Megosztás a következőn keresztül:

A javasolt partnerek használatának konfigurálása

  • Cikk

Konfigurálhatja a javasolt partnerek használatának lehetőségét a Teams-csevegés indításakor.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional vagy bármely Dynamics 365 Customer Engagement alkalmazáslicenc
  • Microsoft Teams licenc

További információ:
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales szolgáltatáshoz

A javasolt névjegyek funkció bekapcsolása bejegyzéstípushoz

Rendszergazdaként engedélyezheted, hogy a javasolt névjegyek megjelenjenek, amikor az eladó új csatlakoztatott csevegést indít. Segít az eladóknak abban, hogy gyorsan megtalálják a megfelelő munkatársakat, akikkel együttműködhetnek.

Feljegyzés

Az esetrekord típusához kétféle kapcsolatfelvételi javaslat létezik: AI és szabályokalapú. A csatlakoztatott csevegések esetében engedélyezett egyéb rekordtípusokra csak szabályokon alapuló javaslatok vonatkoznak.

  1. Az Értékesítési központ alkalmazásban válassza a Terület módosítása lehetőséget a bal alsó sarokban, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőségetIkon a munkaterület megváltoztatásához.

  2. Az Általános beállítások alattválassza a Csevegés és együttműködés lehetőséget.

  3. A Csevegések csatlakoztatása Dynamics 365-bejegyzésekhez területenválassza ki a bejegyzés típusát (például Érdeklődő).

  4. A beállítások panelen kapcsolja be a Szabályalapú javasolt névjegyek kapcsolót.

    Beállítások oldalon a javasolt névjegyek funkció be- vagy kikapcsolásához.

  5. A Névjegyek javaslatára vonatkozó szabályok frissítése szakaszban rendezze át vagy tiltsa le a névjegyek javaslatára vonatkozó szabályokat. A felhasználók a kiválasztott sorrendben látják a javaslatokat.

    • A szabályok átrendezéséhez vigye az egérmutatót egy szabály fölé, majd a felfelé vagy lefelé mutató nyílra kattintva felfelé vagy lefelé mozgathatja a szabályokat.
    • Szabály letiltásához vigye az egérmutatót egy szabály fölé, majd válassza a lehetőséget. Ha a szabály le van tiltva, akkor jelenik meg, ha az egérmutatót a letiltott szabály fölé viszi.

    Rendezze át vagy tiltsa le a javasolt névjegyekre vonatkozó szabályokat.

  6. Válassza a Mentés parancsot.

Kapcsolódó információk

Csevegés engedélyezése vagy letiltása Microsoft Teams az Értékesítési központban
Csevegés használata Microsoft Teams az Értékesítési központban