Allocare costi a partner IC

Quando si utilizzano registrazioni intercompany per trasferire documenti tra società partner, le impostazioni relative all'IVA (principalmente la categoria registrazione business IVA) assegnate ai conti cliente o fornitore (associati al partner IC) determinano se e come l'IVA viene calcolata e registrata. È inoltre possibile eseguire distribuzioni dei costi direttamente da un ordine acquisto alle società partner. Ad esempio, se si registra una fattura acquisto di un fornitore esterno e si desidera distribuire alcuni o tutti i costi a uno o più partner IC.

È possibile allocare i costi a uno o più partner IC utilizzando quanto segue:

• Registrazione COGE intercompany - Queste registrazioni sono utili quando si acquista un servizio. Ad esempio, quando una società madre acquista un servizio per configurare sistemi informatici in due filiali. La fattura viene inviata alla società madre, ma i costi vengono allocati ai partner IC. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di documenti e registrazioni intercompany.
• Ordini e fatture acquisto: l'utilizzo di documenti acquisto è utile quando le funzioni di acquisto, ad esempio delle spese operative, sono centralizzate in una società e quindi allocate ai partner IC.

Allocare i costi utilizzando registrazioni COGE intercompany

Per immettere una riga in registrazioni COGE intercompany, attenersi alla seguente procedura.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Registrazione COGE intercompany, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Se necessario, nel campo Nr. documento esterno, immettere il numero documento sulla fattura del fornitore.
3. Nel campo Tipo di documento, scegliere Fattura.
4. Nel campo Tipo conto scegliere Fornitore.
5. Nel campo Nr. conto scegliere il fornitore.
6. Nel campo Quantità immettere un importo negativo pari all'importo nella fattura.
7. Nel campo Tipo contropartita scegliere Conto C/G.
8. Nel campo Contropartita scegliere la contropartita da utilizzare.
9. Per allocare i costi a partner IC, attenersi alla seguente procedura:
   1. Creare una nuova riga.
   2. Scegliere l'opzione che lascia il campo Tipo di documento vuoto.
   3. Nel campo N. documento immettere un numero diverso dal numero nel campo Nr. documento esterno. L'allocazione dei costi è considerata una transazione diversa.
   4. Nel campo Tipo conto scegliere Partner IC.
   5. Nel campo Nr. conto selezionare il partner IC a cui allocare il costo.
   6. Nel campo Tipo contropartita scegliere Conto C/G.
   7. Nel campo Nr. contropartita scegliere il conto C/G in cui registrare l'importo ricevuto dal partner IC.
   8. Nel campo Importo, immettere l'importo della fattura da allocare al partner IC.
   9. Nel campo Nr. conto C/G partner IC scegliere il conto C/G in cui registrare l'importo per il partner IC.
   10. Compilare i rimanenti campi, se necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione. Ripetere questi passaggi per ogni partner IC che deve condividere il costo.
10. Per registrare il documento e allocare i costi, scegliere Registra.

Allocare i costi utilizzando un documento acquisto

La procedura seguente descrive come allocare i costi utilizzando una fattura acquisto. I passaggi sono simili a quelli per un ordine acquisto.

Nota

Per completare questi passaggi è necessario personalizzare la pagina Fattura acquistoaggiungendo i campi Codice partner IC, Tipo rif. partner IC e Partner IC. Per ulteriori informazioni, vedere Per avviare la personalizzazione di una pagina tramite il banner Personalizzazione.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Fattura di acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Nel campo Tipo scegliere Conto C/G.

   Conto C/G è l'unica opzione che puoi utilizzare per allocare i costi.

3. Nel campo Nr. scegliere il conto C/G in cui registrare.

4. Nel campo Codice partner IC selezionare il partner IC a cui allocare il costo.

5. Nel campo Tipo rif. partner IC scegli il conto C/G da utilizzare per l'allocazione. Questo conto mapperà la spesa a un conto nel piano dei conti del partner IC.

6. Nel campo Quantità, specificare il numero di unità da addebitare al partner IC.

7. Nel campo Costo unitario diretto IVA escl. (o IVA inclusa) immettere il costo per articolo da addebitare al partner IC.

8. Compilare i rimanenti campi, se necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

9. Per registrare l'ordine acquisto, scegliere Registra.

Inviare i costi allocati a partner IC

1. Scegli l'icona a forma di immetti Casella trans. in uscita IC, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegliere le righe da inviare, quindi scegliere l'azione Invia a partner IC.
3. Per allocare i costi, scegliere l'azione Completa azioni riga.

Calcolo dell'IVA per le distribuzioni dei costi

Quando si utilizza un documento per distribuire i costi a partner IC, è necessario tenere presenti due impostazioni IVA:

• Le impostazioni nel conto C/G per le spese:
  • Se le categorie registrazione business generali o IVA sono impostate nel conto C/G, il calcolo dipende dalle categorie e dalle categorie di prodotti della riga di documento.
  • Se le categorie registrazione business generale o IVA non sono specificate nel conto C/G, il calcolo dipende da quanto segue:
• Le impostazioni della categoria di registrazione nel partner IC
  • Indica se il partner IC è assegnato a un numero di cliente che non include categorie registrazione business generale o IVA specificate.
  • Non esiste alcun numero di cliente associato al partner IC. Quindi le categorie registrazione business generale o IVA sono vuote e viene utilizzata la riga nel setup registrazione IVA, che di solito è un gruppo in cui è specificata l'IVA allo 0%.

Nota

È importante convalidare sia il setup partner IC sia il setup conto C/G (per il conto spesa utilizzato per la distribuzione dei costi) prima di allocare i costi ai partner IC.

Vedere anche

Impostare la contabilità interaziendale
Gestione delle transazioni Intercompany
Finanze
Impostazione di dati finanziari
Utilizzare le registrazioni COGE
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui