Analisi degli importi effettivi e degli importi di budget

Come parte della raccolta, dell'analisi e della condivisione dei dati della società, si visualizzano gli importi effettivi rispetto agli importi di budget per tutti i conti e per diversi periodi.

Per analizzare gli importi di budget, è prima necessario creare budget di contabilità generale (C/G). Per ulteriori informazioni, vedi Creare budget C/G.

Visualizzare un budget C/G

In un budget per cui siano state impostate delle dimensioni è possibile filtrare i movimenti e visualizzare budget specifici.

1. Scegli l'icona immetti Budget C/G, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nella pagina Budget CG apri il budget che vuoi visualizzare.
3. All'inizio della pagina, compila i campi secondo le necessità per definire cosa viene visualizzato. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Nota

Se hai selezionato il valore Periodo nel campo Mostra come righe oppure nel campo Mostra come colonne, è necessario compilare il campo Visualizza per. Se non hai selezionato il valore Periodo nei campi, immetti il periodo appropriato nel campo Filtro data.

Nota

Sono inclusi nel calcolo solo i movimenti del budget contabilità generale con i codici di filtro che vengono immessi nella Scheda dettaglio Filtri. I movimenti di budget senza o con altri codici di filtro ne sono esclusi. Finché il filtro rimane nella pagina nel budget vengono visualizzati unicamente i movimenti con questi codici di filtro.

Suggerimento

Utilizza l'azione Modifica budget per modificare il budget. Nel riquadro budget, scegli un importo per visualizzare i movimenti del budget della contabilità generale sottostanti.

Visualizzare gli importi effettivi e preventivati di tutti i conti

È possibile visualizzare budget di contabilità generale e confrontarli con le cifre effettive in diverse aree di Business Central.

1. Scegli l'icona immetti Piano dei conti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nella pagina Piano dei conti, selezionare l'azione Saldo budget C/G.
3. Nella scheda dettaglio Opzioni, compila i campi secondo le necessità per definire cosa viene visualizzato nella tabella.
4. Passa il mouse su un campo della tabella per leggere una breve descrizione dell'importo visualizzato.

Nota

I filtri impostati nella testata della pagina verranno applicati sia ai movimenti C/G che ai movimenti budget.

Le colonne a sinistra contengono il piano dei conti. Delle quattro colonne sulla destra, le prime quattro indicano gli importi dare e avere effettivi e previsti per ciascun conto. La quinta indica la relazione proporzionale tra gli importi effettivi e preventivati del conto C/G.

Suggerimento

Utilizzare il campo Visualizza per nella pagina Saldo budget C/G per selezionare la durata del periodo. Utilizza il campo Visualizza come per selezionare la modalità di calcolo degli importi, Saldo periodo o Saldo alla data. Scegliere l'azione Periodo precedente o Periodo successivo per modificare il periodo.

Per visualizzare importi effettivi e preventivati per più periodi

Oltre a visualizzare importi effettivi e preventivati di tutti i conti all'interno di un unico periodo è possibile visualizzare un certo numero di periodo per un unico conto.

1. Scegli l'icona immetti Piano dei conti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nella pagina Piano dei conti, seleziona il conto di contabilità generale pertinente quindi scegli l'azione Confronto budget/contabilità generale.
3. Nella scheda dettaglio Opzioni, compila i campi secondo le necessità per definire cosa viene visualizzato nella tabella.
4. Nella scheda dettaglio Righe passa il mouse su un campo della tabella per leggere una breve descrizione dell'importo visualizzato.

Vedere anche

Business Intelligence finanziario
Usare i report finanziari
Finanze
Impostazione di dati finanziari
Contabilità generale e piano dei conti
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui