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Creare contatti

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Quando si sviluppa una relazione d'affari con qualcuno in un'altra società, è possibile aggiungere questa persona come contatto in Business Central. È anche possibile aggiungere qualsiasi informazione su tale contatto o sulla relativa azienda che possono rivelarsi utili per comunicazioni future. Nella pagina Scheda contatto puoi creare i seguenti tipi di contatti:

  • Persona: utilizzare questa opzione quando c'è già stato un contatto diretto con qualcuno e sono disponibili i dettagli del contatto.
  • Società: utilizzare questa opzione se il contatto non è una singola persona ma un'entità, come un appaltatore o una banca.

Le informazioni rilevanti per ogni tipo di contatto sono diverse, quindi i campi e le azioni disponibili sono diversi. Ad esempio, è possibile assegnare solo ruoli professionali a una persona e un settore industriale a una società.

È possibile modificare il valore del campo Tipo successivamente. In alternativa, utilizzare i campi nella Scheda dettaglio Eredità nella pagina Setup marketing per specificare i dati da condividere tra una persona e la sua società. Ulteriori informazioni sulla Impostazione dei contatti.

Quando un contatto viene convertito in un cliente, fornitore o dipendente, ad esempio la persona o la società di contatto diventa il nome del cliente. Il record del contatto viene mantenuto ed è possibile collegare il contatto e il cliente in modo che i loro dati vengano sincronizzati in futuro.

Per creare un contatto manualmente

  1. Scegli l'icona lampadina che apre la funzione Dimmi. immetti Contatti, quindi scegli il collegamento correlato.

  2. Scegliere l'azione Nuovo.

  3. Nel campo Nr. inserire un numero per il contatto.

    In alternativa, se hai una numerazione per i contatti nella pagina Setup marketing, puoi selezionare INVIO per inserire il successivo numero di contatto disponibile.

  4. Compilare i rimanenti campi come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per creare un contatto da un cliente, fornitore o conto corrente bancario

Se vi sono clienti, fornitori e conti bancari esistenti per i quali si intendono creare schede contatto, è possibile utilizzare i processi batch Crea contatti dai. Quando si crea un contatto in questo modo, le informazioni di contatto vengono successivamente sincronizzate con clienti, fornitori o informazioni di conto bancario correlati. Ulteriori informazioni in Sincronizzazione di contatti con clienti, fornitori, dipendenti e conti correnti bancari.

Nota

Prima di creare contatti basati su dati esistenti, è necessario specificare un codice relazione d'affari per clienti, fornitori o conti bancari nella Scheda dettaglio Interazioni nella pagina Setup marketing. Ulteriori informazioni sulla Configurazione dei contatti.

  1. Scegli l'icona a forma di lampadina che apre la funzione Dimmi. immetti una delle seguenti opzioni, che corrisponda all'entità con cui desideri creare contatti, quindi seleziona il collegamento correlato.
    • Crea contatti da clienti
    • Crea contatti dai fornitori
    • Crea contatti da conti correnti
  2. Nella pagina di richiesta che si apre, nella sezione Cliente, Fornitore o Conti correnti bancari, impostare i filtri se si desidera creare contatti rispettivamente da clienti, fornitori o conti correnti bancari specifici.
  3. Scegli OK per iniziare la creazione di contatti.

Ai nuovi contatti verranno assegnati numeri contatto successivi all'interno della numerazione. Il nuovo codice della relazione d'affari specificata nella pagina Setup marketingviene assegnato ai nuovi contatti creati.

Suggerimento

È possibile eseguire questa operazione anche nell'altro senso, ossia creando un cliente, un fornitore, un dipendente o un conto corrente bancario da un contatto. Ulteriori informazioni nella sezione Creare un cliente, un fornitore, un dipendente o un conto bancario da un contatto.

Per creare un cliente, un fornitore, un dipendente o un conto corrente bancario da un contatto

Se è presente un cliente, fornitore, dipendente o conto bancario per la società per la quale si intende creare un contatto, utilizzare l'azione Crea come. Quando si crea un contatto in questo modo, le informazioni di contatto vengono successivamente sincronizzate con clienti, fornitori, dipendenti o informazioni di conto bancario correlati. Ulteriori informazioni in Sincronizzazione di contatti con clienti, fornitori e conti correnti bancari.

Nota

Prima di creare clienti, fornitori, dipendenti o C/C bancari dai contatti, è necessario specificare un codice relazione d'affari nella Scheda dettaglio Interazioni nella pagina Setup marketing. Ulteriori informazioni sulla Impostazione dei contatti.

  1. Scegli l'icona a forma di lampadina che apre la funzione Dimmi. immetti Contatti, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Selezionare il contatto che si desidera creare come cliente, fornitore, dipendente o conto corrente bancario.
  3. Scegli l'azione Crea come, quindi scegli Cliente, Fornitore, Banca o Dipendente.
  4. Selezionare OK.

Le informazioni di contatto vengono trasferite dalla scheda contatto a una nuova scheda cliente, fornitore, dipendente o conto bancario. È possibile aggiungere informazioni specifiche a ciascuna delle schede, ad esempio dettagli di pagamento e fatturazione. Per un esempio, vedi Registrare nuovi clienti.

Se è presente un contatto e un cliente, un fornitore, un dipendente o conto bancario per la medesima società, è possibile collegare le due entità per sincronizzare i dati.

  1. Apri il contatto che desideri collegare.
  2. Scegli l'azione Collega con esistente, quindi l'azione Cliente, Fornitore, Banca o Dipendente.
  3. Nella pagina visualizzata, selezionare il cliente, il fornitore, il dipendente o il conto bancario da collegare.
  4. Nel campo Campi master correnti specifica i campi a cui dare priorità in caso di conflitto tra le informazioni riportate nei campi comuni al cliente, fornitore, dipendente o C/C bancario esistenti. Se ad esempio il codice agente è diverso per il contatto e il cliente, puoi scegliere di mantenere quello nella scheda contatto selezionando Contatto.
  5. Selezionare OK.

Se si è collegato erroneamente un contatto e un cliente, fornitore, dipendente o conto bancario, rimuovi il collegamento tra le entità in modo che i dati non vengano più sincronizzati.

  1. Aprire il contatto con il collegamento errato.
  2. Scegliere l'azione Relazione d'affari.
  3. Nella pagina visualizzata, selezionare il cliente, il fornitore, il dipendente o il conto bancario da cui rimuovere il collegamento.
  4. Scegliere l'azione Elimina.

Nota

Non utilizzare la finestra Relazioni d'affari per modificare le relazioni esistenti. Rimuovere invece la relazione e utilizzare l'azione Collega con esistente. Ulteriori informazioni nella sezione Per collegare un contatto a un cliente, un fornitore, un dipendente o un conto corrente bancario esistente.

Sincronizzazione di contatti con clienti, fornitori, dipendenti e conti correnti bancari

Se alcuni contatti sono anche clienti, fornitori, dipendenti o conti correnti bancari, è possibile sincronizzare i dati del contatto e ottenere i seguenti vantaggi:

  • È necessario aggiornare le informazioni solo in una scheda. Se ad esempio si modifica il numero di telefono del contatto, il numero di telefono per il cliente, il fornitore, il dipendente o il conto bancario viene aggiornato automaticamente.
  • Se si è specificata una numerazione per i contatti, quando si crea una scheda cliente, una scheda fornitore, una scheda dipendente o una scheda conto corrente bancario, viene creato automaticamente un contatto.
  • Dal contatto è possibile creare offerte e ordini di vendita, oltre a offerte e ordini di acquisto.
  • È possibile registrare le interazioni, quali la stampa di ordini e ordini programmati, la creazione di ordini assistenza vendita, l'invio di e-mail e così via.
  • se si elimina un contatto collegato a un cliente, un fornitore, un dipendente o un conto corrente bancario, viene eliminato solo il contatto. Il cliente, il fornitore, il dipendente o il conto corrente bancario correlato non viene eliminato.
  • Se si elimina un cliente, un fornitore, un dipendente o un conto corrente bancario collegato a un contatto, il contatto non viene eliminato.

Nota

Alcuni dettagli, relativi ad esempio a fatturazione e registrazione, non sono disponibili per i contatti. Quando si creano contatti come clienti, fornitori, dipendenti o conti bancari, le informazioni si possono aggiungere manualmente.

Sono disponibili tre modi per abilitare la sincronizzazione di dati tra contatti e i clienti, fornitori, i dipendenti o conti bancari:

  1. Scegli l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni. immetti Contatti, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Selezionare la riga per un contatto, scegliere l'azione Informazioni correlate, quindi l'azione Cliente/Fornitore/Conto bancario/Dipendente.

Vedere anche

Gestione dei contatti
Configurazione dei contatti
Utilizzare le mappe online per trovare posizioni e indicazioni stradali
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui