Alapvető együttműködési élmény a Dynamics 365 alkalmazással Microsoft Teams

Együttműködés a csapat tagjaival a Dynamics 365 alkalmazással a Microsoft Teams-hez.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 csapattagok vagy bármely Dynamics 365 Customer Engagement alkalmazáslicenc Microsoft Teams licenc További információ: Dynamics 365 Sales árképzés Microsoft Teams Árképzés Dynamics 365-csapattagok Dynamics 365 licencelési útmutató
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető Bármely szerepkör, amely hozzáféréssel rendelkezik egy Dynamics 365-bejegyzéshez További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Együttműködési tapasztalat a Microsoft Teams rendszerben

A telepítés után a Microsoft Teams alkalmazáshoz készült Dynamics 365 alkalmazás lehetővé teszi a más csapattagokkal való együttműködést úgy, hogy hozzáad egy ügyfélkapcsolati alkalmazást a Dynamics 365 rendszerben (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing vagy Dynamics 365 Project Service Automation) a laphoz egy csatornához a Microsoft Teams szolgáltatásban.

Alkalmazásrekord vagy -nézet összekapcsolása csoportcsatornával

A csapatcsatornából összekapcsolhatja az ügyfélkapcsolati alkalmazást (például a Dynamics 365 Sales vagy a Dynamics 365 Customer Service) rekordját vagy nézetét az egy entitáson, többek között az ügyfelek, lehetőségek és egyebek, való együttműködéshez.

1. Nyisson meg egy csapatcsatornát, és válassza a Hozzáadás gombot ().

   

2. Válassza a Dynamics 365 ikont egy alkalmazásbejegyzés csatornához való rögzítéséhez.

   

3. Válassza az Entitás kiválasztása vagy a Nézet kiválasztása lehetőséget.

• Entitás kiválasztása

  1. Csatlakoztatható entitás keresése. Kiválaszthat egy mostanában megtekintett rekordot vagy a keresést is használhatja a bejegyzések kereséséhez. A Szűrés alapja segítségével leszűkítheti a keresést egy entitástípusra.

     

  2. Ha Ön a csapat tulajdonosa, akkor látni fogja a lehetőséget, hogy további tagokat adjon hozzá a csapathoz, akik vagy a rekord tulajdonosa, vagy megosztották velük. Ha elkészült, válassza a Mentés lehetőséget.

     Feljegyzés

     A bővített együttműködési élmény engedélyezésével tagokat vehet fel a csoportba. További tájékoztatás: Dynamics 365-bejegyzések csatolásának engedélyezése Teams-csatornákhoz.

  Miután befejezte a fenti lépéseket, értesítést kap a sikeres kapcsolatról, és az alkalmazásrekord betöltődik az új hozzáadott lapon. Úgy használhatja a bejegyzést, mintha az alkalmazást használta volna. Az írási engedéllyel rendelkezők szerkeszthetik a rekordot. A Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazásával a módosításokat a program szinkronizálja.

  

Két kapcsolati állapot

A Sikeres vagy a Sikertelen csak két kapcsolati állapot lehetséges, amikor ügyfélkapcsolati alkalmazásokat csatlakoztat a Dynamics 365 és Microsoft Teams.

A sikeres kapcsolat állapota azt jelzi, hogy a kapcsolat mentése sikeresen megtörtént a Dynamics 365 alkalmazásokban, így a csatlakoztatott Microsoft Teams csatornára mutató hivatkozás megjelenik a Dynamics 365 alkalmazások oldalon, és az ezen a csatornán használt fájlok a Dynamics 365 alkalmazások Dokumentumok lapján is megjelennek.

A sikertelen kapcsolati állapot azt jelzi, hogy a kapcsolatot a rendszer nem küldte el sikeresen az ügyfélkapcsolati alkalmazásnak. Microsoft Teams-felhasználók továbbra is használhatják a csatorna rögzített lapját, de a rögzített rekord vagy nézet és a csapatcsatorna közti kapcsolatot nem tárolja az ügyfélkapcsolati alkalmazás. További információt a Hibaelhárítás című témakörben talál .

• Kijelölés megtekintése

  1. Válasszon ki egy entitást az entitáshoz elérhető aktív nézetek listájának megtekintéséhez az alkalmazásban, majd válassza a Mentés lehetőséget.

     

     

  Miután elvégezte a fenti lépéseket, megtekintheti az alkalmazás entitásnézetét az új hozzáadott lapon.

  

  Feljegyzés

  • Ha a Rendszernézetek helyettszemélyes nézetet (Saját nézetek) választasz, javasoljuk, hogy oszd meg a nézetet más felhasználókkal, mielőtt hozzáadnád a nézetet a Microsoft Teams csatornához Microsoft Teams . Ellenkező esetben a többi csapattag nem kap hozzáférést a nézet tartalmához.

  

4. Ha több környezettel vagy alkalmazásmodullal rendelkezik, módosíthatja a környezetet és az alkalmazásmodult az Edit ( ) lehetőség kiválasztásávalannak megadásához, hogy melyik környezetben vagy alkalmazásmodulban Microsoft Teams szeretné használni.

   

Válassza a Remember this preference lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a környezet és az alkalmazás legyen az alapértelmezett személyes irányítópult, amely a Saját irányítópult kiválasztásakorjelenik meg.

A beállítások ismételt eléréséhez válassza a Beállítások lapot.

Amikor az alkalmazás lap be van állítva a Microsoft Teams együttműködési csatornán, megkezdheti a munkát a csapattagokkal a rögzített alkalmazás ügyféladataival, és közvetlenül megoszthatja fájljait a Microsoft Teams alkalmazásból.

Beszélgetés

Az alkalmazás lapon egymás mellett cseveghet a csapattagokkal. A csatornában Microsoft Teams rögzített alkalmazáslapon válassza a Beszélgetés lap megjelenítése gombot a beszélgetés lap megnyitásához.

Alkalmazásrekord vagy nézetének megnyitása

Egyszerűen megnyithatja a rögzített alkalmazásrekord vagy -nézet oldalát az Microsoft Teams alkalmazásból. A csatornában rögzített alkalmazásbejegyzés lapon válassza az Ugrás webhelyre Microsoft Teams gombot a bejegyzés vagy nézet oldal megnyitásához a Dynamics 365 alkalmazásokban .

Fájlok megtekintése és társítása

Válassza a Fájlok lapot a csatlakoztatott csapatcsatornán a fájlok alkalmazásrekordhoz való társításához. Az itt hozzáadott fájlok megjelennek a Dynamics 365 alkalmazásaiban a csatolt bejegyzéshez tartozó dokumentumok alatt . Hasonlóképpen, amikor hozzáad egy dokumentumot egy alkalmazásrekordhoz, a dokumentum megjelenik Microsoft Teams a Fájlok lapon.

Ha ez az üzenet látható: A megosztott fájlok több helyen vannak. Válassza ki a "Dokumentum helye" lehetőséget a más helyeken található fájlok megtekintéséhez.

Ha több Microsoft Teams csatorna kapcsolódik egy alkalmazásrekordhoz, a csatornák mindegyike külön dokumentumhelyként jelenik meg az ügyfélkapcsolati alkalmazásban. Másik helyre válthat, ha a Dokumentum helye lehetőséget választva adja meg a fájl helyét.

Ha meg szeretné tekinteni az összes dokumentumhelyre vonatkozó összevont fájllistát, beleértve az összes csatlakoztatott csoportcsatornafájl-könyvtárat is, a Dokumentum helye területen válassza a Minden hely lehetőséget.

Együttműködési élmény az alkalmazásban

A Dynamics 365- egyik ügyfélkapcsolati alkalmazásában (például Dynamics 365 Sales vagy Dynamics 365 Customer Service) megtekintheti a csatlakoztaott Microsoft Teams csatornát és a Microsoft Teams csatornából származó fájlokat.

További információért arról, hogy mely entitások támogatják az együttműködési lehetőséget, lásd: Az integrációt Microsoft Teams támogatóbejegyzéstípusok.

Egy alkalmazásrekord oldalán válassza az Együttműködés lehetőséget az összes csatlakoztatott csapatcsatorna listájának megjelenítéséhez. Ezután válassza ki a csapatcsatornát, ahol belép a megfelelő Microsoft Teams csatornabeszélgetésbe.

Mindemellett a Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazások dokumentumkezelési műveletei integrálva vannak a Microsoft Teams alkalmazással. Megtekintheti a csatlakoztatott csatorna fájlkönyvtárát az alkalmazásban, és közvetlenül feltölthet fájlokat; A feltöltött fájlok megjelennek a csatlakoztatott csapatcsatorna fájlkönyvtárában a Fájlok lapon Microsoft Teams. A csatlakoztatott csatornára Microsoft Teams feltöltött fájlok az alkalmazás Dokumentumok lapján jelennek meg.

Rekordtípusok amelyek támogatják a Microsoft Teams-integrációt

Jelenleg csak a következő rekordtípusok támogatják a Microsoft Teams-csoportmunka-lehetőségeket. Az Együttműködés gomb és a fájlmegosztási funkció csak az alább felsorolt bejegyzéstípusokkal működik.

Feljegyzés

Az alábbi lista az entitás logikai nevét mutatja (nem a megjelenített nevet).

• Partner
• Szerződés
• Megjegyzés
• Találkozó
• Businessunit
• Kampány
• Case
• Kategória
• Versenytárs
• Kapcsolattartó
• E-mail
• Költség
• Teljesítési beállítás
• Készlethelyesbítés
• Készletátvitel
• Számla
• Kbarticle
• Tudásbáziscikk
• Érdeklődő
• Lehetőség
• Opportunityproduct
• Megrendelés
• Termék
• Projekt
• Megrendelés
• Megrendelés elismervénye
• Ajánlat
• Erőforrás-kérelem
• Visszáruengedély
• Visszáru-elismervény
• Visszaküldés a szállítónak
• Termékleírások
• Feladat
• Csoport
• Munkarendelés

Ha nincs engedélyezve, továbbra is összekapcsolhatja az ügyfélkapcsolati alkalmazások rekordjait a Microsoft Teams alkalmazással, de a kapcsolódó Microsoft Teams csatorna és fájlkönyvtár nem jelenik meg az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban.

Ha a funkció engedélyezve van, az együttműködés funkció csak a kiválasztott rendszerentitások esetében engedélyezett. Ha további entitások vagy egyéni entitások integrációját szeretné engedélyezni Microsoft Teams , ezt csak programozott módon teheti meg a msdyn_SetTeamsDocumentStatus webes API művelettel. További információ: Integráció engedélyezése vagy letiltása Microsoft Teams kód használatával