Űrlapegyeztetés konfigurálása a kimenő marketingben

Fontos

Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik.

Az űrlapegyeztetés határozza meg, hogyan vesse össze a program az űrlap által beküldött adatokat a meglévő kapcsolattartókkal vagy érdeklődőkkel, hogy eldönthesse, hogy új rekordot kell létrehozni, vagy frissíteni kell egy meglévőt.

Például lehet olyan, egyszerű kapcsolattartó-egyeztetési stratégia, amely egyedül az e-mail-címen alapul. Amikor beérkezik egy beadvány, ellenőrzi, hogy van-e olyan meglévő kapcsolattartó, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys aki rendelkezik a beküldött e-mail címmel. Ha egyezést talál, akkor a beküldött adatok alapján frissíti a kapcsolattartót; ha pedig nincs egyezés, akkor létrehoz egy új kapcsolattartót a beérkezett értékekkel.

Érdeklődők esetén, ha egy meglévő érdeklődőrekord egyezik egy bejövő űrlapbeküldéssel, akkor az új beküldés az érdeklődő előzményeinek részévé válik, és hatással lehet az érdeklődő pontszámára.

Valószínűleg csak néhány egyeztetési stratégiája lesz az egyes típusokból, sok szervezet csak egyet használ. Ezért minden stratégiát csak egyszer határozhat meg, és akkor minden alkalommal kiválasztható, amikor új űrlapot hoz létre, és amikor meghatározza az alapértelmezett stratégiákat az összes új űrlaphoz. Az egyeztetési stratégiákat három helyen tekintheti meg és hozhatja létre:

• Lépjen a Beállítások>Érdeklődőkezelés>Űrlapegyeztetés részre a példányon elérhető összes stratégia megtekintéséhez, létrehozásához és szerkesztéséhez.
• Mindegyik típushoz (érdeklődő és kapcsolattartó) megadhat egy alapértelmezett stratégiát. Alapértelmezés szerint ezek lesznek kiválasztva minden alkalommal, amikor a felhasználó új marketingűrlapot hoz létre, de a felhasználók igény szerint testreszabhatják a beállítást minden egyes űrlap esetében. További információ: Céloldalak konfigurálása
• Amikor marketingűrlapot hoz létre vagy szerkeszt, választhat a rendelkezésre álló stratégiák közül, vagy újakat hozhat létre. További információ: Marketingűrlapok létrehozása, megtekintése és kezelése

A beállítások minden esetben ugyanazok.

Írja le stratégiáját a Név és a Leírás megadásával. Állítsa be a Cél mezőt arra az entitástípusra, amelyre a stratégia vonatkozik (érdeklődő vagy kapcsolattartó).

Az Attribútumok fejléc alatti lista határozza meg, hogy mely kapcsolattartói vagy érdeklődői attribútumokat (mezőket) kell figyelembe venni az egyezés keresésekor. Az egyező rekordnak azonos értékekkel kell rendelkeznie az itt látható összes attribútumhoz , így minél több attribútumot használ, annál szűkebb lesz a keresés. Sokszor az e-mail-cím önmagában is elegendő a kapcsolattartók egyedi azonosításhoz, de további attribútumokat is megadhat (például a vezetéknevet és az utónevet), ha úgy gondolja, hogy több kapcsolattartó is használhatja ugyanazt az e-mail-címet, vagy ha szigorúbb szabályozást szeretne (vállalva a kockázatot, hogy több kapcsolattartói vagy érdeklődői rekord fog létrejönni ugyanarra az emberre vonatkozóan).

Használja az eszköztár gombjait az Attribútumok szakaszhoz attribútumok hozzáadásához, szerkesztéséhez és eltávolításához a listából.

Feljegyzés

Az érdeklődők egyeztetéséhez érdemes lehet hozzáadni az emailaddress1 attribútumot és egy érdeklődő-eredet attribútumot is, például msdyncrm_marketingpageid (ez az alapértelmezett konfiguráció). Ez lehetővé teszi, hogy a rendszer az e-mail-cím és az érdeklődőt létrehozó adott marketinges lap kombinációja alapján azonosítsa az érdeklődőket. Ha felveszi az érdeklődőegyeztetési stratégiába az oldalazonosítót, több érdeklődővel rendelkezhet minden egyes kapcsolattartó esetében, és mindegyik érdeklődő különböző kampányokban követheti nyomon az érdeklődést (feltéve, hogy mindegyik kampány a saját marketinges lapját használja). Az oldalazonosítót azonban csak a portálon Power Apps tárolt marketinges lapok biztosítják; a rögzített űrlapok és a külső webhelyre beágyazottűrlapok esetében a rendszer nem menti az oldalazonosítót, így minden külső űrlap ugyanahhoz az űrlaphoz fog hasonlítani az érdeklődőegyeztetés során.

Fontos

Az üzleti hatókör-meghatározási konfiguráció befolyásolja az egyeztetési stratégiák működését. További információ: Érdeklődők és kapcsolattartók létrehozása, egyeztetése és pontozása.