Stofna tengiliði

Þegar komið er á viðskiptatengslum við einhvern í öðru fyrirtæki skal bæta viðkomandi við sem tengiliði í Business Central. Því næst skaltu bæta við upplýsingum um viðkomandi eða fyrirtæki hans sem geta reynst gagnlegar fyrir komandi samskipti. Á síðunni Tengiliðaspjald er hægt að stofna eftirfarandi gerðir tengiliða:

• Einstaklingur - Notaðu þetta þegar haft er bein samskipti við einhvern og tengiliðaupplýsingar fengnar frá viðkomandi.
• Fyrirtæki - Notaðu þetta fyrir tengilið sem er ekki einstaklingur heldur eining, t.d. verktaki eða banki.

Upplýsingarnar sem eiga við um hverja gerð tengiliða eru mismunandi, þannig að tiltækir reitir og aðgerðir eru ólíkar. Til dæmis er aðeins hægt að úthluta starfsábyrgðir á einstakling og starfsgreinarhóp á fyrirtæki.

Hægt er að breyta gildinu seinna í reitnum Gerð. Að öðrum kosti skal nota reitina í flýtiflipanum Erfðir á síðunni Uppsetning markaðssetningar til að tilgreina gögnin sem á að deila milli einstaklings og fyrirtækis hans. Frekari upplýsingar má finna á Uppsetning tengiliða.

Þegar tengilið er umbreytt í viðskiptamann, lánardrottin eða starfsmann verður tengiliðurinn eða tengiliðafyrirtækið nafn viðskiptamannsins. Færslan fyrir tengiliðinn er geymd og hægt er að tengja tengiliðinn og viðskiptamanninn þannig að gögn þeirra samstillist áfram.

Að búa til tengilið handvirkt

1. Veldu táknið, fara í Tengiliðir, velja síðan viðkomandi tengil.

2. Valið er aðgerðin Nýtt.

3. Í reitnum númer er fært inn númer fyrir tengiliðinn.

   Hafi númeraröð fyrir tengiliði verið í boði á síðunni Tengslastjórnunargrunnur er hægt að velja Færslulykill til að setja inn næsta tiltæka tengiliðanúmer.

4. Önnur svæði eru fyllt út eins og þörf krefur. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Tengiliðir stofnaðir úr viðskiptamanni, lánadrottni eða bankareikning:

Ef þú ert með fyrirliggjandi viðskiptamenn, lánardrottna og bankareikninga sem þú vilt búa tengiliðaspjöld fyrir, geturðu notað runuvinnsluna Stofna tengiliði úr. Þegar tengiliður er stofnaður á þennan hátt eru tengiliðaupplýsingarnar samstilltar eftir á við upplýsingar um viðeigandi viðskiptamann, lánadrottin eða bankareikning. Frekari upplýsingar eru í Samstilla tengiliði við viðskiptamenn, lánardrottna, starfsmenn og bankareikninga.

Athugasemd

Áður en þú getur stofnað tengiliði á grunni fyrirliggjandi gagna, verðurðu að tilgreina viðskiptatengslakóða fyrir viðskiptavini, lánardrottna, og bankareikninga í flýtiflipanum Samskipti á síðunni Uppsetning markaðssetningar. Frekari upplýsingar má finna á Setja upp tengiliði.

1. Veldu táknið, sláðu inn eitt af eftirfarandi sem samsvarar einingunni sem á að stofna tengiliði fyrir, síðan skaltu velja viðeigandi tengil.
   • Stofna tengiliði útfrá viðskiptamönnum
   • Stofna tengiliði út frá lánardrottnum
   • Stofna tengiliði út frá bankareikningum
2. Á beiðnisíðunni sem opnast í hlutanum Viðskiptamaður, Lánadrottin eða Bankareikningur skal setja upp afmarkanir ef stofna á tengiliði úr ákveðnum viðskiptamönnum, lánadrottnum eða bankareikningum.
3. Veldu Í lagi til að stofna tengiliði.

Kerfið úthlutar nýju tengiliðunum næstu tengiliðanúmerunum í númeraröðinni. Viðskiptatengslakóðinn sem er tilgreindur á síðunni Uppsetning markaðssetningar er úthlutað á nýlega stofnuðu tengiliðina.

Ábending

Einnig er hægt að gera þetta á hinn veginn, með því að stofna viðskiptavin, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning úr tengilið. Frekari upplýsingar eru í hlutanum Að stofna viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning úr tengilið.

Að stofna viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning úr tengilið

Ef þú ert með viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning fyrir fyrirtækið sem þú vilt stofna tengilið fyrir, er hægt að nota aðgerðina Stofna sem. Þegar tengiliður er stofnaður á þennan hátt eru tengslaupplýsingar samstilltar í framhaldinu við viðeigandi viðskiptamann, lánardrottin eða bankareikningsupplýsingar. Frekari upplýsingar eru í Tengiliðir samstilltir við viðskiptamenn, lánardrottna og bankareikninga.

Athugasemd

Áður en þú getur stofnað viðskiptamenn, starfsmenn eða bankareikninga úr tengiliðum, þarft að tilgreina kóða viðskiptatengsla á síðunni Uppsetning markaðssetningar í flýtiflipanum Samskipti. Frekari upplýsingar má finna á Uppsetning tengiliða.

1. Veldu táknið, fara í Tengiliðir, velja síðan viðkomandi tengil.
2. Velja skal tengiliðinn sem stofna á sem viðskiptamann, starfsmann, lánadrottin eða bankareikning.
3. Veldu aðgerðina Stofna sem og veldu síðan annaðhvort Viðskiptamaður, Lánardrottinn, Banki eða Starfsmaður.
4. Velja Í lagi.

Tengslaupplýsingarnar eru fluttar úr tengiliðaspjaldinu yfir í nýtt spjald viðskiptamanns, lánardrottins, starfsmanns eða bankareiknings. Hugsanlega þarf að bæta við tilteknum upplýsingum við hvert spjald, svo sem um reikningsfærslu og greiðsluupplýsingar. Sjá t.d. Skrá nýja viðskiptamenn.

Til að tengja tengilið við viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning sem þegar er til

Hafir þú tengilið og annaðhvort viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning fyrir sama fyrirtækið er hægt að tengja einingarnar tvær til að samstilla gögn.

1. Opnaðu tengilinn sem þú vilt tengja.
2. Veljið aðgerðina Tengja við fyrirliggjandi og veljið síðan aðgerðina Viðskiptamaður, Lánardrottinn, eða Banki eða Starfsmaður.
3. Á síðunni sem opnast skal velja viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning sem tengja á við.
4. Í reitnum Gildandi aðalreitir skal tilgreina reitina sem á að forgangsraða ef misræmi er á upplýsingum í reitum sem eru sameiginlegir bæði fyrirliggjandi tengilið annars vegar og viðskiptamanni, lánardrottni, starfsmanni eða bankareikningi hins vegar. Þannig að ef kóði sölumanns er mismunandi á milli tengiliðar og viðskiptamanns er hægt að velja að halda þeim sem er í tengiliðaspjaldinu með því að velja Tengiliður.
5. Velja Í lagi.

Að fjarlægja tengil milli tengiliðar og fyrirliggjandi viðskiptamanns, lánardrottins, starfsmanns eða bankareiknings

Ef þú tengdir óvart tengilið við viðskipamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning skaltu fjarlægja tengilinn milli eininganna þannig að gögnin samstillist ekki lengur.

1. Opna skal tengiliðinn sem er með rangan tengil.
2. Veljið aðgerðina Viðskiptatengsl.
3. Á síðunni sem opnast skal velja viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning þar sem fjarlægja á tengilinn.
4. Velja skal aðgerðina Eyða.

Athugasemd

Ekki skal nota gluggann Viðskiptatengsl til að breyta tengslum sem fyrir eru. Þess í stað skal fjarlægja tengslin og nota aðgerðina Tengja v. fyrirliggjandi. Frekari upplýsingar er að finna í hlutanum Að tengja tengilið við viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning sem þegar er til.

Samstilla tengiliði við viðskiptamenn, lánardrottna, starfsmenn og bankareikninga

Ef einhverjir tengiliðir eru einnig viðskiptamenn, lánardrottnar eða bankareikningar er hægt að samstilla þá við gögn úr tengiliðnum með eftirfarandi ávinningi:

• Aðeins þarf að uppfæra upplýsingar á einum stað. Þannig að ef þú breytir símanúmeri fyrir tengilið verður símanúmerið uppfært sjálfkrafa fyrir viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning.
• Hafi númeraröð verið tilgreind fyrir tengiliði, þegar starfsmaður, lánardrottin, starfsmaður eða bankareikningur er stofnaður, er tengiliður sjálfkrafa stofnaður.
• Hægt er að stofna sölutilboð og –pantanir, ásamt innkaupabeiðnum og –pöntunum úr tengilið.
• Hægt er að láta skrá samskipti eins og að prenta pantanir, standandi pantanir, stofna söluþjónustupantanir, senda tölvupóst og svo framvegis.
• Ef tengilið er eytt sem tengdur er viðskiptamanni, lánardrottni, starfsmanni eða bankareikningi, er tengiliður eingöngu fjarlægður. Viðskiptamaður, lánardrottinn eða bankareikningur verður áfram eftir.
• Ef viðskiptamaður, lánardrottinn, starfsmaður eða bankareikningur er tengdur við tengilið, helst tengiliðurinn áfram.

Athugasemd

Sumar upplýsingar, t.d. upplýsingar um reikningsfærslu og bókun, eru ekki í boði fyrir tengiliði. Þegar stofnaðir eru tengiliðir sem viðskiptamenn, lánardrottnar, starfsmenn eða bankareikningar viltu hugsanlega bæta þeim upplýsingum við handvirkt.

Þrjár leiðir eru til að virkja samstillingu gagna á milli tengiliða og viðskiptamanna, lánardrottna, starfsmanna eða bankareikninga:

• Stofna tengiliði úr viðskiptamönnum, lánardrottnum eða bankareikningum. Frekari upplýsingar eru í hlutanum Tengiliðir stofnaðir úr viðskiptamanni, lánadrottni eða bankareikning.
• Þegar stofnaðir eru viðskiptamenn, lánardrottnar, starfsmenn eða bankareikningar úr tengiliðum. Frekari upplýsingar eru í hlutanum Að stofna viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning úr tengilið.
• Þegar þú tengir tengiliði við fyrirliggjandi viðskiptamenn, lánardrottna, starfsmenn og bankareikninga úr tengiliðaspjaldinu. Frekari upplýsingar er að finna í hlutanum Að tengja tengilið við viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning sem þegar er til.

Til að skoða hvaða viðskiptavin, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning tengiliður er tengdur við

1. Veldu táknið, fara í Tengiliðir og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Veldu línuna fyrir tengilið, veldu aðgerðina Tengdar upplýsingar og veldu síðan aðgerðina Viðskiptamaður/Lánardrottinn/Bankareikningur/Starfsmaður.

Sjá einnig .

Vinna með tengiliði
Uppsetning tengiliða
Nota kortaþjónustu til að finna staðsetningar og leiðsagnir
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á