Uppsetning tengiliða

Þegar tengiliðir eru stofnaðir má færa inn nákvæmar upplýsingar, eins og þær starfsgreinar sem tengiliðirnir tilheyra og viðskiptatengsl við tengiliðina.

Áður en tengiliðir eru stofnaðir og upplýsingar skráðar um viðskiptatengsl þarf að setja upp kótana sem notaðir verða til að úthluta þessum upplýsingum til fyrirtækjatengiliða og einstaklinga. Hægt er að setja upp kóta fyrir pósthópa, starfsgreinahópa, viðskiptatengsl, veftengingar, stjórnunarstig og starfsábyrgð. Þú getur komið þessu á með því að velja aðgerðina Nýr þegar þú leitar uppi listana úr tengiliðaspjaldinu.

Með uppsetningu þessara upplýsinga eykst skipulag við stofnun tengiliða, og skilvirkni eykst þegar hægt er að finna alla tengiliði sem tilheyra tilteknum hóp. Allir hópar í fyrirtækinu geta nálgast þessar upplýsingar sem gerir samskipti við tengiliðina árangursríkari.

Starfsgreinahópum úthlutað á tengilið

Starfsgreinahópar eru notaðir til að tilgreina tegund starfsgreinar sem tengiliðirnir tilheyra, til dæmis smásöluaðilar eða bílgreinaiðnaðurinn.

Athugasemd

Þetta er eingöngu mögulegt fyrir tengiliði af gerðinni Fyrirtæki.

Kóði starfsgreinarhópsins skilgreinir tegund eða flokk hópsins, til dæmis ADVERT fyrir auglýsingar eða Press fyrir sjónvarp og útvarp. Hægt er að hafa nokkrar starfsgreinarhópakóða. Til að skilgreina starfsgreinarhópa skal nota síðuna Starfsgreinarhópar.

1. Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
2. Valið er Fyrirtæki aðgerð, og síðan starfsgreinarhópar aðgerð. Síðan Starfsgreinahópar tengiliða birtist.
3. Í reitnum starfsgreinarhópakóði veljið starfsgreinahópinn sem á að úthluta.

Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum starfsgreinahópum og óskað er. Einnig má nota sömu aðferð til að úthluta Starfsgreinahópar úr Tengiliðalista.

Fjöldi starfsgreinahópa sem þú hefur úthlutað tengiliðnum birtist á Fjöldi starfsgreinahópa reitnum í Hlutunarviðmið hlutanum á síðunni Tengiliðarspjald.

Þegar tengiliðum hefur verið úthlutað starfsgreinarhópum er hægt að nota þessar upplýsingar til að velja tengiliði í hluta. Frekari upplýsingar eru í Bæta tengiliðum við hluta.

Pósthópum úthlutað á tengiliði

pósthópana sem nota má til að auðkenna tengiliðahópa sem eiga að fá sömu upplýsingar. Til dæmi er hægt að setja upp pósthóp með þeim tengiliðum sem eiga að fá tilkynningu um að skrifstofan hafi flutt, eða annan hóp til að senda gjafir á hátíðum.

Pósthópskóði skilgreinir tegund eða flokk hóps, eins og Move fyrir flutning skrifstofu, GIFT fyrir hátíðsgjöf. Hægt er að hafa nokkrar starfsgreinarhópakóða. Til að skilgreina starfsgreinarhópa skal nota síðuna Pósthópar.

1. Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
2. Valið er Pósthópar aðgerð. Síðan Pósthópar tengiliða birtist.
3. Í reitnum Pósthópskóði veljið pósthópinn sem á að úthluta.

Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum pósthópum og óskað er. Einnig má nota sömu aðferð til að úthluta pósthópum úr Tengiliðalisti.

Fjöldi pósthópa sem þú hefur úthlutað tengiliðnum birtist í Fjöldi pósthópa í hlutanum hlutaaðgerðin á síðunni Tengiliðaspjald.

Eftir að tengiliðum hefur verið úthlutað pósthópum er hægt að nota þessar upplýsingar til að velja tengiliði í hluta. Frekari upplýsingar eru í Bæta tengiliðum við hluta.

Að skilgreina annað aðsetur tengiliðar

Hægt er að velja annað aðsetur þangað sem tengiliður vill stundum fá sendan póst og upplýsingar, t.d. sumarbústaðinn. Hægt er að úthluta einu eða fleirum dagsetningarbilum á hvert annað aðsetur sem hefur verið fært inn fyrir tengiliðina til að tilgreina hvenær hvert þeirra er í gildi.

1. Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.

2. Veljið aðgerðina Annað aðsetur og veljið síðan aðgerðina Spjald.

   Til að skilgreina að annað aðsetur á við á tilteknu tímabili skaltu velja aðgerðina Dagsetningabil í staðinn.

3. Á síðunni Listi yfir annað aðsetur tengiliðar skal færa inn nýtt aðsetur og fylla út reitina á síðunni Annað aðsetur tengiliðar.

Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum öðrum aðsetrum og óskað er. Tilgreina má eitt eða fleiri dagsetningarsvið fyrir hvert annað aðsetur.

Starfsábyrgðum úthlutað á tengiliði:

Þú getur bætt við upplýsingum um starfsábygð tengiliðar til að gefa til kynna hvað tengiliðurinn er ábyrgur fyrir innan síns fyrirtækistil dæmis upplýsingatækni, stjórnun eða framleiðsla. Þessar upplýsingar er hægt að nota þegar færðar eru inn upplýsingar um tengiliði.

Athugasemd

Þetta er eingöngu mögulegt fyrir tengiliði af gerðinni Einstaklingur.

Starfsábyrgðarkóði skilgreinir tegund eða flokk verks, eins og markaðssetning eða innkaup. Hægt er að hafa nokkra starfsábyrgðarkóða. Til að skilgreina starfsábyrgð á að nota síðuna starfsábyrgð-.

1. Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
2. Veljið aðgerðina Einstaklingur og veljið síðan aðgerðina starfsábyrgðir. Síðan Starfsábyrgðir tengiliðar birtist.
3. Í reitnum Starfsábyrgðarkóði veljið starfsábyrgð sem á að úthluta.

Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum starfsábyrgðum og óskað er. Einnig má nota sömu aðferð til að úthluta Starfsábyrgð úr Tengiliðalisti.

Fjöldi vinnuverkefna sem þú hefur úthlutað tengiliðnum birtist á Fjöldi starfsábyrgða í hlutanum Hlutunarviðmið á síðunni Tengiliður.

Eftir að tengiliðum hefur verið úthlutað starfsábyrgðum er hægt að nota þessar upplýsingar til að velja tengiliði í hluta. Frekari upplýsingar eru í Bæta tengiliðum við hluta.

Að úthluta skipulagsstigum til tengiliðs

Hægt er að úthluta stjórnunarstigum á tengiliði til að tilgreina hvaða stöðu þeir hafa innan fyrirtækis, til dæmis forstjóri. Þessar upplýsingar er hægt að nota þegar færðar eru inn upplýsingar um tengiliði.

Athugasemd

Þetta er eingöngu mögulegt fyrir tengiliði af gerðinni Einstaklingur.

Viðskiptatengslakóði skilgreinir tegund eða flokk stjórnunarstigs, eins og framkvæmdastjóri eða fjármálastjóri. Hægt er að hafa nokkra viðskiptatengslakóða. Síðan Stjórnunarstig er notuð til að skilgreina stjórnunarstigið.

1. Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
2. Í reitnum Stjórnunarstig skal velja kóðann sem á að úthluta.

Þegar tengiliðum hefur verið úthlutað stjórnunarstigi er hægt að nota þær upplýsingar til að stofna hluta.

Eftir að tengiliðum hefur verið úthlutað starfsábyrgðum er hægt að nota þessar upplýsingar til að velja tengiliði í hluta. Frekari upplýsingar eru í Bæta tengiliðum við hluta.

Að úthluta veftengingum á einstakling

Hægt er að nota veftengingar með tengiliðafyrirtækjum til að þekkja t.d. leitarvélar og vefsvæði á netinu sem óskað er eftir að nota til að leita að upplýsingum um tengiliðina. Þegar veftengingu er úthlutað er tilgreint hvaða leitarvél og leitarorð kerfið eigi að nota til að finna umbeðnar upplýsingar.

Athugasemd

Þetta er eingöngu mögulegt fyrir tengiliði af gerðinni Fyrirtæki.

Þegar veftengingu er úthlutað er tilgreint hvaða leitarvél og leitarorð kerfið eigi að nota til að finna umbeðnar upplýsingar.

1. Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
2. Veljið aðgerðina Fyrirtæki og veljið síðan aðgerðina Veftenging. Síðan Veftenglar tengiliða birtist.
3. Í reitnum Veftengingarkóði skal velja veftenginguna sem á að úthluta.
4. Í reitinn Leitarorð er fært inn leitarorðið sem á að nota til að finna upplýsingarnar.

Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum veftengingum og óskað er.

Til að úthluta viðskiptatengslum á tengilið

Þú getur notað Viðskiptatengsl til að tilgreina þau viðskiptatengsl sem eru við tengiliðina, til dæmis viðföng, banka, ráðgjafa eða þjónustuaðila, og svo framvegis.

Athugasemd

Þetta er eingöngu mögulegt fyrir tengiliði af gerðinni Fyrirtæki.

1. Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
2. Valið er Fyrirtæki aðgerð, og síðan Viðskiptatengsl aðgerð.
3. Á síðunni Viðskiptatengsl tengiliða, í reitnum Viðskiptatengslakóði eru valin þau viðskiptatengsl sem á að úthluta.

Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum viðskiptatengslum og óskað er.

Fjöldi viðskiptatengsla sem tengiliðnum hefur verið úthlutað er birtur í reitnum Fjöldi viðskiptatengsla á hlutanum Hlutun á síðunni tengiliður.

Þegar tengiliðum hefur verið úthlutað viðskiptatengslum er hægt að nota þessar upplýsingar til að velja tengiliði í hluta. Frekari upplýsingar eru í Bæta tengiliðum við hluta.

Afritar ákveðnar upplýsingar sjálfkrafa úr tengiliðafyrirtækjum yfir til tengiliða.

Vissar upplýsingar um tengiliðafyrirtæki eru þær sömu og um einstaklingstengiliði sem vinna hjá fyrirtækjunum, til dæmis upplýsingar um aðsetur. Í flýtiflipanum Erfðir á síðunni Uppsetning markaðssetningar geturðu tilgreint hvaða reiti á tengiliðarspjaldi fyrir fyrirtæki á að afrita í tengiliðarspjald fyrir einstakling í hvert sinn sem stofnaður er tengiliður fyrir tengiliðarfyrirtæki.

Þegar einhverjum þessara reita er breytt á fyrirtækistengiliðaspjaldi eru þessir sömu reitir sjálfkrafa uppfærðir á einstaklingstengiliðaspjaldinu, nema reitnum á einstaklingstengiliðaspjaldinu hafi verið breytt handvirkt.

Frekari upplýsingar eru í Stofna tengiliði.

Nota forskilgreinda sjálfgildi á nýju tengiliðina

Hægt er að láta forritið tilgreina sjálfkrafa ákveðinn tungumálskóða, umsjónarsvæðiskóða, sölumannskóða og lands-/svæðiskóða sem sjálfgildi þegar nýir einstaklingstengiliðir eru stofnaðir. Einnig er hægt að færa inn sjálfgefinn söluferliskóta sem forritið úthlutar sjálfkrafa á hvert nýtt tækifæri sem stofnað er. Þetta er sett upp í flýtiflipanum Sjálfgildi á síðunni Uppsetning markaðssetningar

Reitaerfðir skrifast yfir sjálfgildi sem sett hafa verið upp. Ef enska hefur til dæmis verið sett upp sem sjálfgefið tungumál en tungumál tengiliðafyrirtækisins er þýska, úthlutar forritið þýsku sjálfkrafa sem tungumálakóta einstaklingstengiliðanna sem skráðir eru fyrir það fyrirtæki.

Tengiliðir samstilltir við viðskiptamenn, lánardrottna og bankareikninga

Til að geta samstillt tengiliðaspjaldið við tengt spjald viðskiptavinar, lánardrottins eða bankareiknings verðurðu að fylla út viðeigandi reiti í hlutanum Viðskiptatengslakóði fyrir í flýtiflipanum Samskipti á síðunni Uppsetning markaðssetningar.

Fyrir frekar upplýsingar, sjá Tengiliðir samstilltir við viðskiptamenn, lánardrottna og bankareikninga.

Leita að tvíteknum tengiliðum

Hægt er að láta forritið leita sjálfkrafa leita að tvítekningum í hvert sinn þegar stofnaður er tengiliður eða leitað er handvirkt eftir að tengiliðirnir hafa verið stofnaðir. Einnig er hægt að láta forritið uppfæra leitarstrengi sjálfkrafa í hvert sinn sem tengiliðaupplýsingum er breytt eða tengiliður stofnaður. Notandinn ákveður sjálfur hver endurtekningarprósentan er, það er hlutfall strengja sem verða að vera eins hjá tveimur tengiliðum til þess að forritið líti á þá sem tvítekningar. Þú setur þetta upp í flýtiflipanum Tvítekningar á síðunni Uppsetning markaðssetningar.

Þegar þú finnur tvítekinn tengilið geturðu notað síðuna Sameina tvítekið til að sameina hann í sameinaða tengiliðafærslu sem þú vilt halda. Frekari upplýsingar er að finna í Sameina tvítekin atriði.

Sjá einnig

Vinna með tengiliði
Stofna tengiliðo
Umsjón sölutækifæra
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á