Nota spurningalista forstillingar til að flokka viðskiptatengiliði

Hægt er að flokka væntanlegan viðskiptamann svo hægt sé að greina vænlegustu viðskiptamenn sem söluherferð er miðuð að. Hægt er að setja upp spurningalista sem á að nota þegar upplýsingar um forstillingu tengiliða eru færðar inn. Innan hvers spurningalista er hægt að setja upp þær mismunandi spurningar sem spyrja á tengiliðina. Þannig er hægt að hópa saman tengiliðum svo að herferðirnar þínar séu líklegri til að höfða til rétta fólksins miðað við skilyrðin sem þú skilgreinir með spurningalistunum.

Með réttum spurningalistum geturðu metið viðföngin þín og safnað þeim saman í flokka. Hægt er að nota fyrirliggjandi spurningar og svör og tengja þau nýjum til að leggja grunn að flokkuninni. Hvert svar í flokkuninni fær ákveðið punktagildi og kerfið notar síðan bilið sem er sett upp fyrir flokkanirnar (Frá virði og Til virðis) til að flokka tengiliðina í flokkanirnar sem búið er að skilgreina. Til dæmis ABC viðskiptamenn, tryggir/ótryggir lánardrottnar eða platínu/gull/silfur-viðskiptamöguleikar.

Einnig er hægt að keyra spurningalistann til að svara sjálfkrafa nokkrum spurningum samkvæmt gögnum um tengiliði, viðskiptamenn eða lánardrottna.

Til að bæta við spurningalista forstillingar

1. Veldu táknið, fara í Uppsetning spurningalista og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Veldu aðgerðina Nýtt.
3. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Til að bæta spurningum við spurningalista forstillingar

1. Veldu viðeigandi spurningalista og veldu síðan aðgerðina Breyta Breyta uppsetningu spurningalista.

2. Í fyrstu auðu línunni reitnum Tegund, veljið Spurning ritið spurninguna í reitinn Lýsing. Aðrir reitir í línunni eru fylltir út.

   Auk þess er hægt að bæta upplýsingum við spurninguna.

   1. Veldu línuna með spurningunni og veldu síðan valmyndina Lína og veldu svo Upplýsingar um spurningu.

   2. Í flýtiflipanum Flokkun á síðunni Upplýsingar um prófílspurningu skal velja reitinn Sjálfvirk flokkun tengiliðar.

   3. Í reitnum Flokkunarreitur tengiliða. veljið valmöguleikann Flokkun.

   4. Reiturinn Lágm. % svaraðra spurninga er fylltur út. Sjálfgefið gildi er 0.

      Tilgreinir fjölda spurninga í prósentum sem verður að svara ef kerfið á að reikna þessa flokkun út.

   5. Á flipanum Aðgerðir í flokknum Síða veljið Svarstig. Færið inn stigin sem gefa á hverju svari sem tilgreint er á síðunni Svarstig.

      Ef óskað er eftir yfirliti yfir stigin sem þú hefur gefið hverju svari skaltu velja aðgerðina Svarstig.

   6. Til að keyra uppfærslu skal fara aftur á síðuna Uppsetning spurningalista fyrir prófíl. Í valmyndinni Aðgerðir, í flokknum Aðgerðir, skal velja Uppfæra flokkun.

   Á síðunni Uppsetning spurningalista fyrir prófíl er fjöldi tengiliða sem uppfyllir þessi skilyrði sýndir í reitnum Fjöldi tengiliða og einnig í Tengiliðaspjaldi fyrir hvern tengilið.

3. Í næstu auðu línu er smellt á reitinn Tegund, valið Svar og svarið ritað í reitinn Lýsing.

4. Í reitnum Forgangur veljið forganginn. Í reitunum Frá virði og Til virðis skilgreinið bil. Tengiliðir sem fá stig innan skilgreinda bilsins fá svarið.

Skrefin eru endurtekin til að færa inn allar spurningar og svör í spurningalistanum.

Þegar búið er að búa til spurningalista er hægt að nota hann til að meta og flokka tengiliðina þína. Einnig er hægt að setja fram spurningar sem eru metnar sjálfkrafa í samræmi við upplýsingar tengiliðarspjaldinu.

Athugasemd

Ef færð er inn spurning sem er svarað sjálfkrafa skal velja Lína og svo Upplýs. um spurningar til að færa inn skilyrðin sem notuð eru til að svara spurningunni sjálfkrafa.

Nota spurningalista á tengiliði

Hægt er að nota spurningalistana handvirkt á tengiliði. Opnaðu bara viðkomandi tengiliðaspjald og veldu svo aðgerðina Prófíll. Þegar þú hefur síðan notað spurningalistana sem þú vilt geturðu byrjað að nota flokkana í herferðinni.

Sjálfvirk flokkun tengiliða

Hægt er að flokka tengiliði sjálfvirkt eftir viðskiptamanna-, lánardrottna-, og tengiliðaupplýsingum með því að setja upp sjálfvirkt svöruðum forstillingarspurningum á síðunni Uppsetning spurningalisti forstillingar.

Athugasemd

Aðeins er hægt að flokka tengiliði sem skráðir eru sem viðskiptamenn á grunni viðskiptamannaupplýsinga og aðeins er flokka tengilið sem skráðir eru sem lánardrottnar á grundvelli lánardrottnaupplýsinga. Sjálfvirk flokkun uppfærist ekki sjálfkrafa. Þar af leiðandi er ráðlegt að uppfæra spurningalista forstillingar þegar viðskiptamanna-, lánardrottna- eða tengiliðaupplýsingum sem þeir byggja á er breytt.

Þegar sjálfvirkt svaraðar forstillingarspurningar hafa verið settar upp, ef þú úthlutar tengiliði forstillingarspurningar sem innihalda þessar spurningar, mun Business Central sjálfkrafa úthluta réttu svörunum fyrir tengiliðinn.

Dæmi

Hægt er að flokka tengiliði eftir því hversu mikið þeir hafa keypt:

Svar	Gildir um
A	tengiliði sem keyptu fyrir 500.000 SGM eða meira
B	tengiliði sem keyptu fyrir 100.000 til 499.999 SGM
U	tengiliði sem keyptu fyrir 99.999 SGM eða minna

Það er gert með því að fylla út síðuna Uppsetning á spurningalista forstillingar sem hér segir:

Tegund	Description	Sjálfvirk flokkun	Frá virði	Til virðis
Spurning	ABC-flokkun	Smellt er til að færa inn gátmerki
Svar	A		500,000
Svar	Á		100,000	499,999
Svar	U			99,999

Svo er síðan Upplýs. forstillingarspurningar fylltur út sem hér segir:

Svæði	Gildi:
Flokkunarreitur viðskiptavinar	Sala (SGM)
Flokkunaraðferð	Skilgreint virði

Þegar spurningalista forstillingar sem inniheldur þessa spurningu er úthlutað á tengilið færir forritið sjálfkrafa viðeigandi svar fyrir tengiliðinn í forstillingarlínurnar á tengiliðaspjaldinu.

Sjá einnig

Stofna tengiliði

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á