Értékesítési és marketing minta a Power BI-hoz: Bemutató

Cikk
09/08/2023

Feljegyzés

A minta frissített verziójáért lásd : Competitive Marketing Analysis: Take a tour.

Az értékesítési és marketing minta egy VanArsdel Ltd nevű fiktív gyártó vállalat irányítópultját és jelentését tartalmazza. A VanArsdel marketingigazgatója (CMO) azért hozta létre ezt az irányítópultot, hogy szemmel tartsa az iparágat és a vállalat piaci részesedését, termékmennyiségét, értékesítéseit és hangulatát.

A VanArsdelnek számos versenytársa van, de piacvezető az iparágában. A CMO növelni szeretné a piaci részesedést, és felderíteni a növekedési lehetőségeket. Ismeretlen okokból azonban a VanArsdel piaci részesedése csökkenni kezdett, és júniusban jelentős visszaesések történtek.

Ez a minta egy sorozat része, amely bemutatja, hogyan használhatja a Power BI-t üzleti központú adatokkal, jelentésekkel és irányítópultokkal. A vállalat obviEnce valós, anonimizált adatokkal hozta létre ezt a mintát. Az adatok a következő formátumban érhetők el: .pbix Power BI Desktop-fájl vagy Excel-munkafüzet. Tekintse meg a Power BI mintáit.

Ez az oktatóanyag az értékesítési és marketing mintát mutatja be a Power BI szolgáltatás. Mivel a jelentési élmény hasonló a Power BI Desktopban és a szolgáltatásban, a Power BI Desktopban a minta .pbix fájllal is követheti a szolgáltatásokat. A minta lekérése az alábbi módok egyikével:

Kérje le a beépített mintát a Power BI szolgáltatás. Ez a minta egy jelentést és egy irányítópultot tartalmaz.
Töltse le a .pbix fájlt a Power BI Desktopban való felfedezéshez.
Töltse le az Excel-munkafüzetet a nyers adatok Excelben való megtekintéséhez, vagy tegye közzé a Power BI szolgáltatás.

Előfeltételek

Nincs szükség Power BI-licencre a minták Power BI Desktopban való megismeréséhez. Csak egy ingyenes Háló licencre van szüksége a Power BI szolgáltatás mintájának megismeréséhez és a Saját munkaterületre való mentéséhez.

A minta lekérése a Power BI szolgáltatás

Nyissa meg a Power BI szolgáltatás (app.powerbi.com), és válassza a Learn lehetőséget a bal oldali navigációs sávon.
A Tanulás középső lap Mintajelentések területén görgessen, amíg meg nem jelenik az Értékesítési és marketing minta.
Válassza ki a mintát. Olvasási módban nyílik meg.
A Power BI importálja a beépített mintát, és hozzáad egy új irányítópultot, jelentést és szemantikai modellt az aktuális munkaterülethez.

Válassza ki az irányítópultot a minta irányítópult megtekintéséhez.

Mit mond nekünk az irányítópult?

A Power BI szolgáltatás beépített mintája egy jelentéssel és egy irányítópulttal rendelkezik. Kezdjük a bemutatót az irányítópulton, és nézzük meg a CMO által rögzítésre kiválasztott csempéket. A piaci részesedéssel, az értékesítéssel és a hangulatkal kapcsolatos információkat látunk. Az irányítópult régió, idő és verseny szerint bontja le az adatokat.

A bal oldali oszlopban látható számcsempék az elmúlt év iparági értékesítési volumenét (50 000), piaci részesedést (32,86%), értékesítési volument (16 000), hangulatpontot (68), hangulati különbséget (4) és az értékesített teljes egységeket (1 millió) mutatják.
A felső vonaldiagram (% Units Market Share vs. % Units Market Share Rolling 12 Hónap) azt mutatja, hogy piaci részesedésünk hogyan ingadozik az idő függvényében. Figyelje meg a júniusi nagy visszaesést. A 12 hónapos gördülő (R12M) részesedésünk, amely egy ideig növekedett, most kezd elakadni.
Legnagyobb versenytársunk az Aliqui, amint az a középső oszlopdiagram csempéjén is látható (Total Units YTD Variance %).
Tevékenységünk nagy része a keleti és a középső régióban található.
Az alsó vonaldiagram (2014-es összes egység) azt mutatja, hogy a júniusi visszaesés nem szezonális. Egyik versenytársunk sem mutatja ugyanazt a trendet.
A total units Overall és Total Units YTD csempék a jobb oldalon az értékesített egységeket jelenítik meg szegmens és régió/gyártó szerint. Iparágunk legnagyobb piaci szegmensei a termelékenység és a kényelem.

Az irányítópulton a Q&A használatával is többet tudhat meg az adatairól.

A minta .pbix-fájljának lekérése

Másik lehetőségként a Sales and Marketing mintát .pbix fájlként is letöltheti. Ezt a mintát a Power BI Desktopban ismerheti meg, és feltöltheti a Power BI szolgáltatás.

Miután megnyitotta a fájlt a Power BI Desktopban, válassza a Fájl>közzététele>a Power BI-ban lehetőséget, vagy válassza a Közzététel lehetőséget a Kezdőlap menüszalagon.
A Közzététel a Power BI-ban párbeszédpanelen válasszon egy munkaterületet, majd válassza ki a kívánt beállítást.
A Power BI szolgáltatás munkaterületén görgessen az Értékesítési és marketing minta jelentéshez, és válassza ki a megnyitáshoz.
A További beállítások (...) menüben válassza a Rögzítés az irányítópulton lehetőséget. Válassza az Új irányítópult lehetőséget, adjon meg egy nevet, és válassza az Élő rögzítés lehetőséget.

Az így létrehozott irányítópult nem ugyanaz, mint a beépített minta által létrehozott minta irányítópult. Az irányítópulton továbbra is használhatja a Q&A-t az adatok további megismeréséhez és az irányítópult módosításához.

A minta Excel-munkafüzetének lekérése

Ha meg szeretné tekinteni a minta adatforrását, az Excel-munkafüzetként is elérhető. A nyers adatok megtekintéséhez engedélyezze az Adatelemzés bővítményeket, majd válassza a Power Pivot>Manage lehetőséget.

Ha az Excel-fájlt a Power BI szolgáltatás szeretné lekérni és használni, kövesse az alábbi lépéseket:

Töltse le a mintát a Power BI Desktop-mintákból. A fájl neve Sales and Marketing Sample-no-PV.xlsx.
Nyissa meg a fájlt az Excelben, majd válassza a Fájl>közzététele>a Power BI-ban lehetőséget.
Válasszon ki egy munkaterületet, például a Saját munkaterületet, és válassza az Exportálás lehetőséget.

Az Excel-fájlok többféleképpen használhatók. További információ: Az Excel-minták felfedezése az Excelben.
Az Power BI szolgáltatás az exportált adatok szemantikai modellként jelennek meg a kijelölt munkaterületen. További lehetőségek kiválasztása (...) >Jelentés automatikus létrehozása.
Válassza a Mentés lehetőséget, adja meg a jelentés nevét, majd kattintson a Mentés gombra.
A További beállítások (...) menüben válassza a Rögzítés az irányítópulton lehetőséget. Válassza az Új irányítópult lehetőséget, adjon meg egy nevet, és válassza az Élő rögzítés lehetőséget.

Az így létrehozott irányítópult nem ugyanaz, mint a beépített minta által létrehozott minta irányítópult. Az irányítópulton továbbra is használhatja a Q&A-t az adatok feltárásához és az irányítópult módosításához.

A Q&A használatával mélyebbre áshat az irányítópulton

Függetlenül attól, hogy letöltötte az irányítópultot, vagy sajátot hozott létre, az irányítópult Q&A-ját használhatja az adatok egyéb részleteinek felderítésére.

Mely szegmensek hajtják az értékesítést? Megfelelnek az iparági trendnek?

Válassza ki a Total Units Overall by Segment csempét, amely megnyitja a Q&A-t, és kitölti a lekérdezéssel, az összes egység szegmens szerint.
A meglévő lekérdezés végén adja hozzá a Következőt a VanArsdelhez. A Q&A értelmezi a kérdést, és egy frissített diagramot jelenít meg a válaszsal. A termékmennyiség többnyire a Kényelem és a Moderálás szegmensből származik.
A moderálási és kényelmi kategóriákban nagy a részesedésünk. A VanArsdel ezekben a szegmensekben versenyez.
Térjen vissza az irányítópultra a bal oldali navigációs sáv értékesítési és marketingmintájának kiválasztásával.

Figyelje meg a Total Units YTD by Manufacturer, Region csempét. Mi a teljes egységpiaci részesedés kategória szerint?
Válassza ki az irányítópult tetején található kérdésmezőt, és fatérképként írja be a kérdést, az összes egység gyártó és kategória szerint 2014-ben. A vizualizáció a kérdés beírása közben frissül.
Az eredmények összehasonlításához rögzítse a diagramot az irányítópulton. Figyelje meg ezt az érdekes tényt: 2014-ben a VanArsdel csak a Városi kategóriában értékesített termékeket.

Értékesítési és marketing mintajelentés

Ha a Power BI szolgáltatás beépített mintáját használja, az irányítópulton megnyithatja a repotot. Az irányítópultok belépési pontok a jelentésekben. Ha irányítópult-csempét hoz létre egy mögöttes jelentésből, a csempe kiválasztásával megnyílik a jelentés.
Ha letöltötte a .pbix fájlt, majd feltöltötte a Power BI szolgáltatás, nem rendelkezik irányítópulttal, de a teljes jelentéssel rendelkezik. Nyissa meg a munkaterületről, ahol mentette.
Ha letöltötte a minta Excel-munkafüzetének verzióját, nem rendelkezik az irányítópulttal vagy a jelentéssel, de a Power BI automatikusan létrehozhat egy jelentést az adatokból. A részletekért tekintse meg a jelen cikkben található minta Excel-munkafüzetének lekérését.

A jelentés négy oldalból áll:

VanArsdel piaci részesedés
Év elejétől számított kategória trendelemzés
Hangulat
Növekedési lehetőségek

A jelentés első oldala a VanArsdel piaci részesedésével foglalkozik.

Nyissa meg az Értékesítési és marketing mintajelentés VanArsdel – Piacmegosztás oldalát.
Tekintse meg az Összes egység hónap szerint és az isVanArsdel oszlopdiagramot a jelentés alján. A fekete oszlop a VanArsdelt (termékeinket) jelöli, a zöld oszlop pedig a versenyünket. A %Units Market Share R12M sor a %Units Market Share és a % Units Market Share Rolling 12 Months diagramon azt mutatja, hogy piaci részesedésünk az idő múlásával már nem növekszik. Még egy kicsit is csökken. Miért csökkent a piaci részesedésünk júniusban?
A jobb oldali Total Category Volume by Segment bar diagram úgy van szűrve, hogy megjelenjen a VanArsdel első két szegmense. Tekintse meg közelebbről ezt a szűrőt:
1. Válassza ki a Teljes kategóriakötet szegmens szerint diagramot.
2. A jobb oldalon a Szűrők panelt választva bontsa ki.
3. A Vizualizációszintű szűrők alatt a szegmensek szűrése csak a Kényelem és a Moderálás szegmenseket tartalmazza.
4. Módosítsa a szűrőt úgy, hogy a Szegmens elemet választva kibontja, majd a hatékonyság ellenőrzése után adja hozzá a szegmenst.
Az Összes egység hónap és isVanArsdel diagramon válassza az Igen lehetőséget a jelmagyarázatban a lap VanArsdel szerinti keresztszűréséhez. A Teljes kategóriamennyiség szegmens szerint diagramon figyelje meg, hogy nem versenyezünk a Termelékenység szegmensben.
A szűrő eltávolításához válassza ismét az Igen lehetőséget a jelmagyarázatban.
Tekintse meg a %Units Market Share és a % Units Market Share R12M by Month line diagramot. A havi piaci részesedésünket és a 12 hónapos gördülő piaci részesedésünket mutatja. A gördülő hónapok adatai megkönnyítik a havi ingadozásokat, és megjelenítik a hosszú távú trendeket. A Teljes kategóriamennyiség szegmens szerint sávdiagramon válassza a Kényelem, majd a Moderálás lehetőséget az egyes szegmensek piaci részesedésének ingadozásához. A moderálási szegmens sokkal nagyobb ingadozást mutat a piaci részesedésben.

Ezután tekintse meg a jelentés Hangulatelemzés oldalát.

YTD-kategória trendelemzési oldala

A jelentés második oldala az évről évre növekvő kategória trendre összpontosít.

Figyelje meg a következő részleteket:

A VanArsdel a legnagyobb vállalat ebben a kategóriában, és a legnagyobb versenytársak a Natura, az Aliqui és a Pirium.
Az Aliqui növekszik, de a VanArsdelhez képest a termék mennyisége még mindig alacsony.
A fatérképen a VanArsdel zöld színnel jelenik meg. A keleti régióban az ügyfelek előnyben részesítik a versenyt, de a középső régióban a VanArsdel jól teljesít. VanArsdel részesedése a keleti régióban a legalacsonyabb.
A földrajzi hely az értékesített egységekhez kapcsolódik. A keleti régió a legtöbb gyártó domináns régiója, és a VanArsdel erős jelenléttel rendelkezik a középső régióban is.
A jobb alsó sarokban található Total Units YTD Var % by Month and Manufacturer (Összes egység YTD var%- a hónap szerint) és a Manufacturer (Gyártó ) diagramon a VanArsdel pozitív varianciával rendelkezik, ami jó jel. VanArsdel jobban teljesít, mint tavaly, de a versenytársuk, Aliqui is.

Ezután tekintse meg a jelentés Hangulatelemzés oldalát.

Hangulatelemzési oldal

A jelentés harmadik oldala a fogyasztói hangulatra összpontosít.

Tweetek, Facebook-bejegyzések, blogok és cikkek mind hozzájárulnak a fogyasztói hangulat, amely megjelenik a két vonaldiagram a bal oldalon a lap. A VanArsdel - Sentiment by Month diagram a bal felső sarokban azt mutatja, hogy a termékeink hangulata többnyire semleges volt egészen februárig. Ezután februárban nagy esés kezdődött, és júniusban alulról lefelé haladt. Mi okozta ezt a hangulatcsökkenést?

Tekintsük át a külső forrásokat. Februárban több cikk és blogbejegyzés is a VanArsdel ügyfélszolgálatát minősítette a legrosszabbnak az iparágban. Ez a rossz sajtó közvetlen összefüggést mutat az ügyfelek hangulatához és értékesítéséhez. A VanArsdel keményen dolgozott az ügyfélszolgálat fejlesztésén, és az ügyfelek és az iparág feljegyezték. Júliusban a pozitív hangulat kezdett növekedni, majd elérte a 60-ik éveket. A jelentés 1. és 2. oldalán található Total Units by Month diagramok a hangulatot tükrözik. Talán ez a tény részben megmagyarázza a piaci részesedésünk visszaesését júniusra?

A hangulati szakadék egy másik feltárandó terület lehet. Melyik körzetben van a legnagyobb a hangulatkülönbség? Hogyan használhatja a vezetőség a tőkét? Hogyan replikálhatják más körzetekben?

Növekedési lehetőségek lap

A jelentés negyedik oldala a versenyképes termékelemzésre összpontosít.

Figyelje meg a következő részleteket:

A bal alsó sarokban található Total Units by Segment diagram az összes kategóriaszegmenst jeleníti meg, kivéve VanArsdel két legerősebb szegmensét. Válassza ki az egyes szegmenseket a VanArsdel lehetséges bővítési területeinek azonosításához.
Az Extreme és a Productivity szegmensek gyorsabban növekednek, mint mások. A VanArsdel azonban nem versenyez ezekben a szegmensekben. Ha a VanArsdel ezekbe a szegmensekbe szeretne áttérni, az adatokkal megtekinthetik, hogy mely szegmensek népszerűek a régiókban. A VanArsdel tovább vizsgálhatja az olyan kérdéseket, mint hogy mely régiók növekednek gyorsabban, és ki lenne a legnagyobb versenytársa ebben a szegmensben.
Emlékszel a piaci részesedés júniusi visszaesésére? A június jelentős hónap a Termelékenység szegmens számára, a VanArsdel szegmens egyáltalán nem versenyez. Ez a részlet segíthet a piaci részesedés júniusi visszaesésének magyarázatában.

A VanArsdel, a szegmens, a hónap és a régió szerinti vizualizációk szűrésével a VanArsdel felderítheti a növekedési lehetőségeket.

Miután kísérletezett ezzel a jelentéssel, dönthet úgy, hogy nem menti a módosításokat. Ha azonban menti őket, bármikor visszatérhet a Tanulás központba a minta új példányához.

Most, hogy megismerte, hogy a Power BI-irányítópultok, a Q&A és a jelentések hogyan nyújtanak betekintést az adatokba, próbáljon meg csatlakozni a saját adataihoz. A Power BI segítségével számos különböző adatforráshoz csatlakozhat. További információ: Első lépések a Power BI szolgáltatás.

Értékesítési és marketing minta a Power BI-hoz: Bemutató

Előfeltételek