Megosztás a következőn keresztül:

A koncentrált nézet áttekintése

  • Cikk

Fókuszált nézetben az eladók egyetlen oldalon tekinthetik meg és kezelhetik CRM-bejegyzéseiket és kapcsolódó tevékenységeiket. Ez a nézet megkönnyíti az eladók számára, hogy a feladataikra összpontosítsanak, időt takarítva meg azáltal, hogy nem kell több képernyőn navigálniuk. Azt is lehetővé teszi az eladók számára, hogy jobban megszervezzék és rangsorolják feladataikat.

Rendszergazdaként a következő konfigurációkat végezheti el a fókuszált nézethez:

Annak megértéséhez, hogy a felhasználók hogyan tekinthetik meg és kezelhetik a rekordokat fókuszált nézetben, olvassa el a Rekordok megtekintése és kezelése fókuszált nézetben című témakört.

A fókuszált nézet használatához szükséges engedélyek

Adja meg az engedélyeket a felhasználóknak a következő szakaszokban leírtak szerint.

Rekordok megtekintése fókuszált nézetben

  • Olvasási engedély ahhoz az entitáshoz, amelyhez engedélyezve van a fókuszált nézet.
  • Engedélyek szükségesek az entitás nézetének minden oszlopához, ahol a fókuszált nézet engedélyezve van. További információ: A modellvezérelt alkalmazásnézetek ismertetése
  • Legalább olvasási engedéllyel rendelkezik a tevékenységekhez, beleértve az egyéni tevékenységeket is.
  • Győződjön meg arról, hogy a sorozattal kapcsolatos engedélyek meg vannak adva. További információ: Engedélykövetelmények a sorozatok kezeléséhez

Munkalistakártya testreszabása

  • Olvasás, Írás és Hozzáfűzésengedélyek a Munka listához felhasználói beállításentitás.