Utilizzare i questionari profilo per classificare i contatti business

Articolo
06/22/2022

Puoi assegnare valutazioni ai potenziali clienti in modo da identificare quelli ideali e rivolgere loro la campagna di vendita. È possibile impostare questionari profilo da utilizzare durante l'immissione di informazioni sul profilo dei contatti. In ogni questionario, è possibile impostare le diverse domande da porre ai contatti. In questo modo, puoi raggruppare i contatti in modo che le tue campagne abbiano maggiori probabilità di rivolgersi alle persone giuste in base ai criteri che definisci con i questionari.

Con i questionari corretti, puoi valutare i potenziali clienti e raggrupparli in categorie. È possibile utilizzare le domande e risposte esistenti, nonché combinarle con nuove domande e risposte per creare una base di valutazione. A ciascuna risposta nella valutazione è assegnato un valore del punto e, a seconda dell'intervallo impostato per le categorie, indicato dai campi Da valore e A valore, il sistema di valutazione raggrupperà i contatti nelle categorie definite. Ad esempio clienti ABC, fornitori ad alta e bassa fedeltà o potenziali clienti Platino/Oro/Argento.

È inoltre possibile eseguire il questionario per rispondere automaticamente ad alcune domande sulla base dei dati di contatto, cliente o fornitore.

Per aggiungere un questionario profilo

Scegli l'icona a forma di immetti Setup questionario, quindi scegli il collegamento correlato.
Scegliere l'azione Nuovo.
Compilare i campi in base alle esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per aggiungere domande a un questionario profilo

Scegliere il questionario profilo pertinente e quindi scegliere l'azione Modifica setup questionario.
Sulla prima riga vuota, nel campo Tipo, scegliere Domanda e digitare la domanda desiderata nel campo Descrizione. Compilare gli altri campi della riga.

Facoltativamente, aggiungi i dettagli alla domanda.
1. Scegli la riga con la domanda, quindi scegli il menu Riga quindi scegli Dettagli della domanda.
2. Nella Scheda dettaglio Classificazione della pagina Dettagli domande profilo seleziona il campo Classificazione auto contatto.
3. Nel campo Campo class. contatto seleziona l'opzione Valutazione.
4. Compila il campo % min. domande con risposta. Il valore predefinito è 0.
  
  Questo specifica il numero di domande, espresso in percentuale, a cui occorre rispondere per il calcolo della valutazione.
5. Nel gruppo Pagina della scheda Azioni scegli Punti di risposta. Immetti i punti che vuoi assegnare a ciascuna risposta elencata nella pagina Punti di risposta.
  
  Se vuoi avere una panoramica dei punti che hai assegnato a ciascuna risposta, scegli l'azione Punti di risposta.
6. Per eseguire un aggiornamento, torna alla pagina Setup questionario profilo. Nel menu Funzioni della scheda Azioni scegli Aggiornare classificazione.
Nella pagina Setup questionario profilo il numero di contatti che soddisfa questi criteri viene visualizzato nel campo Nr. di contatti, nonché nella Scheda contatto di ogni contatto.
Sulla prima riga vuota successiva nel campo Tipo, scegliere Risposta e digitare la risposta desiderata nel campo Descrizione.
Nel campo Priorità selezionare la priorità. Nei campi Da valore e A valore definire un intervallo di punti. I contatti che ricevono punti entro l'intervallo stabilito otterranno la risposta.

Ripetere tali passaggi per immettere tutte le domande e le risposte nel questionario profilo.

Dopo avere creato un questionario, puoi usarlo per valutare e classificare i contatti. È inoltre possibile impostare le domande classificate automaticamente in base alle informazioni presenti nella scheda contatto.

Nota

Se immetti una domanda con risposta automatica, seleziona Riga e quindi Dettagli domanda per immettere i criteri da utilizzare per fornire la risposta automatica.

Applicare i questionari ai contatti

Puoi applicare i tuoi questionari ai contatti manualmente. Apri la scheda conatto appropriata, quindi scegli l'azione Profilo. Quindi, una volta applicati i questionari che desideri applicare, puoi iniziare a utilizzare le categorie nelle tue campagne.

Classificazione automatica dei contatti

È possibile classificare automaticamente i contatti in base alle informazioni relative a cliente, fornitore e contatto, mediante una serie di domande sul profilo con risposta automatica nella pagina Setup questionario profilo.

Nota

È possibile assegnare una classificazione basata sui dati dei clienti solo ai contatti registrati come clienti e una classificazione basata sui dati dei fornitori solo ai contatti registrati come fornitori. La classificazione automatica non viene aggiornata automaticamente. Si consiglia pertanto di aggiornare i questionari profilo una volta effettuato l'aggiornamento dei dati relativi a clienti, fornitori o contatti su cui tali questionari si basano.

Dopo avere impostato le domande relative al profilo, se si assegna il questionario profilo a un contatto, le risposte corrette relative a tale contatto vengono assegnate automaticamente da Business Central.

Esempio

È possibile classificare i contatti in base al volume di acquisti da essi effettuati:

Risposta	Si applica a
A	contatti che hanno effettuato acquisti per 500.000 VL o più
B	contatti che hanno effettuato acquisti per un importo compreso tra 100.000 e 499.999 VL
C	contatti che hanno effettuato acquisti per 99.999 VL o meno

Per effettuare questa operazione, completare la pagina Setup questionario profilo nel modo seguente:

Tipo	Descrizione	Classificazione automatica	Da Valore	Al valore
Domanda	Classificazione di ABC	Fare clic per inserire un segno di spunta
Risposta	A		500.000
Risposta	B		100,000	499,999
Risposta	C			99,999

Compilare la pagina Dettagli domande profilo nel modo seguente:

Campo	Valore
Campo di classificazione del cliente	Vendite (LCY)
Metodo di classificazione	Valore definito

Quando si assegna il questionario profilo contenente questa domanda a un contatto, la risposta pertinente al contatto viene automaticamente inserita nelle righe profilo della scheda del contatto.

Vedere anche

Creazione di contatti

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui