Stofna verk

Þegar nýtt verk er hafið þarf að stofna verkspjald með samþættum verkhlutum og verkáætlunarlínum, sem skipt er upp í tvennu lagi.

Fyrsta lagið samanstendur af verkhlutum. Stofna verður að minnsta kosti einn verkhluta fyrir hvert verk þar sem öll bókun vísar til verkhluta. Ef a.m.k. einn verkhluti er í verkefninu er hægt að setja upp áætlunarlínur verks og bóka notkun í verkið.

Annað lag samanstendur af verkáætlunarlínum þar sem tilgreind er nákvæm notkun forða, vara og ýmis fjárhagsleg útgjöld.

Lagskiptingin gerir kleift að skipta verkefninu í smærri verk og notast við ítarlegri upplýsingar um fjárhagsáætlun, tilboð og skráningu. Þar að auki veitir það innsýn í framvindu verkefnisins. Til dæmis er hægt að rekja hvort notandinn nái tilskildum áföngum, eða hvort hann sé á réttri leið til að ná væntingum áætlunar.

Ábending

Velja skal aðgerðina Nýtt verkefni í Hlutverkamiðstöð verkefnastjóra til að opna leiðsagnarforrit með aðstoð sem fer í gegnum skrefin til að stofna verkefni með samþættum verkum og áætlunarlínum. Eftirfarandi ferli sýnir hvernig á að framkvæma skrefin handvirkt.

Reikningsfæra einn eða fleiri viðskiptavini fyrir verkhluta

Stundum er sá aðili sem fær þjónustu annað en sá aðili sem borgar reikninginn. Stundum gæti einnig þurft að reikningsfæra marga viðskiptamenn fyrir verk í verkefninu. Á síðunni Verkspjald er reiturinn Reikningsaðferð verkhluta notaður til að tilgreina hvort verið er að reikningsfæra einn viðskiptamann eða marga viðskiptamenn.

Ef viðskiptamaðurinn sem fær þjónustuna greiðir einnig reikninginn skal velja Sjálfgefið (viðskiptamaður) og Sjálfgefið (Selt-til aðsetur) í reitunum Reikningsfært á og Sendist-til.

Ef þú ert að reikningsfæra marga viðskiptamenn er hægt að tilgreina viðskiptamanninn sem fær þjónustuna og viðskiptamanninn sem á að reikningsfæra fyrir hvern verkhluta í verkefninu. Einnig er hægt að útvega eftirfarandi upplýsingar:

• Þar sem vinnan mun gerast með því að velja úr lista yfir sendist til aðsetur fyrir viðskiptamanninn.
• Bæta við upplýsingum um ytri tilvísanir til að einfalda samskipti um verkefnið.
• Skrifaðu yfir stöðluðu fjármálaskilmála verksins.

Reikningsfæra einn viðskiptavin fyrir mörg verk

Hægt er að einfalda reikningsfærsluferlið með því að senda einn reikning til viðskiptavinar fyrir mörg verkefni. Bæta verkáætlunarlínum úr mörgum verkum við sölureikning í einu tilviki. Þetta ferli svipar til þess að stofna sölureikning úr verkáætlunarlínu og færa inn gildi í Tengja við sölureikningsnr. Ef reiturinn er auður er

Hér er yfirlit yfir ferlið.

1. Nýr sölureikningur er búinn til og reiturinn Selt-til viðskm.nr. fylltur út. . Ef þörf krefur er reiturinn Reikn.færist á viðskm. einnig fylltur út. og Gjaldmiðilskóti .
2. Á flýtiflipanum Línur skal velja aðgerðina Sækja áætlunarlínur verkefnis . Síðan Sækja verkáætlunarlínur sýnir reikningshæfar verkáætlunarlínur úr verkefnum fyrir viðskiptamann sem selt er til, reikningsfærsluviðskiptamanninum og reikningsfærslugjaldmiðli þar sem magnið sem á að reikningsfæra er meira en núll.
3. Línurnar sem á að bæta við reikninginn eru velja Í lagi.

Þessi þrep eru endurtekin ef bæta á við öðru safni af áætlunarlínum verks. Einnig er hægt að eyða reikningnum eða línunum og byrja upp á við.

Athugasemd

Nokkrar takmarkanir eru gerðar:

• Aðgerðin Sækja verkáætlunarlínur er ekki tiltæk á sölupöntunum eða sölutilboðum.
• Ekki er hægt að afmarka reitina Sendist-til kóti eða Tengiliður nr. Reitir

Til að stofna verkspjald

Stofnað er verkspjald og síðan stofnaðar verkhlutalínur og verkáætlunarlínur fyrir það.

1. Veldu Táknmynd, slá inn Verkefni og velja síðan viðeigandi tengil.
2. Veljið aðgerðina Nýtt og fyllið svo út reitina eins og þörf krefur. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
3. Til að byggja verkið á upplýsingum frá öðru verki skal velja aðgerðina Afrita verk, fylla út reitina eftir þörfum og velja svo hnappinn Í lagi .

Athugasemd

Ef vinnuskýrslur eru notaðar í verkefninu þarf einnig að tilnefna ábyrgðarmann. Þessi einstaklingur getur samþykkt vinnuskýrslur fyrir verk sem tengjast verkinu. Frekari upplýsingar eru í Setja upp vinnuskýrslur.

Merkja má aðgerðir sem útilokaðar með því að nota reitinn Útilokað. eftirfarandi tafla lýsir áhrif valkostanna fyrir þessa reiti.

Valkostur	Lýsing
Autt	Allar aðgerðir eru leyfðar.
Bóka	Hægt er að vinna með áætlunarlínur en bókun vegna verksins er lokuð. Ef þessi kostur er valinn er ekki hægt að bóka notkun eða sölu á verkefnið.
Allt	Allar aðgerðir eru lokaðar.

Til að stofna verk fyrir verk

Lykilatriði í stofnun verks er að tilgreina þá verkhluta sem verkið felur í sér. Verk eru tilgreind með því að stofna eina línu fyrir hvert verk á flýtiflipanum Verkhlutar á síðunni Verkspjald . Hvert verk verður að hafa að minnsta kosti eitt verk.

1. Veldu Táknmynd, slá inn Verkefni og velja síðan viðeigandi tengil.
2. Opna verkspjald fyrir viðeigandi verk.
3. Á flýtiflipanum Verkhlutar skal fylla út reitina eins og þörf krefur í nýrri línu.
4. Til að færa inn verkhluta og stofna stigveldi skal velja aðgerðina Verkhlutar og velja svo aðgerðina Inndráttur verkhluta.
5. Þrep 3 og 4 eru endurtekin fyrir alla verkhluta sem þörf er á fyrir verkið.
6. Til að tilgreina verkhlutana með upplýsingum um aðra verkhluta skal velja aðgerðina Afrita verkhluta úr aðgerð, fylla út reitina eftir þörfum og velja svo hnappinn Í lagi .

Til að stofna áætlunarlínur fyrir verk

Hægt er að fínstilla nýju verkhlutana í verkáætlunarlínum. Áætlunarlína getur náð yfir upplýsingarnar sem á að rekja til verks. Til dæmis er hægt að rekja forðann sem verkefnið krefst eða vöru sem þörf er á. Til dæmis er um að ræða verk til að fá viðskiptamann til að samþykkja verkefni. Þú tengir verkið vði áætlunarlínur fyrir vörur eins og að hitta viðskiptamanninn og úthluta tilfangi.

Áætlunarlína getur haft eina af eftirfarandi tegundum.

Gerð	Heimildasamstæða
Fjárhagsáætlun	Sýnir áætlaða notkun og kostnað við verkefnið, yfirleitt í verkefni af tíma- og efnisgerð. Ekki er hægt að reikningsfæra áætlunarlínur af þessari tegund.
Reikningshæft	Sýnir áætlaða reikningsfærslu til viðskiptamanns, yfirleitt í verkefni með fast verð.
Bæði fjárhagsáætlun og reikningshæft	Sýnir áætlaða notkun sem jafngildir því sem á að reikningsfæra.

Athugasemd

Kostnaðarupplýsingar eru færðar inn á áætlunarlínur verks sjálfkrafa. Sem dæmi má taka að kostnaður, verð og afsláttur tilfanga og vara byggir á upplýsingum frá tilfanginu og vörunni.

1. Veldu Táknmynd, slá inn Verkefni og velja síðan viðeigandi tengil.
2. Viðeigandi verkspjald er opnað.
3. Veljið verkhluta þar sem í reitnum Tegund verkhluta er Bókun og veljið svo aðgerðina Áætlunarlínur verks .
4. Á síðunni Áætlunarlínur verkefnis, í nýrri línu, skal fylla út reitina eins og þörf krefur.
5. Þrep 3 og 4 eru endurtekin fyrir allar áætlunarlínur sem þarf fyrir verkhlutann.

Sjá einnig .

Verkefnastjórnun
Myndband: Hvernig á að stofna verkefni í Dynamics 365 Business Central
Fjármál
Innkaup
Sala
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á