Impostare cicli e fasi di vendita dalle opportunità

Prima di iniziare a utilizzare le opportunità di vendita, è necessario impostare cicli di vendita e fasi dei cicli di vendita. Un ciclo di vendita è composto da una serie di fasi che vanno dal contatto iniziale alla chiusura della vendita. Per ogni fase definisci i requisiti che devono essere soddisfatti, ad esempio richiesta di un'offerta di vendita, prima che un'opportunità possa passare alla fase successiva. È inoltre possibile specificare se una fase può essere ignorata. Puoi impostare un numero infinito di cicli di vendita. È possibile impostare tutte le fasi del ciclo di vendita necessarie all'interno di un ciclo di vendita.

Per utilizzare i cicli di vendita opportunità, devi impostare il ciclo di vendita, definire le diverse fasi del ciclo e quindi assegnare il ciclo alle opportunità. L'assegnazione di un'attività o dei task rilevanti all'opportunità può inoltre essere parte dell'impostazione del ciclo di vendita.

In questo articolo viene descritto anche come impostare i task e le attività e come assegnare i task alle attività. Per ulteriori informazioni, vedere Per impostare attività con task.

Per impostare codici ciclo di vendita delle opportunità

1. Scegli l'icona a forma di immetti Cicli di vendita, quindi seleziona il collegamento correlato. La pagina Cicli di vendita si apre e viene visualizzato un elenco di tutti i cicli di vendita esistenti.
2. Scegliere l'azione Nuovo e compilare i campi necessari. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Ripetere tali passaggi per impostare altri cicli di vendita. Dopo aver impostato i cicli delle opportunità di vendita, potrebbe essere necessario impostare le diverse fasi all'interno di ciascun ciclo.

Per definire le fasi ciclo di vendita delle opportunità

1. Nella pagina Cicli di vendita selezionare l'opportunità relativa al ciclo di vendita per la quale si desidera impostare le fasi, quindi fare clic sull'azione Fasi. Verrà aperta la pagina Fasi ciclo di vendita.
2. Scegliere l'azione Nuovo per inserire una nuova fase nel ciclo di vendita.

Ripetere tali passaggi per impostare altre fasi all'interno del ciclo di vendita.

Per assegnare cicli della fase alle opportunità

Una volta aggiunto il ciclo della fase delle opportunità, è possibile iniziare ad aggiungere le opportunità di vendita e quindi assegnare il ciclo della fase alle opportunità impostando il campo Codice ciclo di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Creare opportunità di vendita.

Per impostare attività con task

È possibile combinare più task, ad esempio task che rappresentano un passaggio, nelle attività. I task delle attività sono in relazione tra essi in base a una formula di date. È possibile assegnare attività alle opportunità, agli agenti o ai contatti.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Attività, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegliere l'azione Nuovo e compilare i campi necessari. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
3. Nella Scheda dettaglio Righe, compilare tutte le righe necessarie i campi per definire una o più attività nel report.

Per assegnare task o attività di task a opportunità

Se si è impostato un task, è possibile assegnarlo a una opportunità di vendita e quindi assegnare l'attività di cui il task fa parte.

Nota

Non è possibile creare task di tipo Riunione in Business Central online. La funzionalità richiede l'accesso a una distribuzione locale.

La seguente procedura descrive come assegnare i task dell'attività alle opportunità. I passaggi sono simili a quelli per l'assegnazione dei task ad agenti o contatti.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Opportunità, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Selezionare un'opportunità, quindi scegliere l'azione Task.

3. Nella pagina Lista task, selezionare l'azione Crea task.

4. Nella pagina Crea task compilare i campi secondo le proprie necessità. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

   Suggerimento

   Come puoi vedere nel campo Opportunità, il task è assegnato automaticamente all'opportunità rilevante.

5. Scegli il pulsante OK.

6. Nella pagina Lista task selezionare il nuovo task e scegliere l'azione Assegna attività.

7. Nella pagina Assegna attività compilare i campi in base alle esigenze, quindi scegliere OK.

Vedere anche

Elaborazione delle opportunità di vendita
Vendite
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui