A Dynamics 365 alkalmazás telepítése és az Microsoft Teams együttműködési csatorna lap beállítása

  • Cikk

  1. Válassza a Microsoft Teams Store lehetőséget .

    Válassza a Store lehetőséget.

  2. Keresse meg a Dynamics elemet , majd válassza ki aDynamics 365 csempét .

    Keresse meg és válassza ki a Dynamics 365 alkalmazást.

  3. Ellenőrizze, hogy a Hozzáadás Önnek és a Hozzáadás egy csapathoz beállítás egyaránt Igen értékre van-e állítva.

    A Dynamics 365 alkalmazás alkalmazható saját használatra, illetve használható egy Microsoft Teams-csatornán, ha együtt szeretne működni másokkal. Ha van egy meglévő Microsoft Teams csatornája, jelölje be mindkét lehetőséget. Ellenkező esetben megkezdheti az alkalmazás személyes használatra telepítéstét, és később telepítheti az alkalmazást a Microsoft Teams alkalmazáshoz.

    Személyes és csapatfunkciók engedélyezése.

  4. A Hozzáadás csapathoz beállításnál válasszon ki egy csapatot, majd válassza a Telepítés lehetőséget.

    Hozzáadás a csapathoz.

  5. Válasszon ki egy csatornát egy alkalmazásrekordhoz való csatlakozáshoz, majd válassza a Microsoft Teams Beállítás lehetőséget.

    Válasszon ki egy csatornát, és válassza a Beállítás lehetőséget.

  6. Válasszon ki egy 9.x verziójú környezetet és egy egyesített felület alkalmazást a csatlakozáshoz, majd válassza a Mentés lehetőséget.

    Válassza ki a környezetet és az alkalmazásmodult.

    Feljegyzés

    • Csak az ügyfélkapcsolati alkalmazásokat (pl. Dynamics 365 Sales és Dynamics 365 Customer Service) tartalmazó környezetek jelennek meg a listában. Emellett csak az aktív környezetek jelennek meg (azok, amelyek nem letiltottak vagy állnak kiépítés alatt).
    • Csak az egyesített felület alkalmazások jelennek meg.
    • Csak a kijelölt környezet számára licencelt alkalmazásmodulok jelennek meg.

  7. Válassza az Entitás kiválasztása vagy a Nézet kiválasztása lehetőséget.

    1. Entitás kiválasztása: Válassza ki a csatlakoztatni kívánt entitást. Kiválaszthat egy mostanában megtekintett rekordot vagy a keresést is használhatja a bejegyzések kereséséhez. A Szűrés alapja segítségével leszűkítheti a keresést egy entitástípusra. Miután kiválasztott egy rekordot, válassza a Mentés lehetőséget.

    Entitás kiválasztása

    1. Nézet kiválasztása: Válasszon ki egy entitást az elérhető nézetek listájának megtekintéséhez. Miután kiválasztott egy nézetet, válassza a Mentés lehetőséget.

    Nézet kijelölése.

    Feljegyzés

    Ha a Rendszernézetek helyettszemélyes nézetet (Saját nézetek) választ, javasoljuk, hogy ossza meg a nézetet más felhasználókkal, mielőtt hozzáadná a nézetet acsatornához Microsoft Teams . Ellenkező esetben a többi csapattag nem fér hozzá a nézet fül tartalmához.

  8. A fenti lépések elvégzése után megjelenik egy új Dynamics 365 fül a kiválasztott csapatcsatornán.

Lásd: Együttműködés a következővel: hogyan használhatja a Microsoft Teams lap funkciót a Dynamics 365 alkalmazásokkal való együttműködéshez.

Kormányzati GCC környezet

A Teams integrációja a Dynamics 365-tel nem érhető el kormányzati GCC környezetben. Azonban van egy kerülő megoldás a rekordok megtekintésére a Webhely alkalmazás használatával a Teams szolgáltatásban, majd hozzáadva lapként.

  1. Nyisson meg egy Teams-csatornát, és válassza a Lap hozzáadása lehetőséget.

Nyissa meg a Teamst, majd válassza az Alkalmazások lehetőséget.

  1. Keresse meg a Webhely alkalmazást, és adja hozzá.

Adja hozzá a Webhely alkalmazást.

Feljegyzés

Ha nem látja a Webhely alkalmazást a Teamsben, kérje meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze ezt a lehetőséget a felügyeleti központban Microsoft 365 .

  1. Adja meg a lap nevét és a Dynamics 365 alkalmazás URL-címét, majd válassza a Mentés lehetőséget.

Adja meg a lap nevét és URL-címét.

Kapcsolódó információk

Integráció hibaelhárítása Microsoft Teams