Továbbfejlesztett együttműködési élmény a Dynamics 365 alkalmazással Microsoft Teams

Ez a cikk tájékoztatást nyújt arról, hogyan használhatja a bővített együttműködést a Dynamics 365 Customer Engagement alkalmazásokból Microsoft Teams, és hogyan csatlakoztathat egy bejegyzést vagy nézetet egy csapatcsatornához.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 csapattagok vagy bármely Dynamics 365 Customer Engagement alkalmazáslicenc Microsoft Teams licenc További információ: Dynamics 365 Sales árképzés Microsoft Teams Árképzés Dynamics 365-csapattagok Dynamics 365 licencelési útmutató
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető Bármely szerepkör, amely hozzáféréssel rendelkezik egy Dynamics 365-bejegyzéshez További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Áttekintés

Egyszerűen csatlakoztathatja az ügyfélkapcsolati alkalmazásokat a Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 ügyfélszolgálat,, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing vagy Dynamics 365 Project Service Automation) rekordokban vagy nézetekben egy Microsoft Teams csatornához az Együttműködés gombbal a bejegyzés vagy nézet oldalon. A lépésről lépésre a kiválasztott rekord vagy nézet összekapcsolható egy Microsoft Teams csatornával.

Az alapvető együttműködési élmény csak azt teszi lehetővé, hogy egy Microsoft Teams rekordot vagy nézetet belülről rögzítsen egy csapatcsatornához. A továbbfejlesztett együttműködési élmény mindent tartalmaz az alapvető együttműködési élményben , és lehetővé teszi egy rekord vagy nézet rögzítését egy csapatcsatornához, miközben a Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazásaiban dolgozik (például Dynamics 365 Sales és Dynamics 365 ügyfélszolgálat).

Egy rekord vagy nézet összekapcsolása egy csoportcsatornával a Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazásokból

1. Az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban (pl. Dynamics 365 Sales vagy Dynamics 365 Customer Service) nyisson meg egy rekordot vagy nézetet.

2. A parancssávon válassza az Együttműködés lehetőséget.

   

3. Az Együttműködés Microsoft Teams ablakban a következők egyike látható:

   • Ha nincs csatorna: Az aktuális rekordot vagy nézetet bármely csapatcsatornához csatlakoztathatja az Első lépések lehetőség kiválasztásával.

     

   • Ha van olyan csatorna, amely már csatlakoztatva van: Válasszon ki egy csatornát a listából, majd válassza az Együttműködés indítása lehetőséget. Ezzel megnyitja a Microsoft Teams alkalmazást, és a kijelölt csatornához navigál. Vagy csatlakoztassa az aktuális rekordot vagy nézetet egy új csapatcsatornához az Új kapcsolat létrehozása lehetőség kiválasztásával.

     

   Feljegyzés

   Ha olyan meglévő csatlakoztatott csapatcsatornát választott, ahol nem Ön a csapat tulajdonosa vagy tagja, akkor amikor Microsoft Teams megnyílik, válassza a Csatlakozás lehetőséget a csatornához való hozzáadási kérelem elküldéséhez.

4. Miután kiválasztotta az Első lépések vagy az Új kapcsolat létrehozása lehetőséget, belép a csatlakozási folyamatba.

   1. lépés: Válasszon ki egy meglévő csapatot, vagy hozzon létre egy újat.

   • Válasszon ki egy meglévő csapatot, amelyhez tartozik, majd válassza a Tovább lehetőséget.

     

   • Vagy hozzon létre egy új csapatot:

     1. Válassza az Új csapat létrehozása lehetőséget.

        

     2. Adja meg a csapat nevét, majd válassza a Tovább lehetőséget.
        Ha a rendszergazda engedélyezte a érzékenység címkéket a Teamshez, megjelenik a érzékenység mező. Válassza ki az aérzékenység címkét a listából. Ha további információkat is kapni akar elemleírások formájában, mutasson az egérrel a címkére. Válassza a Legyen privát csapat lehetőséget, hogy csak a csapat tulajdonosa adhasson hozzá további tagokat.

        

   Lépés 2: Válasszon ki egy meglévő csatornát, majd válassza a Tovább lehetőséget, vagy válassza az Új csatorna létrehozása lehetőségetúj csatorna létrehozásához.

   

   Feljegyzés

   Amikor új csapatot hoz létre, a rendszer automatikusan létrehoz egy Általános nevűcsatornát. Csatlakoztathatja az aktuális rekordot az Általános csatornához, majd válassza a Tovább lehetőséget, vagy válassza az Új csatorna létrehozása lehetőséget egy új csatorna létrehozásához az újonnan létrehozott csapat alatt.

   

   Lépés 3: Ha Ön a kiválasztott csapat tulajdonosa, akkor hozzáadhat ajánlott csapattársakat a csapattagcsoporthoz, akik vagy a rekord tulajdonosai, vagy a rekordot megosztották velük. A listából válasszon egyet vagy az összes felsorolt csapattársat. Használhatja a keresési lehetőséget a csapattársak megtalálásához a listában. Ha elkészült, válassza a Befejezés lehetőséget.

   Feljegyzés

   Ezt a lépést csak akkor látja, ha Ön a tulajdonosa a kijelölt csoportnak, miközben az ügyfélkapcsolati rekordhoz kapcsolódik. Ha egy Microsoft Teams-csatornához csatlakoztatja az ügyfélkapcsolati alkalmazás nézetét , akkor ezt a lépést kihagyhatja. A rekordok megosztásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Rekordok hozzárendelése vagy megosztása.

   

5. Amikor a csatlakozási folyamat befejeződik, a rendszer megnyílik Microsoft Teams és a csatornára megy, amelyet csatlakoztatott.

Kapcsolódó információk

• érzékenység címkék engedélyezése a tartalom védelméhez a Microsoft Teamben