Creare opportunità di vendita
È possibile creare opportunità per le opportunità di vendita relative ai contatti. Tutte le opportunità devono essere assegnate a un agente o un addetto acquisti e devono avere un contatto.
È possibile creare opportunità nella pagina Lista Opportunità. Ma in genere verranno create le opportunità dal contatto o dall'agente specifico.
Prima di creare opportunità, è necessario impostare opportunità relative ai cicli di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare cicli e fasi di vendita delle opportunità.
Per creare un'opportunità da un agente
- Scegli l'icona a forma di immetti Agenti, quindi scegli il collegamento correlato.
- Selezionare l'agente dall'elenco per il quale si desidera creare un'opportunità.
- Selezionare l'azione Opportunità quindi selezionare Lista.
- Scegliere Nuovo e compilare i campi appropriati. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Per creare un'opportunità da un contatto
- Scegli l'icona a forma di immetti Contatti, quindi scegli il collegamento correlato.
- Selezionare il contatto dall'elenco per il quale si desidera creare un'opportunità.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare l'azione Crea opportunità.
- Selezionare l'azione Opportunità quindi selezionare Nuovo.
- Compilare i relativi campi.
Vedere anche
Vendite
Creazione e gestione di contatti
Utilizzare Business Central
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Commenti e suggerimenti
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