hogy az támogatott-e a telepítésében. További információt lásd: Mi támogatott.

• Az alkalmazás rögzítéséhez jelölje ki a gombostűt. A rögzítés feloldásához jelölje ki újra a gombostűt.

  

Terminológia

Kifejezés	Definíció
Kapcsolódó elemek beállítása	Az e-mail vagy találkozó nyomon követése és csatolása a Dynamics 365 alkalmazás egy meglévő sorához.
Nyomkövetés	Másolat készítése az e-mailről vagy találkozóról a Dynamics 365 alkalmazásban.
Nyomkövetés megszüntetése	Távolítsa el az e-mailt vagy találkozót a Dynamics 365 alkalmazásból.
A nyomon követés sikeres	A rendszer sikeresen átmásolja az e-mailjét vagy a találkozóját a Dynamics 365 alkalmazásba.
Nyomon követési hiba	A rendszernek nem sikerült átmásolni az e-mailjét vagy a találkozóját a Dynamics 365 alkalmazásba.
Nyomkövetés függőben	Az e-mailje vagy a találkozója függőben van, és átmásolásra vár a Dynamics 365 alkalmazásba.

Navigációs sáv

A felül található navigációs sáv segítségével hozzáférhet az oldaltérképhez, a kereséshez, a gyors létrehozáshoz és sok más parancshoz.

1. Oldaltérkép: Az oldaltérkép segítségével navigálhat a Kezdőlap, a Legutóbbi elemek, a Rögzített elemek és az Irányítópultok oldalra.
2. Keresés: Sorok keresése több táblában relevancia alapján rendezve.
3. Új sor létrehozása: Hozzon létre egy új sort az App for Outlook alkalmazásban található és gyors létrehozásra engedélyezett táblákhoz.
4. További parancsok: Hozzáférés a felhasználói adatokhoz, a Dynamics 365 környezet információihoz, a Segédhez és az Outlook-ellenőrzőhöz.
5. Rögzítés: A Dynamics 365 alkalmazás ablaktábla kitűző ikonjának kiválasztása, hogy az nyitva maradjon, amikor egyik e-mailből a másikba navigál.

Oldaltérkép

Az oldaltérkép segítségével navigálhat a Kezdőlap, a Legutóbbi elemek, a Rögzített elemek és az Irányítópultok oldalra.

Oldaltérkép menüelemek

Könnyen mozoghat és egyszerűen visszatérhet kedvenc vagy leggyakrabban használt soraihoz. A következő ábra az elsődleges navigációs elemeket mutatja

Jelmagyarázat

1. Kezdőlap: A nyomkövetési állapotot a környezetfüggő információkat tartalmazó vonatkozó sorral megjelenítő Dynamics 365 App for Outlook fő képernyőre visz.
2. Legutóbbi: Bontsa ki ezt a bejegyzést a nemrég használt sorok listájának megtekintéséhez. Kattintson az egyik sorra annak megnyitásához. Az itt listázott sorok mellett található rajzszög ikont használva hozzáadhatja a rekordokat a rögzített sorokhoz.
3. Rögzített: A bejegyzés kibontásával megtekintheti és megnyithatja a kedvenc kitűzött sorokat. Használja a Legutóbbi listát a sorok hozzáadásához itt. Válassza ki a rögzítés eltávolítása ikont egy sor mellett az eltávolításához a listából.

Nyomon követett sor

Ha a Dynamics 365 ablaktáblában további információkat is meg akar tekinteni a nyomon követni kívánt elemről, válasszon ki egy e-mailt.

Jelmagyarázat

1. Csatolt sor információi: Az Outlook-elemhez kapcsolódó Dynamics 365-sor. A betekintő nézetes űrlap a sor egyes kulcsinformációit jeleníti meg.
2. Címzettek: Az e-mailben vagy egy értekezleten résztvevő címzettek listája. Navigálhat a különböző címzettek között, amelyek lehetnek kapcsolattartók, érdeklődők vagy partnerek, és gyors áttekintést kaphat adataikról a Dynamics 365-ben.
3. Kapcsolódó információk: Kapcsolattartó kiválasztásakor a fölérendelt partner is elérhető, így lefúrhat a partner adataiba, és további Dynamics 365-adatokat hozhat felszínre. A kapcsolódó adatokat, például a kapcsolattartó lehetőségeit is láthatja.

1. Nyomon követett információk: Azt mutatja, hogy az e-mail üzenet vagy találkozó kapcsolódik-e egy sorhoz, és hogy a Dynamics 365 alkalmazásban követik-e nyomon.

2. További parancsok: Válassza ki a vonatkozó vagy nyomon követési információk beállításához vagy módosításához, illetve a sorra vonatkozó információk megtekintéséhez a Dynamics 365-ben

3. Tevékenység hozzáadása: Válassza a lehetőséget, ha tevékenységeket szeretne létrehozni az adott sorhoz, vagy meg szeretné tekinteni a Dynamics 365-ben.

4 és 5. Kapcsolódó elemek beállítása: Válassza a Kapcsolódó elemek beállítása lehetőség kiválasztásához a sor számára, vagy a sorra vonatkozó információk megtekintéséhez a Dynamics 365-ben.