Levelezőrendszer integrálása (szinkronizálása)

Az ügyfelek legfőképpen azért használják az ügyfélkapcsolati alkalmazásokat (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation), mert lehetővé teszik az összes ügyfél-kommunikáció egy helyen való tárolását, így bárki, aki rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, láthatja az összes vonatkozó ügyfélrekordot. A minden e-mail megtekintése például hozzá van rendelve egy adott kapcsolattartóhoz, partnerhez, lehetőséghez vagy esethez.

E-mail és egyéb üzenetrekordok tárolásához szinkronizálnia kell a levelezőrendszert az ügyfélkapcsolati alkalmazások rendszerrel. Ezt megteheti kiszolgálóoldali szinkronizálás segítségével.

Fontos

• A Dynamics CRM korábbi verzióiban az e-mail útválasztó segítségével is szinkronizálhatta a rekordokat. Az e-mail-továbbító 2018. július 17-én elavulttá vált, 2021. április 12-től pedig nem lesz használható. Annak ellenére, hogy az e-mail-továbbító még üzemelhet a Dynamics 365 On-premises szolgáltatásban, a konfiguráció többé nem támogatott. Azt ajánljuk, hogy telepítsen át minden e-mail-továbbítási funkciót, és használjon kiszolgálóoldali szinkronizálást.
• 2020. március 20-tól az örökölt Dynamics 365 for Outlook (más néven Outlook COM bővítmény) elavult. Az ügyfeleknek az 2020. október 1. előtt kell áttérniük a modern Dynamics 365 App for Outlook megoldásra. A Microsoft továbbra is nyújt támogatást, biztonsági és más fontos frissítéseket az Outlook COM-bővítményhez, 2020. október 1-ig.

További információkért és a zökkenőmentes váltással kapcsolatos lépésekért töltse le a Dynamics 365 for Outlook (COM-bővítmény) forgatókönyvet.

Kiszolgálóoldali szinkronizálás használata

A kiszolgálóoldali szinkronizálás a következő előnyöket nyújtja:

• Engedélyezi a következőt: Dynamics 365 App for Outlook. A Dynamics 365 App for Outlook használatával az ügyfélkapcsolati alkalmazások információi megjelennek a felhasználó Outlook-üzenetei vagy találkozói mellett. Megtekinthetik az ügyfelekkel és érdeklődőkkel kapcsolatos információkat, amelyet az ügyfélkapcsolati alkalmazások tárolnak, és közvetlenül az e-mail-üzenetből adhatnak hozzá kapcsolattartókat. Hivatkozást küldhetnek továbbá e-maillel, találkozóval vagy kapcsolattartóval kapcsolatos rekordról új vagy meglévő rekordra, például lehetőség-, partner- vagy esetrekord esetén. A Dynamics 365 App for Outlook telepítése nagyon egyszerű és használható az Outlook programmal a weben (tartalmazza a Microsoft 365), vagy az Outlook asztali számítógépes klienssel és az Outlook mobil verzióval. További információk: Dynamics 365 App for Outlook.

• Engedélyezi az Exchange-mappakövetést. A mappakövetéssel a felhasználók egyszerűen áthúzhatnak egy e-mailt egy Exchange-mappába, így automatikusan nyomon követhetik azt az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban. A mappakövetése bármely mobileszközön működik, amely rendelkezik Microsoft Exchange-támogatással, vagyis szinte bármilyen eszközről követhetik az e-maileket. További tudnivalók a mappakövetésről.

• Automatikus szinkronizálás. Amikor a kiszolgálóoldali szinkronizálással szinkronizál rekordokat, a szinkronizálás automatikusan a kiszolgáló szintjén történik.

• Lehetővé teszi a többes forgatókönyveket, beleértve a hibrid forgatókönyveket is. A kiszolgálóoldali szinkronizálás használatával kapcsolódhat az alábbiakhoz:

  • ügyfélkapcsolati alkalmazásokból ide: Exchange Online

  • Ügyfélkapcsolati alkalmazásokból ide: Exchange Server (helyszíni)

• Találkozók, kapcsolattartók és feladatok szinkronizálása. Az e-mailek mellett szinkronizálhatja az Outlook találkozóit, névjegyeit és feladatait is.

• Szinkronizálás a POP3 e-mail-kiszolgálókkal. A kiszolgálóoldali szinkronizálással szinkronizálhatja az ügyfélkapcsolati alkalmazásokat a Gmail, Outlook.com, Yahoo és egyéb POP3 e-mail-kiszolgálókkal is. Ugyanakkor POP3 e-mail-kiszolgálóval nem szinkronizálhatóak a találkozók, a kapcsolatok és a feladatok.

• Integrált postaláda-kezelés és erőforrás-kihasználás. A kiszolgálóoldali szinkronizálás teljesítményjelző irányítópultjával gyorsan áttekintheti a szervezeten belül a postaládák teljesítményét. Emellett a hibanaplózással és -jelentéssel a hibákat is elháríthatja.

További információ: Levelezőrendszer integrálása kiszolgálóoldali szinkronizálás segítségével

Feljegyzés

Ha a kiszolgálóoldali szinkronizálást használja, nem lehetséges az S/MIME titkosított üzenetek megjelenítése. Az S/MIME tartalmazó e-mailek titkosításához szükséges egy alkalmazás S/MIME vezérlőnek, melynek kiszolgálóoldala nem támogatott. S/MIME titkosítással kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Üzenetek titkosítása S/MIME segítségével az Outlook Web App alkalmazásban.

Lásd még

Microsoft Dynamics CRM: működési dokumentáció Levelezőrendszer integrálása kiszolgálóoldali szinkronizálás segítségével
Kiszolgálóoldali szinkronizálás felügyelete és a felmerülő problémák elhárítása
TelepítésDynamics 365 App for Outlook