Stjórna tengiliðum

Starfsmenn í fyrirtækinu þínu hitta reglulega væntanleg viðskiptatengsl sem gætu þróast í formleg tengsl. Allir slíkir ytri tengiliðir og ítarlegar upplýsingar þeirra ættu að vera skráðar í kerfið svo að samskiptin verði árangursríkari og svo auðvelt sé að breyta þeim í formleg samskipti við viðskiptavin, lánardrottin eða banka.

Notið listann Tengiliðir til að hafa umsjón með tengiliðum. Þaðan er hægt að stofna tækifæri og vinna með önnur samskipti við einstaka tengiliði. Einnig er hægt að skoða talnagögn um tengiliði og hægt er að opna ýmsar skýrslur. Frekari upplýsingar um hvernig á að finna réttan tengilið í listanum er að finna í Röðun, leit, og síun.

Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í greinar þar sem þeim er lýst.

Til	Sjá
Settu upp umsjón með tengiliðum áður en tengiliðir eru búnir til.	Uppsetning tengiliða
Stofna tengiliðaspjald fyrir hvern nýjan einstakling eða nýtt fyrirtæki sem þú átt samskipti við, t.d. viðskiptavin eða lánadrottin.	Stofna tengiliðo
Setja upp spurningalista sem á að nota þegar upplýsingar um forstillingu tengiliða eru færðar inn.	Nota spurningalista forstillingar til að flokka viðskiptatengiliði
Leystu misskilning þegar tvær eða fleiri færslur eru fyrir sama tengilið.	Sameina tvítekin atriði

Sjá einnig .

Umsjón sölutækifæra
Röðun, leit, og síun
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á