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Installare Copilot for Sales (distribuito dall'amministratore)

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Devi essere un amministratore di Microsoft 365 per distribuire e installare il componente aggiuntivo Copilot for Sales per le app Outlook e Microsoft 365. Devi essere un amministratore di Teams per distribuire e installare Copilot for Sales per Teams.

Puoi installare Copilot for Sales come app integrata su più piattaforme o come singola app su un'unica piattaforma. Qualunque metodo tu scelga, puoi iniziare dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 o da Microsoft AppSource per installarlo in Outlook e assegnare utenti. Se inizi da AppSource, finirai l'installazione nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. In ogni caso, consigliamo all'amministratore di installarlo per le migliori prestazioni e usabilità.

Devi andare all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams e creare i criteri di configurazione per installare l'app e assegnare gli utenti. Se installi l'app Copilot for Sales per Teams da AppSource, verrà installata solo nel tuo ambito personale, non per i tuoi utenti.

Nota

  • Se i tuoi utenti utilizzano Salesforce, assicurati che Microsoft Power Platform non sia bloccato. Puoi verificarne lo stato sulla pagina Utilizzo OAuth delle app connesse in Salesforce.
  • Possono essere necessarie fino a 24 ore prima che il componente aggiuntivo venga visualizzato ai tuoi utenti.

Privilegi necessari per utilizzare Copilot for Sales

Copilot for Sales applica le autorizzazioni utente e i controlli di accesso CRM esistenti della tua organizzazione. Gli amministratori devono disporre delle autorizzazioni corrette per personalizzare i propri sistemi CRM e gli utenti devono disporre delle autorizzazioni corrette per visualizzare, aggiornare e creare record nei propri sistemi CRM da Copilot for Sales.

Nota

  • Se hai apportato modifiche alle autorizzazioni o ai ruoli di sicurezza di un utente nel tuo CRM, chiedi a quell'utente di disconnettersi da Copilot for Sales in Outlook e quindi accedere nuovamente affinché queste modifiche si riflettano in modo appropriato.
  • Le modifiche alle autorizzazioni utente o ai ruoli di sicurezza in CRM possono richiedere fino a 15 minuti per riflettersi nell'app Copilot for Sales per Teams.

Autorizzazioni richieste per gli amministratori di Salesforce

Gli amministratori di Salesforce che devono personalizzare Copilot for Sales devono disporre delle seguenti autorizzazioni.

Tipo di requisito Devi avere
Autorizzazione Il profilo utente deve disporre dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati

Nota: le autorizzazioni devono trovarsi nel profilo dell'utente e non negli insiemi di autorizzazioni assegnati all'utente.

Privilegi aggiuntivi necessari per i clienti di Dynamics 365

Amministratori Dynamics 365

Se utilizzi i ruoli di sicurezza predefiniti Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema, i privilegi di amministrazione di Copilot for Sales vengono aggiunti automaticamente.

Se utilizzi ruoli di sicurezza personalizzati, devi assegnare il seguente ruolo di sicurezza e privilegi agli amministratori di Dynamics 365 che devono personalizzare Copilot for Sales.

Tipo di requisito Devi avere
Ruolo di sicurezza Amministratore di Copilot for Sales
Privilegio Privilegio di lettura sulla tabella Utente

Venditori di Dynamics 365

Se utilizzi i ruoli di sicurezza Venditore o Direttore commerciale predefiniti, i privilegi Copilot for Sales vengono aggiunti automaticamente e non sono necessarie ulteriori azioni.

Se utilizzi ruoli di sicurezza personalizzati, devi assegnare il seguente ruolo di sicurezza e privilegi ai venditori di Dynamics 365 che devono utilizzare Copilot for Sales.

Tipo di requisito Devi avere
Ruolo di sicurezza Utente di Copilot for Sales
Privilegio Privilegio di lettura sulla tabella Utente

Il ruolo di sicurezza Utente di Copilot for Sales si limita a completare i ruoli di sicurezza personalizzati e non li sostituisce. Se un ruolo di sicurezza personalizzato assegnato ai venditori non dispone dei privilegi inclusi nei ruoli di sicurezza Venditore o Direttore commerciale, potresti riscontrare errori specifici dell'autorizzazione di Dynamics 365.

Per informazioni su come assegnare ruoli di sicurezza, vedi Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente.

Per modificare i ruoli di sicurezza personalizzati in modo che corrispondano al ruolo Venditore o Direttore commerciale predefinito, vedi Creare o modificare un ruolo di sicurezza per gestire gli accessi.

Per informazioni sui ruoli di sicurezza e i privilegi, vedi Ruoli di sicurezza e privilegi.

Distribuire Copilot for Sales

Cerchi istruzioni dettagliate su come distribuire Copilot for Sales? Ecco le guide all'implementazione di Copilot for Sales:

Come usare Copilot for Sales?

Dopo aver installato Copilot for Sales per gli utenti, possono iniziare a usarlo in Outlook e Teams. Per informazioni su come utilizzare Copilot for Sales, vedi Accesso all'app Copilot for Sales.

Vedi anche

Installare Copilot for Sales in Outlook
Installare e aggiungere Copilot for Sales in Teams