Adatok importálása és a duplikált rekordok azonosítási módjának meghatározása
Végezze el az ügyfél- és értékesítési adatok gyors átvitelét az importálás funkció segítségével. A legtöbb rekordtípusba importálhat adatokat.
A Dynamics 365 a háttérben végzi az importálási feladatok feldolgozását. Az importálás befejezését követően áttekintheti, hogy mely rekordok importálása volt sikeres, sikertelen vagy csak részben sikeres. A sikertelenül importált rekordok javításához exportálja őket egy külön fájlba, korrigálja őket, majd kísérelje meg újra az importálást (szükség szerint előbb törölve a korábbi importáláshoz tartozó összes rekordot).
Támogatott fájltípusok
A következő fájltípusokból származó adatok importálhatók:
- Vesszővel tagolt adatfájl (.csv)
- A Dynamics 365 által biztosított Excel-sablonok
További információ: Adatok exportálása Word- vagy Excel-fájlokba
A fájlok importálásra való előkészítése
Az alábbi útmutatás segíthet abban, hogy a fájlok importálása sikeres legyen:
Az egyes rekordtípusok rekordjait külön fájlokba mentse el.
Gondoskodjon arról, hogy a fájl az alábbi formátumok valamelyikében legyen:
- .csv-fájl: .csv-kiterjesztésű adatfájl. A .csv-fájlok általában szöveg formátumban elmentett mezőkből és rekordokból állnak, a mezőket pedig vessző választja el egymástól.
- Excel-sablon
Ha az importálni kívánt fájl .csv-formátumú, győződjön meg arról, hogy megfelelően legyen tagolva. Adathatárolóként dupla idézőjelet (") vagy egyszeres idézőjelet (') használjon.
Győződjön meg arról, hogy a fájl első sora tartalmazza az oszlopfejléceket. Ha még nincsenek, adjon hozzá oszlopfejléceket (a munkafüzetek vagy fájlok első sorában lévő szöveg, amely az adott oszlopokban található adatok felcímkézésére szolgál).
Feljegyzés
Győződjön meg arról, hogy a .csv-fájl nem tartalmazza a következőket:
- Több sor az első sorban (fejlécsor).
- Idézőjelek az első sorban. A Dynamics 365 az idézőjeleket adathatárolóként alkalmazza.
- Pontosvesszővel (;) vagy vesszővel (,) elválasztott adatok. A Dynamics 365 a pontosvesszőket és vesszőket mezőhatárolóként alkalmazza.
Fontos
Az adatok importálása gyorsabb, ha az adatok megfeleltetése automatikusan meg tud történni az importálási folyamat során. Ebben segít, ha az oszlopfejlécek megfelelnek a Dynamics 365 alkalmazásban használt mezők megjelenített nevével. A megjelenített név az az alapértelmezett címke, amelyet egy adott attribútum űrlapokon, listákban vagy jelentésekben való megjelenítéséhez használnak. Az egyes attribútumok megjelenítendő név a megfelelő biztonsági szerepkör rendelkező felhasználó módosíthatja a Testreszabás területen.
Ügyeljen arra, hogy minden kötelező mezőben legyenek megadva adatok.
Egy adott rekord importálása csak akkor történik meg, ha az alkalmazás minden kötelező mezőjét leképezik, és ha a kötelező mezőkre leképezett forrásoszlopok mindegyikében vannak adatok. A kötelező mezők olyan attribútumok, amelyeket kötelezően meg kell adni, hogy egy rekord elmenthető legyen. A kötelező mezőket meghatározhatja előre, vagy az importálás során is azonosíthatja a hiányzó kötelező adatleképezéseket. Mindkét esetben ellenőrizze, hogy minden rekord tartalmazza a szükséges adatokat. A kötelezően kitöltendő mezők meghatározásához nyissa meg a rekordtípushoz tartozó űrlapot, mintha új rekordot hozna létre, és azonosítsa a piros csillaggal (*) jelölt mezőket.
Az alábbi listában láthatók a gyakran importált rekordtípusokhoz tartozó, alapértelmezés szerint kötelező mezők.
- Fiók: Fiók neve
- Kapcsolattartó: vezetéknév
- Lead: témakör, vezetéknév, cégnév
- Termék: Alapértelmezett egység, egységcsoport, támogatott tizedesjegyek
A következő sorokban például az látható, hogy hogyan nézhetnek ki egy érdeklődőket tartalmazó .csv-formátumú fájl adatai. Az első sor a mezőneveket tartalmazza, a többi sort adatként importálja a program.
Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"
Feljegyzés
Alapértelmezés szerint az importálható fájlok maximális mérete 8 MB.
Rekordok importálása Excel-sablonból
Az importálás megkezdéséhez tegye a következők egyikét:
- Lépjen annak az entitásnak a listanézetére, amelybe importálni szeretne (például az érdeklődők listájára), és válassza az Importálás Excelből lehetőséget a parancssávon.
- Ha Ön rendszergazda, lépjen a Beállítások Speciális beállítások>Adatkezelés>importálása> részre. A Saját importálások lapon válassza az eszköztár ADATOK IMPORTÁLÁSA gombját.
Válassza a Fájl kiválasztása lehetőséget egy fájl feltöltéséhez.
Válassza a Következő lehetőséget. Megtörténik a forrásfájl összes mezőjének automatikus hozzárendelése.
Válassza az Importálás befejezése lehetőséget.
Rekordok importálása .csv-fájlból
Készítse elő az importfájlt A fájl előkészítése importálásra című témakörbenleírtak szerint.
Az importálás megkezdéséhez tegye a következők egyikét:
- Lépjen annak az entitásnak a listanézetére, amelybe importálni szeretne (például az érdeklődők listájára), és válassza az Importálás CSV-fájlból lehetőséget a parancssávon.
- Ha Ön rendszergazda, lépjen a Beállítások Speciális beállítások>Adatkezelés>importálása> részre. A Saját importálások lapon válassza az eszköztár ADATOK IMPORTÁLÁSA gombját.
Válassza ki a feltölteni kívánt fájlt.
Válassza a Következő lehetőséget.
Ha definiált másodlagos kulcs, válassza ki azt a legördülő listából másodlagos kulcs .
A másodlagos kulcs a rekordok egyedi azonosítására és frissítésére szolgál az importálás során az elsődleges kulcs használata helyett. Egyes külső adatrendszerek nem tárolják el az elsődleges kulcsokat. Ilyen esetekben lehetőség van másodlagos kulcs használatára a rekordok egyedi azonosításához. További információ: A másodlagos kulcs és Duplikált elemek észlelése működése importálás közben
Az Adathatároló legördülő listában válassza ki a .csv fájlban használt adatelválasztót.
Válassza a Leképezés áttekintése lehetőséget.
Az Ellenőrzési leképezés lapon tekintse át, hogyan vannak leképezve az oszlopfejlécek a Dynamics 365 mezőire.
- A bal oldalon alapértelmezés szerint a Leképezés áttekintése oldal Elsődleges mezők szakasza megjeleníti az entitás összes kötelező mezőjét, amelyet le kell képezni az adatok sikeres importálásához.
- Ha másodlagos kulcsot is választottak, a másodlagos kulcs összes mezője szintén kötelező mezővé válik, és meg kell feleltetni nekik az importálandó fájl mezőit.
- Ha a forrásfájl oszlopfejlécei megegyeznek a mezők megjelenített nevével, a mezők megfeleltetése automatikusan megtörténik. A sikeresen megfeleltetett mezők mindegyikét zöld pipajel fogja jelölni.
- Ha az oszlopfejlécek nem egyeznek meg, a nem megfeleltetett mezőket piros felkiáltójel fogja jelezni. A fájl nem leképezett oszlopfejlécének megfeleltetéséhez válasszon ki egy Dynamics 365-mezőt.
- Ha gyorsan csak a nem leképezett mezőkre szeretne szűrni, válassza a Nem leképezett lehetőséget a Térkép attribútumai legördülő listából.
A Megfeleltetés áttekintése oldal Választható mezők szakaszában a bal oldalon láthatók a forrásfájl oszlopfejlécei. Ha az oszlopfejlécek megegyeznek a mezők megjelenített nevével, az adott mezők automatikusan kiválasztásra kerülnek a megfelelő legördülő listákban.
- Ha az oszlopfejlécek nem egyeznek meg, a nem megfeleltetett mezőket piros felkiáltójel fogja jelezni.
- A fájl nem leképezett oszlopfejlécének megfeleltetéséhez válasszon ki egy Dynamics 365-mezőt.
- A legördülő listából választhatja a Kihagyás lehetőséget is egy vagy több opcionális mezőhöz. A figyelmen kívül hagyott oszlopokból származó adatok nem lesznek importálva Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Ha a forrásfájl bármely oszlopa rögzített értékkészletet tartalmaz, az oszlopot egy értékkészlet típusú mezőre kell leképeznie. Az ilyen típusú oszlopok olyan értékeket tartalmaznak, mint az "Igen" vagy a "Nem", illetve a "Meleg", a "Meleg" vagy a "Hideg". Ehhez kattintson a
értékkészlet mező melletti gombra. Megnyílik a értékkészlet leképezés szakasz:
Minden Forrásbeállítás-értékek elemnél kattintson egy elemre a Dynamics 365 beállításértékek listából annak leképezéséhez, majd kattintson az OK gombra.
A Dynamics 365 Beállítási értékek legördülő lista egyesíti a bejövő fájlban elérhető értékeket a Dynamics 365 adatbázisban már szereplő értékekkel. Például:
- Értékek az importfájlban: Alacsony, Magas
- A Dynamics 365 rendszerben már meglévő értékek: hideg, meleg, meleg
- Az eredményül kapott célértékek: hideg, meleg, meleg, alacsony, magas
Az importálást követően az importálás varázsló minden leképezett értéket hozzáad a Dynamics 365-höz, az importfájl leképezés nélküli értékeit azonban, amelyek még nem álltak rendelkezésre a Dynamics 365-ben, elveti. Például lehetséges, hogy az „Alacsony” forrásértéket hozzárendeli a „Gyenge” célértékhez, viszont a „Magas” forrásértéket az (új) „Magas” célértékhez képezi le. Ennek a leképezésnek az alapján az importálás varázsló létrehozza a „Magas” értéket a Dynamics 365 új célértékeként. Az „Alacsony” értéket azonban nem hozza létre Dynamics 365-célértékként, mert ehhez a célértékhez nem képeztek le egyetlen forrást sem.
Feljegyzés
Lehetősége van ezenkívül a forrásfájl egyik oszlopának „Két lehetőség” vagy „Többválasztásos értékkészlet” típusú mezőre való leképezésére (amelyeknél egy mező több értéket is felvehet). Minden forrásbeállítás-értéket le kell képeznie a Dynamics 365 beállításértékek lista elemeire. "Többszörös kijelöléses értékkészlet" típusú mezőre való leképezéskor, ha a forrásfájl olyan értékeket tartalmaz, amelyek nem érhetők el Customer Insights - Journeys, a rendszer nem hoz létre Customer Insights - Journeys új értékeket.
Ha a forrásfájl egyes adatai más meglévő rekordokra Customer Insights - Journeys hivatkoznak, a forrásfájl oszlopát le kell képeznie Customer Insights - Journeys a keresőmezőjére.
Például előfordulhat, hogy egy Erdeklodok.csv nevű fájlt szeretne importálni, amely ügyfélrekordokat tartalmaz. A Leads.csv Ügyfél oszlopa tartalmazza a társított partner- vagy kapcsolattartási adatokat. Ennek leképezéséhez válassza a
keresőmező melletti gombot. Megnyílik a Keresési hivatkozás szakasz, és felsorolja az aktuális entitáshoz kapcsolódó entitásokat.
Minden entitásnál válassza ki az importálás során keresendő mezőket a rekordok közötti kapcsolatok megőrzéséhez, majd kattintson az OK gombra.
A leképezési beállítások következő alkalommal történő mentéséhez írjon be egy nevet az Adatleképezés elnevezése mezőbe. Így, ha legközelebb hasonló adatkészletet szeretne importálni, újra felhasználhatja ezt az adatleképezést.
Ha készen áll a folytatásra, válassza az Importálás befejezése lehetőséget az adatok leképezésekkel való importálásához.
A másodlagos kulcs és a duplikált elemek észlelésének működése az importálás során
Vegye figyelembe a következőket, hogyan működik a másodlagos kulcs és a Duplikált elemek észlelése rekordok Customer Insights - Journeys importálásakor:
- Ha a Duplikált elemek észlelése le van tiltva, és nincs meghatározva másodlagos kulcs a Customer Insights - Journeys
Az importálási folyamat új rekordokat hoz létre. Ha az alkalmazás egyező GUID-t talál, az importálási folyamat frissíti a rekordot. - Ha a Duplikált elemek észlelése le van tiltva, és másodlagos kulcs van kiválasztva
Az azonos másodlagos kulcs adatokat tartalmazó rekordok frissülnek, és más rekordok jönnek létre Customer Insights - Journeys. - Ha a Duplikált elemek észlelése le van tiltva, és nincs kijelölve másodlagos kulcs
Ebben az esetben a másodlagos kulcs elsődleges kulcsnak minősül, mert elérhető Customer Insights - Journeys. Az azonos másodlagos kulccsal rendelkező rekordok importálása sikertelen lesz, és hibaüzenetet fog generálni. - Ha a Duplikált elemek észlelése engedélyezve van, és nincs meghatározva másodlagos kulcs
A duplikáltelem-észlelési szabály kerül alkalmazásra. Az importálási folyamat új rekordokat hoz létre. Ha az alkalmazás egyező GUID-t talál, az importálási folyamat frissíti az érintett rekordokat. Ha bármely rekord megfelel a duplikáltelem-észlelési szabálynak, hibaüzenet jelenik meg. - Ha a Duplikált elemek észlelése engedélyezve van, és nincs kijelölve másodlagos kulcs Ebben az esetben a másodlagos kulcs tekinthető elsődleges kulcsnak, mivel elérhető a fájlban Customer Insights - Journeys. Az azonos másodlagos kulccsal rendelkező rekordok importálása sikertelen lesz, és hibaüzenetet fog generálni. A duplikáltelem-észlelési szabályokat is alkalmazza a rendszer. Ha bármely rekord megfelel a duplikáltelem-észlelési szabálynak, hibaüzenet jelenik meg. Azok a rekordok, amelyek nem felelnek meg a Duplikált elemek észlelése szabálynak, létrejönnek Customer Insights - Journeys.
- Ha a Duplikált elemek észlelése engedélyezve van, és másodlagos kulcs van kiválasztva
Az importálási folyamat frissíti a rekordokat a másodlagos kulcs alapján, majd elvégzi a duplikáltelem-észlelést. Ha a másodlagos kulcs egyezik, a rekordok frissülnek; egyéb esetekben új rekordként jönnek létre a rendszerben.
Az importálás eredményének megtekintése és a hibák javítása
A hibák javítása előtt meg kell várni, hogy az importálás befejeződjön.
- Lépjen a Beállítások Speciális beállítások>Rendszeradatok>importálása>> menüpontra. Itt látható a legutóbbi importálási feladatok listája.
- Keresse meg a feladatot a listában, és ellenőrizze az előrehaladását. A állapot oka oszlop az importálás állapotát mutatja a következő értékekkel:
- Elküldve
- Elemzés
- Átalakítás
- Importálás
- Befejeződött
- Az importálás befejezése után a Sikeres , a Sikertelen ésa Részleges hiba oszlopokban megjelenik a sikeresen importált, az importálás sikertelen vagy részleges importálása által elért rekordok száma.
- A nem vagy csak részlegesen importált rekordok megtekintéséhez nyissa meg az importfájlt. Kattintson duplán az importfájl-rekordra.
- A lapok között váltva tekintheti meg, hogy mely rekordok importálása volt sikertelen, sikeres vagy részben sikertelen.
- A Hibák lapon válassza a Hibasorok exportálása lehetőséget azon sorok exportálásához, amelyeket nem sikerült importálni egy új .csv fájlba. Ebben a fájlban javíthatja a hibákat, majd importálhatja a fájlt.
Importált rekordok törlése
- Lépjen a Beállítások Speciális beállítások>Rendszeradatok>importálása>> menüpontra. Itt látható a legutóbbi importálási feladatok listája.
- Jelölje ki a törölni kívánt importfájlt, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
- Importálási forrásfájl törlése: Törli az importálási naplófájlt és annak részleteit.
- Az importálás során ebbe az entitásba importált összes rekord: Törli a kiválasztott fájlból importált összes rekordot.
- Minden importált rekord a .zip fájlból: Törli az importfájlt az importfájlból importált rekordokkal együtt.