Project Service Automation áttekintése

A Project Service Automation és Finance közötti integrációs megoldás az adatintegrációs funkció segítségével szinkronizálja az adatokat a Dynamics 365 Finance és a Dynamics 365 Project Service Automation között a Common Data Service szolgáltatással. Az adatintegrációs szolgáltatással elérhető integrációs sablonok lehetővé teszik a projektek, projektszerződések, projektszerződéssorok, projektszerződéssor mérföldkövei, projektfeladatok, költségtranzakciós kategóriák, órabecslések és költségbecslések áramlását a Project Service Automation és a Finance között.

Feljegyzés

• Ha 7.3.0 verziót használ, akkor a KB 4074835 telepítésére van szükség. Ekkor lehetőség van a rögzített árú projektek integrálására.
• Ha 7.3.0 verziót használ, és a Project Service Automation alkalmazásból hozza át a díjtranzakciókat, akkor a díjaknak a projekt számláján való feltümntetéséhez szükség van a KB 4345320 telepítésére.
• Ha a 8.0 verziót használja, akkor a projektfeladatok integrációja, a kiadási tranzakciók kategóriái, az órabecslések, a kiadásbecslések és a funkciók zárolása is hasaználható.
• Ha a 8.0.1 vagy újabb verziót használja, szinkronizálhatja a tényleges értékeket.

Mielőtt integrálhatná a Project Service Automation alkalmazást a Finance rendszerrel, konfigurálnia kell a Project Service Automation integrációs paramétereit. További információ: Project Service Automation integrációs paraméterei.

Ez az integrációs megoldás a következő helyzetekben teszi lehetővé a közvetlen szinkronizálást:

• A projektszerződések karbantartása a Project Service Automation alkalmazásban, majd közvetlenül a Project Service Automation és a Finance közötti szinkronizálása.
• Projektek létrehozása a Project Service Automation alkalmazásban, majd közvetlenül a Project Service Automation és a Finance közötti szinkronizálása.
• A projektszerződéssorok karbantartása a Project Service Automation alkalmazásban, majd közvetlenül a Project Service Automation és a Finance közötti szinkronizálása.
• A projektszerződéssorok mérföldköveinek karbantartása a Project Service Automation alkalmazásban, majd közvetlenül a Project Service Automation és a Finance közötti szinkronizálása.
• A projektfeladatok karbantartása a Project Service Automation alkalmazásban, majd közvetlenül a Project Service Automation és a Finance közötti szinkronizálása.
• A költségtranzakciós kategóriák karbantartása a Finance rendszerben, majd közvetlenül a Finance és a Project Service Automation közötti szinkronizálása.
• Projektek órabecsléseinek létrehozása a Project Service Automation alkalmazásban, majd közvetlenül a Project Service Automation és a Finance közötti szinkronizálása.
• Projektek költségbecsléseinek létrehozása a Project Service Automation alkalmazásban, majd közvetlenül a Project Service Automation és a Finance közötti szinkronizálása.
• Projekt tényleges idő-, költség- és díjértékeinek létrehozása a Project Service Automation, és projekttranzakciók létrehozása a Project Service Automation integrációs naplóban, hogy azok feladhatók legyenek a Finance rendszerbe.

Adatszinkronizálás

A következő ábra azt mutatja be, hogyan történik az adatok szinkronizálása az integráció részeként a Project Service Automation és a Finance rendszer között.

Feljegyzés

Jelenleg nem minden sablon érhető el. A sablonok megjelennek, amikor elkészültek.

A Finance rendszerkövetelményei

A Project Service Automation és a Finance közötti integráció használatához telepítenie kell a Enterprise Edition 7.3 programot a 12-es vagy újabb platformfrissítéssel.

Project Service Automation rendszerkövetelményei

A Project Service Automation és a Finance közötti integrációs megoldás használatához a következő összetevőket kell telepíteni:

• Dynamics 365 Project Service Automation 9.0.0.0-es vagy újabb verzió
• Érdeklődőből készpénz megoldás a Dynamics 365 Sales 1.14.0.0 (V14) vagy újabb verziójához
• A Project Service Automation és Finance közötti megoldás a Dynamics 365 Project Service Automation 1.0.0.0 vagy újabb verziójához

Telepítse a Project Service Automation és Finance integrációs megoldását a Project Service Automation-példányba

Töltse le a Project Service Automation to Finance integrációs megoldást a Microsoft letöltőközpontjából, és kövesse a megoldáshoz mellékelt utasításokat.