Ügyfelek kezelése címkékkel

Egyéni címkéket alkalmazhat az ügyfelekre, hogy segítsenek csoportosítani, kezelni, rendszerezni és keresni őket a Partnerközpontban.

• Minden ügyfélre legfeljebb 150 címkét alkalmazhat.
• Minden címke legfeljebb 50 karakter hosszúságú lehet.

Előfeltételek

Az ügyfélcímkék használatához a következőkkel kell rendelkeznie:

• Az Rendszergazda ügynöki szerepkörrel rendelkezik
• Viszonteladói kapcsolat az ügyféllel

Ügyfél címkézése

Az ügyfeleket megjelölheti az Ügyféllista lapon, az Ügyfél hozzáadása lapon vagy az ügyfél Fiók lapján.

Ügyfélcímkék módosítása az Ügyféllista lapon:

1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza az Ügyfelek lehetőséget.
2. Válassza az Ügyféllista lehetőséget, majd válasszon ki egy ügyfelet.

   • Új címke hozzáadása: Válassza a Címkék kezelése lehetőséget. Új címke hozzáadásához válassza a Címke létrehozása lehetőséget. Amikor elkészült, válassza a Mentés lehetőséget.

     

   • A meglévő címkék módosításához válassza a Címkék hozzárendelése lehetőséget, majd jelölje be vagy törölje a meglévő címkék kijelölését a címkék hozzáadásához vagy eltávolításához.

   • Amikor elkészült, válassza a Mentés lehetőséget.

     

Ügyfél címkézése az Ügyfél hozzáadása lapon:

1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza az Ügyfelek lehetőséget.
2. Válassza az Ügyféllista, majd az Ügyfél hozzáadása lehetőséget.
3. A Címkék szakaszban válassza a Címke hozzárendelése vagy az Új címke hozzáadása lehetőséget.

Ügyfél címkézése az ügyfél Fiók lapján:

1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza az Ügyfelek lehetőséget.

2. Válassza ki az ügyfelet.

3. Válassza a Fiók elemet.

4. A Címkék szakaszban válassza a Címke hozzárendelése vagy a Címke létrehozása lehetőséget.

   

Ügyfél keresése címkékkel

Címkézett ügyfeleket a Címkék oszlop vagy a Címkék keresőmező használatával kereshet.

Címke keresése a Címkék oszlop használatával:

1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza az Ügyfelek lehetőséget.
2. Keresse meg a címkét a Címkék oszlopban. (A A címkék oszlopfejléce megfordítja a rendezési irányt.)

Ha címkét szeretne keresni a Címkék keresőmezővel, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza az Ügyfelek lehetőséget.
2. A Címke keresőmezőbe írja be a címke nevét.
3. Válassza a Keresés lehetőséget.

A címkével rendelkező összes ügyfél megjelenik.

Következő lépések

További információ az ügyfélkezelésről és az Ügyfelek munkaterületről.

• Az ügyféllista kezelése – ügyféladatok keresése, frissítése vagy exportálása
• Csatlakozás ügyfelekkel