Gestire profili utente

Articolo
02/08/2024

I gruppi di sicurezza sono nuovi per Business Central nel primo ciclo di rilascio del 2023. Sono simili ai gruppi di utenti menzionati in questo articolo. Come i gruppi utenti, gli amministratori assegnano le autorizzazioni al gruppo di sicurezza i cui membri devono svolgere il lavoro.

I gruppi di utenti non saranno più disponibili in una versione futura. Puoi continuare a utilizzare i gruppi utenti per gestire le autorizzazioni fino ad allora. Per ulteriori informazioni sui gruppi di sicurezza, vai a Controllare l'accesso a Business Central utilizzando i gruppi di sicurezza.

Assegna tutti gli utenti a profili che riflettono:

Il loro ruolo aziendale
Il reparto in cui lavorano
Un altro tipo di categorizzazione

I profili consentono agli amministratori di definire e gestire centralmente quali diversi tipi di utenti possono eseguire l'accesso a Business Central.

L'uso aziendale tipico di un profilo è un ruolo. Un profilo viene quindi denominato Profilo (ruolo) nell'interfaccia utente.

Gli amministratori creano e gestiscono i profili nella pagina Profili (ruoli). Ciascun profilo ha una scheda in cui gestisci le impostazioni per il relativo ruolo. La scheda contiene le seguenti informazioni:

Nome del ruolo
Impostazioni utente
La Gestione ruolo utente utilizzata dal profilo

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni utente e sulle Gestioni ruolo utente, consultare Modificare le impostazioni di base.

Prima di poter amministrare i profili degli utenti, è necessario creare e aggiungere gli utenti tramite l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. È quindi possibile assegnare autorizzazioni a ciascun utente o gruppo di utenti. Le autorizzazioni definiscono le funzionalità a cui gli utenti possono accedere. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni delle autorizzazioni, vedi Assegnare autorizzazioni a utenti e gruppi.

Personalizzazione delle pagine

È possibile personalizzare layout di pagina per un profilo di modo che tutti gli utenti assegnati al profilo possano vedere le pagine personalizzate. Come amministratore, si personalizzano le pagine utilizzando le stesse funzionalità utilizzate dagli utenti. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei layout di pagina, vedi Personalizzare le pagine per i profili.

Per creare un profilo

Se non è possibile copiare un profilo esistente, è possibile crearne uno manualmente.

Scegli l'icona immetti Profili (ruoli), quindi scegli il collegamento correlato.
Nella pagina Profili (ruoli) scegliere l'azione Nuovo.
Compilare i campi in base alle esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Suggerimento

Se desideri che un particolare profilo sia disponibile solo per utenti molto specifici, puoi impostare il campo Descrizione su Navigation menu only.. In questo modo il profilo viene escluso dall'elenco dei ruoli disponibili in Impostazioni personali.

Per copiare un profilo

Per risparmiare tempo, è possibile creare un nuovo profilo copiandone uno esistente. Copiarne uno con impostazioni simili a quello che si desidera creare.

Quando si copia un profilo, vengono copiate anche tutte le personalizzazioni delle pagine coinvolte, sia quelle create dall'utente sia quelle derivate dalle estensioni.

Nella pagina Profili (ruoli) selezionare la riga per il profilo che si desidera copiare, quindi scegliere l'azione Copia profilo.
Riempire i campi ID profilo e Nome da visualizzato, quindi selezionare il pulsante OK.
Nella pagina Profili (ruoli), aprire la scheda profilo appena creata e quindi modificare altri campi come necessario.

Per modificare un profilo

È possibile modificare un profilo modificando i campi nella pagina Profili (ruoli). Le modifiche non sono visibili all'utente a cui è assegnato il profilo solo dopo che tale utente avrà eseguito la disconnessione e quindi avrà eseguito di nuovo l'accesso.

Attenzione

Non rinominare un profilo mentre gli utenti a cui è stato assegnato sono connessi, poiché potrebbero verificarsi blocchi del prodotto e il successivo riavvio.

Per assegnare un profilo a un utente

Gli utenti possono assegnarsi un ruolo (che rappresenta un profilo) scegliendo il campo Ruolo nella pagina Impostazioni personali. Come amministratore, è possibile fare lo stesso tramite la pagina Profili (ruoli).

Nella pagina Profili (ruoli), selezionare il profilo che si desidera assegnare, quindi scegliere l'azione Elenco personalizzazioni utente.
Nella pagina Personalizzazioni utente, selezionare l'utente a cui si desidera assegnare il profilo, quindi scegliere l'azione Modifica.
Nel campo ID profilo, selezionare il profilo pertinente.

Se si assegna un altro profilo a un utente, tutte le personalizzazioni eseguite dall'utente con il profilo precedente vengono mantenute.

Per definire le impostazioni utente per un profilo

Nella pagina Impostazioni personali, gli utenti possono definire il comportamento di base del proprio account, come la Gestione ruolo utente, la lingua e le notifiche che ricevono. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni utente, vedi Modificare le impostazioni di base.

In qualità di amministratore, puoi definire le impostazioni per un profilo. Le impostazioni verranno applicate a tutti gli utenti assegnati al ruolo.

Scegli l'icona immetti Profili (ruoli), quindi scegli il collegamento correlato.
Selezionare la riga per il profilo per il quale si desidera modificare le impostazioni utente e scegliere l'azione Elenco personalizzazioni utente.
Nella pagina Personalizzazioni utente, aprire la scheda per l'utente di cui si desidera modificare le impostazioni.
Nella pagina Scheda personalizzazione utente modificare i campi come necessario.

Per attivare un profilo

Quando crei un profilo, è possibile definire se, dove e come il profilo e le relative informazioni sono disponibili per gli utenti.

Nella pagina Profili (ruoli), seleziona le seguenti caselle di controllo:

Abilitato per specificare se il ruolo correlato è visibile nella pagina Ruoli disponibili.
Usa come profilo predefinito per specificare il profilo che si applica agli utenti a cui non è assegnato un ruolo specifico.
Disabilita personalizzazione per specificare se gli utenti del ruolo correlato possono personalizzare la propria area di lavoro.
Mostra in Esplora ruoli per specificare se le azioni per le funzionalità aziendali incluse nel profilo vengono visualizzate nella vista estesa di Esplora ruoli, una panoramica delle funzionalità. Per ulteriori informazioni su Esplora ruoli, vedi Ricerca di pagine con Esplora ruoli.

Per esportare profili

Puoi esportare i profili da Business Central e riutilizzarli in un altro tenant. I profili vengono esportati in un file zip che contiene file Lingua applicazione (AL). Puoi riutilizzare i file AL per sviluppare estensioni. Per ulteriori informazioni sull'esportazione di profili, vedi Utilizzare il client per creare profili e personalizzazioni di pagine.

Nella pagina Profili (ruoli), scegliere l'azione Esporta profili.

Questa azione esporta un file zip che contiene file AL per tutti i profili.

Per importare profili

Puoi importare i profili che sono stati esportati da Business Central. I passaggi sono più o meno l'opposto dei passaggi per esportare i profili.

Nella pagina Profili (ruoli), scegliere l'azione Importa profili.
Segui i passaggi della procedura guidata Importa profili.

Se si desidera importare solo i profili selezionati, utilizzare la casella di controllo Selezionato per indicare quale importare.
Scegli il pulsante Importa selezionato.

Questa azione importa un file zip che contiene file AL per i profili selezionati.

Per eliminare un profilo

È possibile eliminare un profilo selezionando l'azione Elimina nella pagina Profili (ruoli). Tuttavia, si applicano le seguenti limitazioni:

Non è possibile eliminare un profilo assegnato a un utente o a un gruppo di utenti.
Non è possibile eliminare profili originati dalle estensioni. L'estensione deve essere prima disinstallata.
È possibile eliminare un solo profilo alla volta.

Per eliminare tutte le personalizzazioni effettuate da un utente

È possibile eliminare tutte le modifiche che un utente ha apportato alle pagine. L'eliminazione delle modifiche può essere utile, ad esempio, se un dipendente ha cambiato ruolo e non ne ha più bisogno. Il profilo definisce il layout della pagina e le eliminazioni lo ripristinano a quella definizione.

Scegli l'icona immetti Personalizzazioni utente, quindi scegli il collegamento correlato.

Nella pagina Personalizzazioni utente sono elencati tutti gli utenti che hanno eseguito personalizzazioni.
Aprire la scheda dell'utente di cui si desidera eliminare le personalizzazioni.
Nella pagina Scheda personalizzazione utente, scegliere l'azione Cancella pagine personalizzate, quindi accettare il messaggio visualizzato.

L'utente visualizzerà le modifiche all'accesso successivo.

È anche possibile eliminare tutte le personalizzazioni di pagine per un profilo. Per ulteriori informazioni, vedere Per eliminare tutte le personalizzazioni per un profilo.

Per eliminare le personalizzazioni per pagine specifiche

È possibile eliminare le personalizzazioni eseguite da uno o più utenti in pagine specifiche. L'eliminazione delle personalizzazioni può essere utile, ad esempio, se un processo aziendale modificato implica che una personalizzazione non deve più essere utilizzata. Le eliminazioni ripristinano il layout di pagina definito dal profilo.

Scegli l'icona immetti Personalizzazioni pagine utente, quindi scegli il collegamento correlato.

La pagina Personalizzazioni pagine utente elenca tutte le pagine che sono state personalizzate e l'utente a cui appartengono.

Un segno di spunta nel campo Personalizzazione legacy indica che la personalizzazione è stata effettuata in una versione precedente di Business Central che gestiva la personalizzazione in modo diverso. Gli utenti che provano a personalizzare queste pagine vengono bloccati a meno che non scelgano di sbloccare la pagina.
Selezionare la riga per la personalizzazione da eliminare, quindi scegliere l'azione Elimina.

L'utente visualizzerà le modifiche dopo l'accesso successivo.

È anche possibile eliminare singole personalizzazioni di pagina per un profilo. Per ulteriori informazioni, vedere Per eliminare la personalizzazione di specifiche pagine per un profilo.

Gestione delle sessioni utente

Come amministratore di Business Central online, è possibile gestire le sessioni utente nell'interfaccia di amministrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle sessioni nel contenuto amministrativo.

Per Business Central on-premises, è possibile gestire le sessioni utilizzando, ad esempio, SQL Server Management Studio. Per ulteriori informazioni, vedere Documentazione tecnica su SQL Server.

Vedere anche

Assegnare autorizzazioni a utenti e gruppi
Personalizzare le pagine per profili
Personalizzare l'area di lavoro

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui