Microsoft Copilot for Sales GYIK
Összegyűjtöttünk egy listát a gyakran feltett kérdésekről, és rövid válaszokat adtunk meg a gyors tájékozódás érdekében.
Általános
Mi az Copilot for Sales?
Microsoft Copilot for Sales egyesíti Copilot for Microsoft 365 az eladói munkafolyamatok erejét. Microsoft Copilot for Sales kihasználja a CRM-platformjukról származó adatokat, valamint a nagy nyelvi modelleket és a Microsoft Graph, Microsoft 365 az alkalmazások és az internet adatait. Copilot for Sales Segít az értékesítési csapatoknak időt és energiát megtakarítani, innovatív ötleteket generálni, erősebb ügyfél-kapcsolatok kialakítani és végül több üzletet kötni.
Az új innovációk közül néhány lehetővé teszi az és Copilot for Sales . Microsoft Word Microsoft Teams Az eladók felkérhetik a Copilotot, hogy hozzon létre egy értekezlet-előkészítő összefoglalót Microsoft Word, amely automatikusan feltöltődik az ügyféladatokkal, például a fiók és a lehetőségek összegzésével, az értekezlet résztvevőinek nevével és címével, a nyitott feladatokkal, a legutóbbi értekezletek és e-mail-szálak kiemeléseivel és egyebekkel. Ezenkívül az Microsoft Teams értekezlet-összefoglalók műveleti elemeket és feladatokat, beszélgetési fő teljesítménymutatókat (KPI-k) és értékesítési kulcsszavakat is megjeleníthetnek. Az eladók testre szabhatják a mesterséges intelligenciával támogatott értékesítési folyamatokat Copilot Studio is, így személyre szabott élményeket hozhatnak létre saját adataik, logikájuk és műveleteik alapján az adott forgatókönyvekhez.
Copilot for Sales tartalmazza az Copilot for Microsoft 365 előfizetést, és 2024. február 1-jén lesz elérhető. További információért tekintse meg árazási oldalunkat.
Licencelés
Microsoft Copilot for Sales Mikor vásárolható meg?
Copilot for Sales tartalmazza az Copilot for Microsoft 365 előfizetést, és 2024. február 1-jén vásárolható meg a mennyiségi licencelési és a Web Direct csatornán. Copilot for Sales 2024. március 1-től vásárolható meg CSP-n. Copilot for Sales Tartalmazza a gazdag értékesítésspecifikus képességeket is Microsoft Copilot for Microsoft 365. Az ára $50 felhasználónként/hó, vagy $20 felhasználónként/hó, ha az ügyfél már rendelkezik Copilot for Microsoft 365. További információért tekintse meg árazási oldalunkat.
Szerepelni fognak Copilot for Sales a Dynamics 365 Sales-előfizetésekben?
Nem, Copilot for Sales (prémium) nem lesz benne egyetlen Dynamics 365 Sales előfizetésben sem, mivel tartalmazza Copilot for Microsoft 365 (például Copilot a PowerPointban, Copilot a Wordben stb.).
A Dynamics 365 Sales Premium ügyfelei további vásárlással oldhatják fel a zárolást Copilot for Sales Copilot for Microsoft 365. Az értékesítési képességek akkor aktiválódnak, ha a felhasználó rendelkezik Sales Premium szolgáltatással, és Microsoft Copilot for Microsoft 365 társítva van a felhasználói profiljához. Minden más Dynamics 365 Sales ügyfélnek meg kell vásárolnia az Copilot for Sales előfizetést, hogy a termék teljes erejét élvezhesse.
Vegye figyelembe, hogy a Dynamics 365 Sales ügyfelei (Enterprise és Premium) továbbra is hozzáférhetnek Viva Sales a standard funkciókhoz (korábbi nevén Sales Copilotvagy Copilot for Sales) vásárlás nélkül. Tekintse meg a fenti táblázatot a mellékelt funkciókért.
Milyen hatással van az új Copilot for Sales Dynamics 365 Sales alkalmazásra? Van-e változás a Dynamics 365 Sales ügyfeleinek képességeiben vagy licencelésében?
Nincs változás vagy hatás.
A Dynamics 365 Sales Enterprise és Premium licencek továbbra is tartalmazzák a Copilot funkciókat a Dynamics 365 Sales platformon (például az értekezlet-előkészítés összegzését a Dynamics 365 rendszerben), valamint az Outlook és a Teams szabványos funkcióit, amelyek tükrözik a jelenlegi képességeket, például az e-mailek létrehozását az Outlookban, az e-mailek összegzését Copilot for Sales az Outlookban, a névjegyfrissítéseket az Sales Copilot Outlookban.
Folytatjuk a Copilot-élmények innovációját a Dynamics 365 Sales platformon, például az Ignite bejelentéseit a Dynamics 365 Sales természetes nyelvi támogatásáról. Az ügyfelek vásárlás nélkül használhatják ezt a Copilot for Sales funkciót.
A Copilot jövőbeli innovációjához az Microsoft 365 alkalmazásokban meg kell vásárolni Copilot for Sales. További részletekért tekintse meg a fenti licencdiagramot, amely kiemeli a Dynamics 365 Sales licencekben található összes jelenlegi Copilot funkciót.
Mi történik az önálló Microsoft Sales Copilot előfizetéssel? Mi történik azokkal az ügyfelekkel, akik megvásárolták az önálló előfizetést?
Microsoft Copilot for Sales Az előfizetés felváltja az Microsoft Sales Copilot előfizetést. A funkciók Sales Copilot továbbra is elérhetők maradnak, és tovább bővülnek az új Copilot for Microsoft 365előfizetés erejével Copilot for Sales . A Worddel való integráció és a Teamsszel való továbbfejlesztett integráció csak néhány példa a várható innovációkra.
Nagyra értékeljük azokat az ügyfeleket, akik korán befektettek az önálló Sales Copilot előfizetésekbe. Szerződésük ideje alatt megtarthatják meglévő előfizetéseiket, és hozzáférhetnek az aktuális funkciókhoz. Ha ki akarják próbálni az új képességeket Copilot for Sales, át kell térniük az új licencmodellre.
Elérhetőség
Milyen nyelvek támogatják Microsoft Copilot for Sales ?
Az ország/régió elérhetősége vagy a nyelvek nem változnak a - Microsoft Sales Copilot tól -ig Copilot for Sales fejlődéssel, kivéve Copilot for Microsoft 365 azokat, amelyek ebben a blogban találhatók.
Milyen földrajzi területek támogatják Microsoft Copilot for Sales ?
A Copilot az Outlookban és a Teamsben ezekben a támogatott földrajzi területeken érhető el.
Copilot for Microsoft 365 jelenleg nem érhető el a helyi régiók földrajzi területein. A legfrissebb információkért tekintse meg a nyilvános ütemtervet .
Elérhető lesz Microsoft Copilot for Sales az US GCC GCC High vagy a DoD számára?
Microsoft Copilot for Sales Jelenleg nem támogatott US GCC, GCC High DoD vagy bármely más szuverén felhőben. Copilot for Microsoft 365 várhatóan 2024 folyamán kezdődik a GCC-ben történő bevezetés. Azt tervezzük, hogy 2024 elején az ütemterven GCC High keresztül többet osztunk meg a rendelkezésre állásról Microsoft 365 és a DoD-ről.
Készségfejlesztés
Hogyan tanulhatok róla Microsoft Copilot for Sales?
Az ügyfelek hozzáférhetnek a meglévő Microsoft Sales Copilot és Microsoft Copilot for Microsoft 365 a tartalmakhoz Microsoft Learn. A tartalom 2024-ben frissül, hogy igazodjon az új elnevezési és licencelési struktúrához. További anyagokhoz való hozzáférésért tekintse meg örökbefogadási weboldalunkat.
Hogyan szerezhetek tanúsítványt Microsoft Copilot for Sales?
Jelenleg nincsenek tanúsítványok Microsoft Copilot for Sales, de a Microsoft összes tanulási tartalma frissítés alatt áll további Copilot funkciókkal. Először a technikai készségekkel kapcsolatos tartalmakat Microsoft Learn fogja látni.
Funkció
Hogyan működik a Copilot?
A Copilot az alapmodellek, a szabadalmaztatott Microsoft-technológiák és az ügyfelek üzleti adatainak erejét kihasználva működik. Az olyan keresési technológiák, mint a Bing és az Azure Cognitive Search tartományspecifikus kontextust biztosítanak a Copilotnak olyan tartalmakból, mint a kézikönyvek és az ügyfél saját bérlőjében tárolt dokumentumok. Az olyan Microsoft-alkalmazások, mint a Dynamics 365, kulcsfontosságú Power Platform kontextusba helyezik a tárolt adatokat Microsoft Dataverse. Végül a Microsoft Graph API további kontextust biztosít olyan forrásokból, mint az e-mailek, csevegések, dokumentumok, értekezletek stb.
Minden alkalommal, amikor egy ügyfél a Copilotot használja egy feladat elvégzésére, három dolog történik.
A Copilot beviteli kérést kap egy alkalmazás üzleti felhasználójától. Ha például egy felhasználó a következő üzenetet kéri a Copilottól: "Mutasd meg az ABC Corp-pal kapcsolatos friss híreket." A Copilot ezután elődolgozza a parancssort a földelés nevű megközelítéssel, amely a Microsoft Graph és Dataverse. A földelés javítja a specifikusságot és segít a releváns válaszok biztosításában.
Ezután a bővített parancssort elküldi a megfelelő LLM-nek (nagy nyelvi modell). Az LLM választ ad vissza, majd a Copilot utófeldolgozza ezt a választ, amely magában foglalja az ügyféladatokhoz való további földelési hívásokat, a felelős AI-ellenőrzéseket, a biztonságot, a megfelelőséget és az adatvédelmi felülvizsgálatokat.
Ezután a Copilot visszaküldi ezt az ajánlott választ az üzleti felhasználónak egy paranccsal vissza az alkalmazásnak, aki ezután felméri, mielőtt úgy dönt, hogy használja.
Ki telepítheti Copilot for Sales?
Microsoft 365 A rendszergazdák telepíthetik Copilot for Sales és hozzárendelhetik a felhasználókhoz/biztonsági csoportokhoz a használatát.
Szükség van Copilot for Sales CRM-kapcsolatra?
Igen, Copilot for Sales CRM rendszerhez való csatlakozás szükséges.
Mely CRM-ekkel működnek Copilot for Sales?
Copilot for Sales Jelenleg kompatibilis a Dynamics 365 Sales és Salesforce Sales Cloud.
Feljegyzés
Salesforce Sales Cloud a Salesforce, Inc. védjegye.
Milyen jogosultságok szükségesek a használathoz Copilot for Sales?
Copilot for Sales alkalmazza a szervezet meglévő CRM hozzáférés-vezérlését és felhasználói engedélyeit. További információ: A használathoz Copilot for Sales szükséges jogosultságok.
Nem látom az e-mail összegzését egy e-mail beszélgetés megnyitásakor.
Az e-mail összefoglaló csak az 1000 karakternél hosszabb e-mailekhez vagy e-mail szálakhoz jön létre, ami körülbelül 180 szó.
Nem látom az Értékesítési értekezlet összegzése gombot, amikor értékesítési értekezletet összegző e-mailt hozok létre.
Az Értékesítési értekezlet összegzése gomb nem érhető el a következő esetekben:
Nincsenek értekezletek átírva.
Az értekezletek szűrése a Címzett listában megadott címzettek szerint történik. Ha nincsenek értekezletek átírva a Címzett listában szereplő személyekkel, megjelenik egy üzenet, amely ugyanezt közvetíti.
Hálózati vagy csatlakozási hiba miatt. Próbálja meg bezárni, majd újra megnyitni a Copilot for Sales panelt.
Az értekezletek átírásával kapcsolatos információkért lásd: Értekezlet-összefoglaló létrehozása.
Mely Salesforce Sales Cloud kiadásokkal Copilot for Sales működik?
Copilot for Sales Professional és újabb kiadásokkal Salesforce Sales Cloud működik.
Feljegyzés
Salesforce Sales Cloud a Salesforce, Inc. védjegye.
Elérhető Copilot for Sales a Dynamics 365 rendszerhez vagy Microsoft Exchange a helyszínen?
Copilot for Sales nem érhető el a Dynamics 365 rendszerhez vagy Microsoft Exchange a helyszínen.
Dynamics Copilot for Sales 365-licenccel nem rendelkező ügyfelek számára Power Apps Dataverse vagy ügyfeleknél működik?
Copilot for Sales jogosult licenccel és CRM (Dynamics 365 vagy Salesforce) rendszerrel rendelkező ügyfelek számára Microsoft 365 működik.
Működik Copilot for Sales inkognitómódban?
Ha inkognitómódban használja az alkalmazást, vagy letiltotta a harmadik féltől származó cookie-kat, a Copilot for Sales következő üzenet jelenik meg:
Amikor rekordot keres az Outlook ablaktáblájában Copilot for Sales , előfordulhat, hogy a rekordtípus-szűrő nem működik megfelelően.
Ez normális viselkedés. Ennek az az oka, hogy Copilot for Sales cookie-kat használ az adatok helyi tárolóba mentéséhez. Inkognitómódban vagy ha a harmadik féltől származó cookie-k le vannak tiltva, a helyi tárhelyhez való hozzáférés le van tiltva.
Az összes funkció Copilot for Sales teljes kihasználásához böngésszen normál módban, és engedélyezze a Microsoft-tartományt a harmadik féltől származó cookie-beállításokban.
A harmadik féltől származó cookie-k engedélyezésével kapcsolatos információkért lásd:
Hogyan adhatom hozzá manuálisan az Copilot for Sales appot egy Teams-értekezlethez?
Az appot manuálisan is hozzáadhatja egy Copilot for Sales Teams-értekezlethez, hogy belsőleg tesztelje, mielőtt hívást ütemezne az ügyféllel.
Ha egy értekezlet előtt szeretne hozzáadni egy alkalmazást, először küldje el az értekezlet-összehívást, majd nyissa meg az értekezletet. Válassza a Tab() hozzáadása lehetőséget+, keresse meg Copilot for Sales, majd jelölje ki.
Ha értekezlet közben szeretne hozzáadni egy alkalmazást, az értekezlet kezdete után válassza az Alkalmazás hozzáadása( ) lehetőséget+, keresse meg Copilot for Sales, majd jelölje ki.
Mi az Outlook Copilot for Sales minimális verziója?
Az Outlook minimálisan szükséges verziója:
Windows Outlook: 2206-os verzió (Build 15330.20196)
Mac Outlook: 16.78
Miért nem jönnek létre értekezlet-elemzések, még akkor sem, ha az értekezlet át van írva?
Az értekezlet-elemzések csak akkor jönnek létre, ha az Copilot for Sales alkalmazás Microsoft Teams verziója 1.0.9 vagy újabb. Az alkalmazás verziójának ellenőrzése:
Nyissa meg Microsoft Teams és válassza ki a elemet Copilot for Sales a bal oldali navigációs sávon.
Copilot for Sales Az alkalmazásban lépjen a Névjegy fülre, és ellenőrizze a verziót.
Ha a Teams alkalmazást a rendszergazda telepítette, kapcsolatba kell lépnie a rendszergazdával, hogy frissítse az alkalmazást a Copilot for Sales legújabb verzióra.
Ha saját maga telepítette Copilot for Sales a Teams-appot, az itt található utasításokatkövetve frissítheti a legújabb verzióra.
Hány órányi beszélgetési intelligencia áll rendelkezésre Copilot for Sales?
Korlátlan hívásrögzítési és feldolgozási órákat Copilot for Sales kap.
Hogyan adhatok visszajelzést a következőkről Copilot for Sales?
A visszajelzési portálon javasolhat egy funkciót. Csatlakozhat a Tech Community fórumához is, ahol kapcsolatba léphet a termékcsapattal és annak más felhasználóival Copilot for Sales.
Biztonság, adatvédelem és megfelelőség
Hogyan védi a Microsoft az ügyfelek adatait?
A Microsoft kivételes helyzetben van a nagyvállalati használatra kész AI nyújtása terén. Az Azure-szolgáltatásra OpenAI épülő Copilot beépített felelősségteljes mesterséges intelligenciával és nagyvállalati szintű Azure-biztonsággal rendelkezik.
A Microsoft átfogó biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi megközelítésére épül
A Copilot integrálva van a Microsoft szolgáltatásaiba, például a Dynamics 365-be Microsoft Power Platform, és Microsoft 365 automatikusan örökli az ügyfél összes értékes biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi szabályzatát és folyamatát. A kétfaktoros hitelesítés, a megfelelőségi határok, az adatvédelem és még sok más teszi a Copilotot olyan AI-megoldássá, amelyben az ügyfelek megbízhatnak.
A bérlői, csoportos és egyéni adatok védelmére tervezve
Tudjuk, hogy az adatszivárgás lehetősége aggasztó ügyfeleink számára. Az LLM-ek nem tanulnak tovább az ügyfélbérlői adatokból vagy a felhasználói kérésekből, és nem tanulnak belőlük. Az ügyfél saját bérlőjén belül az időjól bevált engedélymodell védelmet és nagyvállalati szintű biztonságot nyújt az Azure-ajánlatokban látható módon. Egyéni szinten pedig a Copilot csak olyan adatokat mutat be, amelyekhez ugyanazzal a technológiával lehet hozzáférni, amelyet évek óta használunk az ügyféladatok védelmére.
Új készségek elsajátítására tervezve
A Copilot alapképességei a hatékonyság és az üzleti folyamatok új korszakát hozzák el. A képességek lehetővé teszik az specifikus üzleti tartalomra és kontextusra épülő alkotást, összegzést, elemzést, együttműködést és automatizálást. De itt még nincs vége. A Copilot műveleteket javasol a felhasználó számára (például: "hozzon létre egy idő- és költségalkalmazást, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy elküldjék idő- és költségjelentéseiket"). A Copilot célja pedig új készségek elsajátítása. Például a Copilot megtanulhatja, hogyan csatlakozhat a CRM nyilvántartási rendszereihez, hogy az ügyféladatokat – például az interakciókat és a rendelési előzményeket – a kommunikációba húzza. Ahogy a Copilot az új témakörökről és folyamatokról tanul, idővel még összetettebb feladatokat és lekérdezéseket is képes lesz végrehajtani.
Hogyan használja fel a Microsoft az ügyféladatokat a betanításhoz Copilot for Sales?
A Copilot felszabadítja az üzleti értéket azáltal, hogy az LLM-eket biztonságos, panaszt keltő és a magánéletet megőrző módon összekapcsolja az ügyfél saját üzleti adataival.
A Copilot valós idejű üzleti tartalomban rögzített válaszokat generál (az ügyfél saját dokumentumai, e-mailjei, naptára, csevegései, értekezletei, névjegyei és egyéb üzleti adatai), és kombinálja azokat a munkakörnyezettel, a találkozóval, amelyen a felhasználó most van, az e-mail váltások témakör, a csevegési beszélgetések a múlt héten, és pontos, releváns, kontextuális válaszokat adnak.
A Microsoft azonban nem használja az ügyfelek adatait az LLM-ek betanításához. Úgy gondoljuk, hogy az ügyfelek adatai az ő adataik, a Microsoft adatvédelmi szabályzatához igazítva. Az AI-alapú LLM-eket nagy méretű, de korlátozott adatkorpuszokkal képezzük. A Microsoft Graph és a Microsoft-szolgáltatásokon keresztül elért kérések, válaszok és adatok nem használhatók más ügyfelek által használható képességek betanítására Microsoft Copilot for Sales . Ezenkívül az alapmodelleket nem javítja a Copilot egyéni ügyfelek általi használata. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél saját adataihoz csak a szervezeten belüli jogosult felhasználók férhetnek hozzá, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten hozzájárul más hozzáféréshez vagy felhasználáshoz.
Hogyan kezelik a Copilot for Sales GDPR-politikákat?
Copilot for Sales megfelel a GDPR irányelveinek.
A Dynamics App for Outlook szigorúan egy engedélyező alkalmazás, amely áthidalja a szakadékot a kilátások és a DV-adatok között. Az alkalmazásba nem fektetünk be, hanem arra összpontosítunk, hogy a generatív mesterséges intelligenciával és elemzésekkel kapcsolatos összes felhatalmazási funkció mellett kritikus fontosságú támogató funkciókat is beépítsünk az alkalmazásba, hogy segítsünk az eladóknak elvégezni a munkát az Copilot for Sales Outlookban végzett munkájuk kontextusában. Az eladóknak ösztönözniük kell ügyfeleiket, hogy migráljanak az alkalmazásra, hogy kihasználhassák innovációnkat és befektetéseinket (két meglévő hiányosságon, az entitások létrehozásán és az Copilot for Sales entitások globális keresésén dolgozunk, és 2024 első negyedévében kell átadni).
Erőforrások
Visszajelzés
Hamarosan elérhető: 2024-ben fokozatosan kivezetjük a GitHub-problémákat a tartalom visszajelzési mechanizmusaként, és lecseréljük egy új visszajelzési rendszerre. További információ: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: