Personalizzazione delle pagine per profili

Business Central fornisce sia la personalizzazione per gli utenti sia la personalizzazione per gli amministratori. La personalizzazione consente agli utenti di personalizzare la proprio area di lavoro regolando i layout di pagina in base alle proprie preferenze. Gli amministratori possono personalizzare i layout di pagina per un profilo specifico, in base ai ruoli aziendale o ai reparti, di modo che tutti gli utenti visualizzino la stessa pagina personalizzata. Sebbene la personalizzazione consenta agli utenti di mostrare, nascondere e spostare campi e azioni in una pagina, la personalizzazione offre funzionalità aggiuntive. Ad esempio, la personalizzazione ti consente di mostrare i campi che si trovano nella tabella di origine della pagina o nelle tabelle di estensione ma non sono definiti nell'oggetto pagina. Questa non è una possibile personalizzazione.

Nota

L'uso aziendale tipico di un profilo è un ruolo. Un profilo viene quindi denominato Profilo (ruolo) nell'interfaccia utente.

La personalizzazione delle pagine inizia dalla pagina Profili (ruoli), ovvero il punto di partenza dell'amministratore per la gestione dei profili degli utenti in singole schede profilo. Oltre a personalizzare il layout delle pagine, si controllano varie altre impostazioni per i profili nella pagina Profilo (ruolo) di ogni profilo. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire i profili.

Prerequisiti

• L'account Business Central deve disporre del set di autorizzazioni Gestione profilo D365 o autorizzazioni equivalenti.

  Il set di autorizzazioni Gestione profilo D365 include l'autorizzazione di esecuzione sull'oggetto di sistema 9026 Aggiungi campo a tabella. Se non disponi di questa autorizzazione, non puoi aggiungere campi alla pagina a meno che non siano definiti nell'oggetto pagina.

Personalizzare pagine per un profilo

1. Scegli l'icona immetti Profili (ruoli), quindi scegli il collegamento correlato.

2. Selezionare la riga per il profilo per cui si desidera personalizzare le pagine, quindi scegliere l'azione Modifica.

3. Scegliere l'azione Personalizza pagine.

   Business Central viene aperto in una nuova scheda del browser per il profilo selezionato con il banner Personalizzazione attivato. Il banner Personalizzazione offre le stesse funzionalità del banner Personalizzazione disponibile per gli utenti.

4. Personalizzare le pagine in base alle esigenze del ruolo o del reparto in questione, proprio come farebbe un utente durante la personalizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Personalizzare l'area di lavoro.

   Nota

   Per navigare durante la personalizzazione, utilizza CTRL++clic su un'azione se è evidenziata dalla freccia.

5. Al termine della modifica del layout in una o più pagine, selezionare il pulsante Fatto nel banner Personalizzazione.

6. Chiudere la scheda del browser.

La personalizzazione delle pagine è ora registrata per il profilo.

Visualizzare tutte le pagine personalizzate per un profilo

Puoi ottenere una panoramica di quali pagine sono personalizzate per un profilo, ad esempio per pianificare quali pagine personalizzare ulteriormente o eliminare.

• Nella pagina Profilo (ruolo), scegliere l'azione Gestisci pagine personalizzate.

Nella pagina Pagine personalizzate è possibile eliminare le personalizzazioni e risolvere i problemi analizzando i potenziali problemi.

Eliminare tutte le personalizzazioni per un profilo

È possibile annullare tutte le personalizzazioni apportate per un profilo. Le personalizzazioni introdotte con un'estensione e le personalizzazioni eseguite da un utente non vengono eliminate. È possibile eliminare tutte le personalizzazioni con un'altra azione. Per ulteriori informazioni, vedere Per eliminare tutte le personalizzazioni eseguite da un utente.

• Nella pagina Profilo (ruolo) per un profilo personalizzato, selezionare l'azione Cancella pagine personalizzate.

Il layout delle pagine per il profilo viene ripristinato al layout predefinito.

Eliminare la personalizzazione di specifiche pagine per un profilo

È possibile eliminare personalizzazioni di singole pagine eseguite per un profilo. Le personalizzazioni introdotte con un'estensione e le personalizzazioni eseguite da un utente non vengono eliminate. È possibile eliminare personalizzazioni di specifiche pagine con un'altra azione. Per ulteriori informazioni, vedere Per eliminare le personalizzazioni per pagine specifiche.

1. Nella pagina Profilo (ruolo), scegliere l'azione Gestisci pagine personalizzate.
2. Nella pagina Pagine personalizzate selezionare una o più righe per le personalizzazioni che si desidera eliminare, quindi selezionare l'azione Elimina.

Il layout delle pagine selezionate viene adattato alle modifiche apportate.

Aggiungere un campo

L'aggiunta di campi alla pagina viene eseguita dal riquadro Aggiungi campo a pagina, che si apre selezionando l'azione + Campo quando è attivata la modalità di personalizzazione. È importante capire che il riquadro Aggiungi campo a pagina viene utilizzato per mostrare i campi già esistenti, nella pagina e nelle relative tabelle di origine, ma che sono attualmente non visibili. Non è possibile creare nuovi campi.

I riquadro Aggiungi campo a pagina presenta tutti i campi che possono essere visualizzati nella pagina. I campi sono suddivisi nelle seguenti categorie, come determinato dal design sottostante della pagina stessa, dalla relativa tabella di origine e dalle estensioni:

Categoria	Descrizione
Campi tabella non presenti nell'oggetto pagina	Include i campi definiti nella tabella di base o nelle tabelle di estensione, ma non definiti nella pagina. La descrizione comando per questi campi include l'etichetta Definito dalla tabella.
Campi pagina associati a una tabella	Include i campi definiti nella tabella di base o nelle estensioni della tabella e definiti anche nella pagina come visualizzati o nascosti. La descrizione comando per questi campi include l'etichetta Definito dalla pagina.
Campi pagina non associati a una tabella	I campi definiti non nella tabella di base o nelle tabelle di estensione, ma solo nella pagina. Questi campi sono generalmente utilizzati per variabili o calcoli. La descrizione comando per questi campi include l'etichetta Definito dalla pagina.

Utilizza il pulsante filtro sopra l'elenco per modificare la categoria di campi visualizzata nel riquadro Aggiungi campo a pagina.

Aggiungere un campo tabella non presente nell'oggetto pagina

Se desideri rendere disponibile agli utenti un campo di sola tabella in una pagina, devi prima aggiungerlo alla pagina. Una volta aggiunto il campo, gli utenti possono scegliere di mostrare o nascondere il campo come preferiscono utilizzando la personalizzazione. Esistono due modi per aggiungere un campo.

• Un modo consiste nel trascinarlo dal riquadro Aggiungi campo a pagina nella posizione desiderata.
• Un altro modo consiste nel selezionare il campo nel riquadro per visualizzare la posizione consigliata nella pagina. Quindi vai alla posizione del campo nelle pagine, seleziona la freccia e seleziona Aggiungi.

Una volta aggiunto il campo, la descrizione comando per il campo nel riquadro Aggiungi campo a pagina diventa Definito dalla pagina.

Nota

La modifica del campo aggiunto è bloccata e non può essere sbloccata.

Rimuovere un campo

Se hai aggiunto un campo tabella che originariamente non era nell'oggetto pagina, puoi rimuoverlo nuovamente. La rimozione di un campo è differente dal nasconderlo. Quando nascondi un campo, gli utenti possono comunque visualizzarlo nella propria area di lavoro tramite la personalizzazione. Se invece rimuovi un campo, il campo non potrà più essere mostrato o nascosto agli utenti. Se il campo è attualmente visualizzato nell'area di lavoro di un utente, scompare da tale area di lavoro quando lo rimuovi.

Per rimuovere un campo, seleziona la freccia sul campo nella pagina e quindi seleziona Rimuovi. Se non riesci a trovare il campo, selezionalo nel riquadro Aggiungi campo a pagina per indicarne la posizione nascosta.

Importante

La rimozione di un campo non elimina i dati archiviati nel campo o nelle relative tabelle di origine. Rimuove semplicemente il campo dalla visualizzazione.

Bloccare e sbloccare la modifica

La personalizzazione consente di bloccare (consentire) o sbloccare (impedire) la modifica della maggior parte dei campi in una pagina. Per bloccare o sbloccare la modifica, seleziona il campo nella pagina, seleziona la freccia, quindi seleziona Blocca modifica o Sblocca modifica. È importante tenere presente alcune regole per bloccare e sbloccare i campi:

• I campi che originariamente non erano nell'oggetto pagina ma che sono stati aggiunti alla pagina mediante personalizzazione sono sempre bloccati e non possono essere sbloccati utilizzando la personalizzazione.
• La struttura del campo può anche impedirne la modifica. Se lo sviluppatore AL imposta la proprietà modificabile su false, il campo sarà sempre bloccato e non potrà essere sbloccato.
• È importante notare che la funzionalità di modifica del blocco ha lo scopo di favorire l'accuratezza, la coerenza e l'affidabilità dei dati. Non è destinato a garantire l'integrità dei dati.

Informazioni e suggerimenti importanti

• Non tutti i campi tabella possono essere disponibili per la personalizzazione dal riquadro Aggiungi campo a pagina. Lo sviluppatore di una tabella può scegliere di impedire che un campo venga visualizzato nella personalizzazione impostando la proprietà AllowInCustomization del campo su Never.
• Non puoi personalizzare una pagina che è in modalità analisi. L'interruttore Analizza è disattivato. Se passi alla modalità di personalizzazione mentre la pagina è in modalità di analisi, la modalità di analisi viene automaticamente disattivata.
• Alcune pagine hanno più campi pagina associati alla stessa tabella di origine. Il riquadro Aggiungi campo a pagina mostra tutti questi campi pagina in modo indipendente. Puoi mostrare, nascondere o spostare questi campi in modo indipendente senza influenzare gli altri.
• Se una parte o un gruppo è nascosto, puoi comunque identificare i campi nascosti nella parte o nel gruppo, ma non puoi aggiungere, spostare o mostrare i campi nella parte o nel gruppo finché non vengono resi visibili.

Vedere anche

Personalizza l'area di lavoro
Gestire profili
Modificare le impostazioni di base
Modifica delle funzionalità visualizzate
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui