Undirbúðu þig fyrir viðskiptin

Grein
10/12/2023

Til hamingju, þú ert búinn að setja upp þitt fyrsta fyrirtæki í Business Central.

Til þess að hjálpa þér við að verða tilbúinn til að gera viðskipti getur þú heimsótt Uppsetning með hjálp síðuna þar sem hægt að opna uppsetningarleiðbeiningar með hjálp, myndskeið eða efnisatriði í hjálp fyrir valda uppsetningu verkhluta. Veldu einfaldlega þennan tengil til að opna síðuna.

Annars er hægt að velja táknið Sprocket til að opna táknið stillingavalmynd. táknið og svo aðgerðin Uppsetning með hjálp.

Einnig er hægt að opna listann yfir uppsetningarleiðbeiningar með hjálp með því að velja táknið, fara í Uppsetning með hjálp og velja síðan viðkomandi tengil.

Ábending

Business Central inniheldur ábendingar fyrir reiti og aðgerðir sem hjálpa þér að fylgja mismunandi viðskiptaferlum. Á sumum síðum er einnig að finna ábendingar um kennslu og leiðsagnir sem gagnast þér. Í hverri ábendingu skaltu velja tengilinn Frekari upplýsingar til að opna hjálparsvæðið þar sem þú finnur upplýsingar um núverandi síðu og tengd verk. Á öllum síðum er notaður CTRL+F1 á lyklaborðinu til að opna hjálparrúðuna. Í öllum tækjum skal nota spurningamerkið efst í hægra horninu til að ná fara í hjálpina.

Hefjast handa

Þegar þú skráir þig inn í fyrsta skipti eða setur af stað nýtt fyrirtæki fer gátlistinn Hefjast handa með þér í gegnum skrefin til að búa þig undir viðskiptin. Skrefin eru breytileg eftir landi/svæði og öllum iðnaði sem hefur verið bætt við fyrir þína starfsemi Business Central. Frá og með 2021 útgáfutímabili 2, þegar þú skráir þig fyrst inn í CRONUS sýnifyrirtækið, er heimasíðan fínstillt fyrir fyrstu upplifun þína. Ef þú vilt frekar sjá fleiri tengla á fleiri síður er nóg að skipta yfir í hlutverk viðskiptastjóra. Frekari upplýsingar eru í Breyta grundvallarstillingum.

Þegar þú hefur yfirfært gögn eins og lánardrottinn, viðskiptamenn, og vörur úr núverandi fjármálakerfi þínu, ertu tilbúinn að byrja. Hafðu í huga hvort aðrar leiðbeiningar um uppsetningu með hjálp á listanum geti hjálpað þér.

Ef svæði er ekki hluti af uppsetningu með hjálp skal velja táknið Sprocket til að opna valmyndina stillingar. táknið og síðan aðgerðina Ítarlegar stillingar. Í Ítarlegar stillingar veitir hlutinn Handvirk uppsetning aðgang að uppsetningarsíðum þar sem þú getur fyllt inn í uppsetningarreiti fyrir öll svæði handvirkt. Nánari upplýsingar er einnig að finna í Uppsetning Business Central.

Athugasemd

Listi yfir uppsetningarleiðbeiningar með hjálp, viðbætur og þjónustur sem eru í boði eru mismunandi eftir notandaupplifuninni sem þú velur fyrir fyrirtækið þitt. Grunn upplifun veitir aðgang að færri upplifunum en Úrvals upplifun gerir.

Í fyrsta sinn sem þú skráir þig inn notarðu Essential upplifunina. Frekari upplýsingar er að finna í Breyta því hvaða eiginleikar eru sýndir.

Þegar búið er að keyra uppsetningaleiðbeiningar með hjálp eru þær merktar sem Lokið.

Fróðlegar ábendingar og leiðsagnir

Business Central inniheldur leiðsagnir í vörum og fróðlegar ábendingar sem geta auðveldað þér að koma þér af stað. Í núverandi útgáfu eru leiðsagnir fyrir skrefin í listanum Hefjast handa og nokkrar af mest notuðu síðunum í sýnifyrirtækinu, t.d. spjaldasíðan Sölureikningur.

Fróðlegar ábendingar eru stutt skilaboð sem tilkynna, minna á eða fræða þig um nýja mikilvæga möguleika sem ræsast sjálfkrafa þegar síða er opnuð. Til þess að sjá til dæmis fróðlega ábendingu fyrir spjaldið Sölureikningur skal velja tengilinn efst í vinstra horni síðunnar þar sem stendur Sölureikningur. Þetta kveikir á skýringartexta með stuttri lýsingu á síðunni og hvað hægt er að gera þar. Ef leiðsögn er til fyrir síðuna mun tengill bjóða þér að fara í gegnum leiðsögnina. Tengillinn Frekari upplýsingar fer með þig í vöruhjálp síðunnar.

Heimasíður fyrir ákveðin hlutverk

Það fer eftir hlutverkinu hvernig yfirlit fyrirtækisins lítur út á heimasíðunni. Efst sérðu yfirlitsstiku sem veitir þér auðveldan aðgang að viðskiptamönnum, lánardrottnum, vörum og svo framvegis. Í miðjunni finnurðu aðgerðir gluggareitina. Aðgerðir sýna gildandi gögn og má smella á það eða ýta til að fá einfaldan aðgang að völdum skjölum.

afkastavísir má setja upp til að sýna valin myndrit svo fáist myndræn framsetning af, til dæmis, fjárstreymi´ og tekjum og útgjöldum. Þú getur einnig byggt upp lista af Uppáhalds viðskiptavinir á heimasíðunni fyrir reikninga sem þú ert oft í viðskiptum við eða þarft að veita sérstaka athygli.

Notaðu örvar til að fella saman hluta síðunnar og búa til pláss til að sýna tiltekin gögn. Efst á heimasíðunni má finna allar aðgerðir sem hægt er að nota fyrir núverandi efni. Þetta er líka hægt að fella saman og þú þarft aðeins að smella eða ýta innan samanfellda svæðisins til að sjá það aftur.

Ábending

Þú getur farið aftur á heimasíðuna með því að velja nafn fyrirtækisins í efra vinstra horninu.

Fyrirtækið

Undir Stillingar fyrirtækis geturðu séð og breytt uppsetningarupplýsingum um núverandi fyrirtæki, mikið af þessu var forútfyllt hafirðu klárað Setja upp fyrirtæki aðstoðina með hjálp þegar þú skráðir þig í Business Central. Viljirðu breyta lógói fyrirtækis, samskiptaupplýsingum, bankastillingum, eða skattaupplýsingum, geturðu gert það af þessari síðu.

Bæta við notendum og heimildum

Öryggishópar eru nýir í Business Central í 2023 gefa út bylgju 1. Þeir eru líkir notendahópunum sem þessi grein nefnir. Líkt og notendaflokkar úthluta stjórnendur heimildunum á öryggishópinn sem meðlimir þess þurfa að vinna sín störf.

Notendaflokkar verða ekki lengur tiltækir í síðari útgáfu. Hægt er að halda áfram að nota notendaflokka til að stjórna heimildum þar til. Nánari upplýsingar um öryggishópa fást með því að fara í Control Access to Business Central með öryggishópum.

Notendum er bætt við í Microsoft 365 admin Center. Nánari upplýsingar er að finna í Búa til notendur samkvæmt leyfum

Þegar notendur eru stofnaðir í Microsoft 365 er hægt að flytja þá inn á síðuna notendur með því að nota aðgerðina sækja uppfærslur frá Office 365 . Síðan er hægt að úthluta heimildum til notenda og skipuleggja þær í notendaflokkum. Frekari upplýsingar eru í Úthluta leyfum til notenda og hópa.

Hjálp fyrir afurð

Setja upp fyrirtæki í Business Central

Greinarnar byrja strax geta hjálpað þér að taka fyrstu skrefin í uppsetningu Business Central fyrir fyrirtækið þitt. Í Business Central sýnir síðan Uppsetning með hjálp leiðbeiningar um uppsetningu sem geta hjálpað þér. Það fer eftir hlutverkinu þínu og landi eða svæði hvaða uppsetningarleiðbeiningar með hjálp sjást í eftirfarandi töflu:

Uppsetning með hjálp	Description
Setja upp fyrirtæki notanda	Býr til nýja prufuútgáfu af fyrirtæki fyrir þig til að færa inn gögn í og prófa Business Central.
Setja upp Verkflæði samþykktar	Setur upp möguleikann á að tilkynna samþykkjanda sjálfkrafa þegar notandi reynir að stofna eða breyta ákveðnum gildum í gögnum á borð við skjöl, færslubókarlínur eða spjöld. Til dæmis er hægt að setja upp samþykki fyrir upphæðir hærri en tilgreind mörk.
Setja upp tölvupóst	Undirbýr þig fyrir að senda tölvupóst beint frá t.d. sölupöntunum eða tengiliðum í Business Central.
Setja upp eigið fyrirtækjainnhólf í Outlook	Býr þig undir að stjórna samskiptum innan fyrirtækisins við viðskiptamenn og lánardrottna beint í Microsoft Outlook.
Flytja viðskiptagögn	Gerir þér kleift að flytja fyrirliggjandi gögn fyrirtækisins, svo sem lánardrottna, viðskiptamenn og vörur úr Excel eða Quickbooks.
Setja upp tölvupóstsskráningu	Setur upp möguleikann á að skrá tölvupóstsamskipti í Business Central til að fylgja eftir samskiptum.
Setja upp Verkflæði samþykktar vöru	Setur upp möguleikann á að senda boð til samþykkjanda þegar notandi breytir eða stofnar vöru.
Setja upp Verkflæði samþykktar viðskiptamanns	Setur upp möguleikann á að tilkynna samþykkjanda sjálfkrafa þegar notandi reynir að stofna eða breyta spjaldi viðskiptamanns.
Setja upp Verkflæði samþykktar greiðslu	Setur upp möguleikann á að senda boð til samþykkjanda þegar notandi sendir greiðslubókarlínur til samþykktar.
Setja upp Dynamics 365 Sales tengingu	Setur upp tengingu við Dynamics 365 Sales sem býður upp á að samstilla gögn, svo sem tengiliði og upplýsingar um sölupantanir.
Uppsetning sjóðsstreymisspár	Setur upp myndrit fyrir Sjóðstreymisspá, þannig að hægt er að skoða fyrirsjánlegt sjóðstreymi inn í og út úr rekstrinum. Myndritið er tiltækur á Endurskoðandi Mitt hlutverk.
Setja upp skýrslugerðargögn	Setur upp gagnasöfn sem hægt er að nota til að byggja upp kraftmiklar skýrslur með því að nota Excel eða Power BI, til dæmis.
Bjóða ytri bókara	Ef þú notar ytri endurskoðanda til að hafa umsjón með bókhaldinu og fjárhagsskýrslugerð, geturðu boðið þeim í þitt Business Central svo þeir geti unnið með þín fjárhagsgögn.

Uppsetning með hjálp síðan getur innihaldið aðrar færslur. Þegar farið er í gegnum uppsetningu verður uppsetningin merkt sem Lokið. Þú getur sett upp önnur svæði fyrirtækisins með því að nota handvirka uppsetningu. Nánari upplýsingar er að finna í Uppsetning Business Central.

Næstu skref

Á grundvelli yfirfærðra gagna, geturðu nú farið í að stofna nýjar sölur eða innkaupaskjöl. Nota hlutann Aðgerðir á þinni heimasíðu til að stofna á fljótlegan hátt nýjar sölutilboð, sölureikningur, sölupöntun, innkaupareikningur eða skráning greiðslna. Skoðaðu Stutta leiðarvísa til að koma þér í gegnum fyrstu skrefin.