RPA használata a Dynamics 365 Customer Service szolgáltatással

A Dynamics 365 lehetővé teszi szervezete számára, hogy kiváló működést biztosítson, és örömet szerezzen minden ügyfélnek. Annak érdekében, hogy a Dynamics 365 használata még hatékonyabb legyen, és időt és hibákat takarítson meg a felhasználók számára, ingyenes automatizálási megoldásokat adunk ki, amelyek lehetővé teszik a Dynamics 365-ügyfelek számára a gyakori feladatok automatizálását.

Ez a cikk ismerteti azokat a lépéseket, amelyekkel automatizálhatja a ciklus végi jelentéseket a Dynamics 365 rendszerben ügyfélszolgálat és az egyedi kreativitást igénylő, magasabb prioritású tevékenységekre összpontosíthat.

Előfeltételek

Mielőtt elkezdené, elő kell készítenie a környezetet a megfelelő licencekkel és szoftverbeállításokkal. Ez a szakasz lépésről lépésre ismerteti, hogyan készítse elő az alapokat.

Szoftver

• Felszerel Dynamics 365 for Customer Service.

• Felszerel Power Automate. A Power Automate ugyanúgy hajtja végre a lépéseket a Dynamics 365-ben, mint egy ember.

• A Contoso CRM alkalmazás a Microsofttól. Ez az alkalmazás bemutatja az RPA működését. Példaként használhatja saját RPA-műveletének felépítésére.

Fontos

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő biztonsági szerepkörökkel az automatizálást futtató fiókhoz. Ez a fiók lehet egy dedikált, amelyet a rendszergazda Microsoft Entra hozott létre vagy egy alkalmazott fiókja.

Használja a következő ajánlott biztonsági szerepköröket:

Alkalmazás	biztonsági szerepkör	Link a dokumentációhoz
Power Platform	1. lehetőség: Környezeti rendszergazda 2. lehetőség: Környezetkészítő (ha a környezet már rendelkezik felügyelet nélküli licenccel Dataverse )
Dynamics 365 for Customer Service	D365 Customer Service adminisztátor	Felhasználók ügyfélszolgálat engedélyezése és szerepkörök hozzárendelése

Licencek

1. Szerezzen próbalicencet Power Automate, ha nem rendelkezik fizetős licenccel. A szükséges licenc attól függ, hogy az automatizálások milyen módban futnak.

   Power Automate Támogasson két módot a folyamatok automatizálásához.

   • Felügyelt mód: valaki a számítógépe előtt ül, és figyeli a folyamat futását, mintha manuálisan csinálná. A felügyelt futtatáshoz a felhasználóknak be kell szerezniük a Power Automate felhasználónkénti licencet RPA-val.

   • Felügyelet nélküli mód: a folyamat a háttérben fut olyan távoli gépeken, amelyeket a felhasználók nem látnak. A felügyelet nélküli futtatáshoz a felhasználóknak két licencet kell beszerezniük: Power Automate felhasználónkénti licencet RPA-valPower Automate és afelügyelet nélküli bővítményt.

   Próbalicenc beszerzése felhasználónkénti licenchez Power Automate RPA-val:

   1. Nyissa meg a portált, navigáljon a Power Automate Saját folyamatok asztali folyamatokhoz>.
   2. Válassza az Ingyenes próbaidőszak megkezdése most lehetőséget

   Másik lehetőségként indítsa el az asztali alkalmazást Power Automate , és válassza a Start trial lehetőséget a konzolon a Premium features párbeszédpanelen.

   Próbalicenc hozzáadása felügyelet nélküli bővítményhez Power Automate :

   1. Rendszergazdaként beszerezhet egy felügyelet nélküli RPA-bővítményt, és hozzárendelheti azt a környezetéhez. Ha további információt szeretne kapni az RPA felügyelet nélküli bővítményéről, látogasson el a Power Automate szervezet regisztrációs Q&A oldalára

2. Szerezzen próbalicencet az Dynamics 365 for Customer Service alkalmazáshoz.

Az eszköz beállítása

Most, hogy az előfeltételek be vannak állítva, jó úton halad a folyamatok automatizálására szolgáló ingyenes megoldások beszerzése felé.

A környezete legújabb frissítései

1. Nyissa meg Power Platform a felügyeleti központot, válassza ki az Önt érdeklő környezetet, majd válassza a Dynamics 365 alkalmazások lehetőséget .

   

2. Ellenőrizze, hogy az ügynök termelékenységi eszközei és az alkalmazásprofil-kezelő frissítve vannak-e .

   

3. Ha a Frissítés elérhető az ügynök termelékenységi eszközeihez és az Alkalmazásprofil-kezelőhöz , válassza aFrissítés elérhető lehetőséget .

A Power Automate telepítése és konfigurálása

1. Töltse le és telepítse Power Automate arra a gépre, amely futtatni fogja az automatizálást. A telepítésről Power Automate további információt a Telepítés című témakörben talál Power Automate.

2. Állítsa át a gép beállításait arra a környezetre, amelyben telepíteni fogja a Power Automate megoldást.

   

3. Jelentkezzen be a Power Automate portálra , és hozzon létre egy felhőfolyamatot manuális eseményindítóval.

   

4. Adja hozzá a megfelelő műveletet az asztali folyamatok futtatásához.

   

5. Válassza a Közvetlenül a géphez lehetőséget a listából.

6. Válassza a Közvetlenül a géphez lehetőséget a Csatlakozás mezőben. Ezután válassza ki annak a gépnek a nevét, amelyre telepítette Power Automate, és adja meg a gép hitelesítő adatait (a gépre való bejelentkezéshez használt felhasználónevet és jelszót. A közvetlen kapcsolattal kapcsolatos további információkért lásd: Gépek kezelése.

   

A Contoso CRM alkalmazás telepítése és konfigurálása

1. Töltse le a Contoso CRM alkalmazáscsomagot arra a gépre, amelyen az automatizálás fut.

2. Futtassa a telepítőt.exe a kibontott csomagból.

   A Contoso alkalmazás bemutatja, hogyan működik a teljes körű automatizálási forgatókönyv, így a példát követve létrehozhatja saját automatizálását.

   Válassza a További információ Futtatás mindenképpen>lehetőséget a Windows által védett számítógép képernyőjén, amely a telepítés során jelenik meg.

   

3. A telepítés befejezése után futtassa a Contoso CRM alkalmazást a Windows Start menüjéből.

   

A Dynamics 365 RPA megoldás telepítése

1. Töltse le az automatizálási megoldást, és mentse el a gépére.

2. Importálja a Dynamics 365 automatizálási megoldást az Ön által választott környezetbe:

   1. Nyissa meg a munkahelyi fiókját, https://powerautomate.microsoft.com és jelentkezzen be vele.
   2. Válassza ki azt a környezetet, amelyben dolgozni szeretne.
   3. A képernyő bal oldalán található függőleges menüben válassza a Megoldások lehetőséget.
   4. A fő sávon válassza az Importálás , majd a Tallózás lehetőséget.
   5. Keresse meg a korábban letöltött megoldásfájlt, és kattintson rá duplán.
   6. Válassza a Következő lehetőséget.

3. Konfigurálja a megoldás által a környezetben használni kívánt kapcsolatokat:

   1. A megoldás által használt összes összekötőhöz válasszon ki egy meglévő kapcsolatot, vagy hozzon létre egy újat a Microsoft-fiókja és a választott hitelesítő adatok használatával.

   2. Az asztali kapcsolat tartományához/felhasználónevéhez és jelszavához győződjön meg arról, hogy a gép Windows hitelesítő adatait használja.

   

4. Lépjen vissza arra a lapra, amelyen a fenti lépést kezdeményezte, és válassza a Frissítés lehetőséget.

5. Válassza az Importálás elemet. A megoldáskezelő megjelenít egy üzenetet, amely arról tájékoztatja, hogy a megoldás importálása folyamatban van. Ez a lépés eltarthat néhány percig.

6. Esetentitás-munkamenet megnyitása – alapértelmezett sablon (vagy az aktuális esetentitás-munkamenetsablon), nyissa meg az Ügyintézői parancsfájlok lapot, majd adja hozzá az Esetügynök parancsfájlt automatizálással. A munkamenet-sablonokkal kapcsolatos további információkért lásd: Munkamenetsablonok kezelése.

7. A Dynamics 365 ügyfélszolgálat alkalmazásból jelentkezzen be Power Automate.

   1. Az esetből, amelyen dolgozik, válassza ki a ... menü >Flow.

   

8. Válassza a Log in to Flow lehetőséget.

9. Hitelesítés a Dynamics 365-fiókjával.

10. Most nyissa meg az egyik tokot a Shift + bal kattintás billentyűkombinációval a termelékenységi eszközök panel elindításához.

    

11. A termelékenységi panel Ügynökszkript munkamenetében számos ügynökszkript-lépést láthat. Az első lépés az Automatizálás futtatása az ügyfél érvényesítéséhez. Válassza a Futtatás gombot, és ellenőrizze, hogy fut-e.

12. Az automatizálás megkezdődik azon a számítógépen, amelyen telepítette a Power Automate szolgáltatást. Megtekintheti, hogy az automatizálás hogyan használja fel az esetadatokat, megnyitja a Contoso CRM alkalmazást, majd automatikusan befejezi a keresést. Az automatizálás futtatása után frissítse az idővonalat, és tekintse meg a futtatás eredményével kapcsolatos naplókat. Bemutató a futtatásról.

    

Az automatizálási megoldás testreszabása

1. Most elkezdheti testreszabni az automatizálást, hogy megfeleljen az egyedi követelményeknek. Ehhez nyissa meg Power Automate és válassza a Szerkesztés lehetőséget az örökölt Contoso App Contact Lookup asztali folyamaton. A másolati példányt mentheti, ha a testreszabáson dolgozni akar, vagy közvetlenül a sablonon dolgozhat.

2. Figyelje meg, hogy több alárendelt folyamat is van. Minden származtatott folyamat a billentyűzet vagy az egér segítségével lép interakcióba a Contoso CRM alkalmazással. Frissítenie kell a lépéseket a régi alkalmazással való együttműködéshez.

3. Az asztali folyamat tesztelése után mentheti azt. Most nyissa meg a felhőfolyamatot https://powerautomate.microsoft.com/manage/solutions a megoldás lapon – ügyfélszolgálat RPA-megoldást>.

   

4. Nyissa meg az Automation nevű felhőfolyamatot az ügyféladatok érvényesítéséhez és az egyes műveletek áttekintéséhez. Az Asztali folyamat műveletben átválthat bármely asztali folyamat és bemeneti/kimeneti paraméter használatára. Ha további információt szeretne kapni az asztali folyamatok felhőfolyamatokból való aktiválásáról, olvassa el az Asztali folyamatok aktiválása felhőfolyamatokból című témakört.

5. Mentse a felhőfolyamatot. Lépjen vissza a Dynamics 365 portálra, és indítsa el az ügynökparancsfájl-műveletet a teszteléshez. Látni fogja, hogy fut a testreszabási automatizálás.

6. A tesztelés befejezése után megoszthatja a felhőfolyamatot a szervezet minden tagjával csak futó módban, és átkapcsolhatja felügyelet nélküli módra. Így minden ügynök újra felhasználhatja ugyanazt az automatizálást. Licenc szempontjából a felhőfolyamatot egy Power Automate folyamatterv alá kell helyezni (korábban Power Automate folyamatonként).

Hibaelhárítás és ismert hibáinak

Ismert probléma	Megoldás
Nem látható a termelékenységi eszközök panel a Dynamics 365 ügyfélszolgálat.	A hatékonyságnövelő eszközök nem érhetők el az otthoni munkamenetben. A megtekintéséhez létre kell hoznia egy új munkamenetet (a Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson az eset linkre). A termelékenységi eszközök futásidejű inicializálása aszinkron, ezért várjon 1–2 másodpercet az otthoni munkameneten az új munkamenetek létrehozása előtt.
Az ügynök nem látja a folyamatot	Első alkalommal minden ügynöknek be kell jelentkeznie a folyamatba a Dynamics 365 vezérlő.
A telepítés során a rendszer többször kéri a felhasználókat a telepítés megerősítésére.	Erősítse meg az igen gombbal , biztos vagyok benne, hogy minden alkalommal telepítem , amikor a rendszer kéri
Az ügynökszkript nem lesz automatikusan hozzáadva az aktuális munkamenetsablonhoz a bemutató megoldás importálása után.	Adja hozzá manuálisan az ügynöki parancsfájlt az eset-munkamenet sablonhoz.