Konfigurasikan dasbor Customer Service Analytics di Power BI

Catatan

Microsoft Power BI laporan template untuk layanan pelanggan Dasbor Analytics dan Analisis Multisaluran tidak digunakan lagi mulai 6 November 2023. Sebaiknya gunakan analitik historis Multisaluran siap pakai dan layanan pelanggan analitik historis, yang tidak memerlukan lisensi tambahan Microsoft Power BI . Anda dapat menyesuaikan dan memperluas laporan ini secara visual untuk menambahkan sumber data dan metrik tambahan melalui penyesuaian model data. Untuk mengetahui detail tentang penghentian penggunaan, buka Penghentian di layanan pelanggan.

Anda harus melakukan langkah-langkah berikut untuk mengkonfigurasi dasbor Customer Service Analytics historis yang akan ditampilkan di aplikasi pusat Customer Service:

Langkah 1: Lihat persyaratan

Langkah: 2 Instal aplikasi Dynamics 365 Customer Service Analytics

Langkah 3: sambungkan organisasi Dynamics 365 ke aplikasi Analytics Customer Service

Langkah 4: Konfigurasikan frekuensi penyegaran pada himpunan data Power BI

Langkah 5: publikasikan aplikasi dalam organisasi Anda

Langkah 6: Aktifkan pelaporan Power BI

Langkah 7: Tambahkan dasbor Power BI ke Pusat Customer Service

Langkah 1: Prasyarat

Tinjau prasyarat berikut sebelum mengonfigurasi dasbor supervisor:

• Anda memiliki hak istimewa administratif untuk Dynamics 365 dan Microsoft Power BI.
• Anda memiliki lisensi Power BI Pro untuk semua supervisor.
• URL root layanan dari instans Dynamics 365 Anda.

Langkah: 2 Instal aplikasi Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Masuk ke aplikasi Power BI sebagai administrator.

2. Sebagai admin Power BI, buka tautan https://aka.ms/cs-analytics:

3. instal aplikasi Customer Service Analytics for Dynamics 365. Halaman pilihan konfigurasi aplikasi akan ditampilkan.

   

Langkah 3: sambungkan organisasi Dynamics 365 ke aplikasi Analytics Customer Service

1. Pada halaman opsi Konfigurasi aplikasi , pilih Hubungkan.

   

2. Pada halaman Sambungkan ke Customer Service Analytics for Dynamics 365, masukkan URL root layanan Dynamics 365 organisasi Anda, lalu pilih Berikutnya.

   

3. (Opsional) Untuk menemukan URL Data Microsoft Dynamics 365, ikuti langkah-langkah berikut:

   a. Masuk ke Dynamics 365 Customer Service.

   b. Buka Settings lalu pilih Sumber daya pengembang.

   c. Temukan URL Data dalam URL root layanan.

   

4. Di halaman yang muncul, pilih OAuth2 dalam metode autentikasi, dan Organisasi di pengaturan tingkat privasi untuk sumber data ini.

   

5. Pilih Masuk. Halaman masuk akan ditampilkan.

6. Masukkan kredensial organisasi Dynamics 365 Anda, dan pilih Masuk. Setelah Anda masuk, laporan yang ada akan diperbarui dengan data dari organisasi Anda.

Langkah 4: Konfigurasikan frekuensi refresh pada himpunan data Power BI

Setelah Anda menghubungkan aplikasi Dynamics 365 Customer Service Analytics dengan organisasi Dynamics 365, Anda harus mengkonfigurasi frekuensi refresh pada himpunan data Power BI untuk memperbarui laporan dan dasbor dengan benar.

1. Masuk ke aplikasi Power BI sebagai administrator.

2. Buka ruang kerja aplikasi Dynamics 365 Customer Service Analytics.

   

3. Buka tab datasets dan pilih Settings.

   

4. Aktifkanrefresh terjadwal.

   

   Kini, publikasikan aplikasi dalam organisasi Anda.

Catatan

Kami merekomendasikan Anda untuk mengkonfigurasi frekuensi refresh ke harian.

Langkah 5: publikasikan aplikasi dalam organisasi Anda

Anda harus berbagi aplikasi yang dikonfigurasi dengan seluruh organisasi untuk supervisor untuk melihat dasbor Customer Service Analytics dan laporan dengan akun Power BI Pro mereka.

1. Di ruang kerja aplikasi, pilih Perbarui aplikasi.

   

2. Di Wizard Perbarui aplikasi, buka tab akses.

3. Pilih seluruh organisasi dan pilih Perbarui aplikasi.

   

   Aplikasi sekarang tersedia untuk diinstal untuk semua orang di organisasi Anda.

Catatan

Periksa apakah administrator telah mengizinkan pengguna di organisasi Anda untuk memiliki izin data baca/tulis di pusat keterlibatan Multisaluran. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Menyiapkan Multisaluran untuk layanan pelanggan.

Langkah 6: Aktifkan pelaporan Power BI

Sebagai administrator, Anda harus mengaktifkan pelaporan Power BI di dalam lingkungan Power Platform agar supervisor dapat melihat dasbor.

1. Masuk ke Dynamics 365 dan buka Pengaturan.

2. Pilih Administrasi>Pengaturan Sistem.

3. Buka tab pelaporan dan aktifkan Izinkan penanaman visualisasi Power BI.

   

   Pengawas sekarang dapat mengkonfigurasi dasbor.

Langkah 7: Tambahkan dasbor Power BI ke Pusat Customer Service

Setiap supervisor harus mengkonfigurasi lingkungannya untuk mengintegrasikan dasbor Customer Service Analytics .

1. Masuk ke Dynamics 365 Customer Service, dan buka aplikasi Pusat Customer Service.

2. Dalam Pekerjaan Saya pilih dashboard.

3. Pilih Baru>Dasbor Power BI

   

4. Untuk Ruang kerja Pilih Customer Service Analytics for Dynamics 365. Untuk Dasbor, pilih Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Simpan dan tutup.

   Dasbor analitik Customer Service sekarang tersedia dalam Dynamics 365.

Tambahkan pengguna ke konfigurasi pengawas

Anda harus menambahkan pengguna ke konfigurasi pengawas untuk mengakses dasbor supervisor di Unified Service Desk. Untuk menambahkan pengguna dalam konfigurasi pengawas, ikuti langkah berikut:

1. Masuk ke aplikasi Administrator Unified Service Desk.

2. Pilih Konfigurasi.

3. Pada halaman Konfigurasi , pilih konfigurasi supervisor.

   

4. Pada bagian pengguna, pilih + Tambah Pengguna yang ada. Panel pencarian rekaman ditampilkan.

5. Cari pengguna dan pilih Tambahkan.

6. Pilih Simpan.

   Pengguna sekarang ditambahkan ke dasbor supervisor. Saat masuk ke pusat keterlibatan Multisaluran di Unified Service Desk, tab dasbor penyelia akan tersedia.

Menyesuaikan Customer Service Analytics

Penting

Microsoft tidak mendukung penyesuaian yang dibuat untuk aplikasi template Power BI dan tidak menyediakan pembaruan setelah Modifikasi dibuat.

Power BI adalah kumpulan lengkap layanan dan alat bantu yang Anda gunakan untuk visualisasi data bisnis Anda. Aplikasi template Power BI memudahkan untuk visualisasi dan menganalisis data aplikasi Customer Service Analytics dengan Power BI berdasarkan model data standar. Aplikasi template Customer Service Analytics dibangun dengan seperangkat entitas dan bidang yang berguna untuk sebagian besar skenario pelaporan.

Instans aplikasi Dynamics 365 sering diperluas dengan bidang kustom. Bidang kustom ini tidak secara otomatis muncul dalam model Power BI. Artikel ini menjelaskan cara Anda mengedit dan memperluas laporan yang tercakup dalam aplikasi template untuk menyertakan bidang kustom dalam model Power BI.

Sebelum Anda menyesuaikan aplikasi template, Baca informasi di sini dan jalankan setiap tugas yang diperlukan.

Prasyarat

• Power BI pendaftaran layanan.

• Power BI Desktop aplikasi untuk mengedit Power BI laporan.

• Laporan Power BI aplikasi template Customer Service yang ingin Anda sesuaikan.

  Unduh laporan Power BI untuk Customer Service Analytics for Dynamics 365

Siapkan PBIX untuk penyesuaian

1. Mulai Power BI Desktop.

2. Pilih file>Buka. Buka Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix, dan kemudian pilih buka.

   Beberapa halaman laporan dimuat dan ditampilkan di Power BI Desktop.

3. Pada pita Power BI Desktop, pilih mengedit kueri.

4. Di panel navigasi kiri jendela mengedit kueri, dalam kueri, pilih kueri URL Root Servis Dynamics 365, dan kemudian pada pita, pilih Editor Tingkat Lanjut.

   Dalam definisi sumber, ganti contosuites.crm10.dynamics.com dengan URL instans milik aplikasi Anda. Misalnya, jika nama organisasi adalah Aswono, URL terlihat seperti ini: Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Pilih Selesai , lalu pilih Tutup &; Terapkan di Editor Kueri.

6. Dengan dialog Akses feed OData muncul, pilih akun organisasi, dan kemudian pilih Masuk.

   

7. Saat muncul bidang masuk, masukkan kredensial untuk mengautentikasi untuk instans Anda.

8. Dalam dialog akses umpan Odata, pilih Hubungkan.

   Kueri diperbarui. Hal ini dapat memakan waktu beberapa menit.

Diagram model data aplikasi template Customer Service Analytics for Dynamics 365

Lihat juga

Pengantar Customer Service Analytics
Lihat dan pahami Customer Service Analytics