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Gestione delle relazioni

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Le funzionalità Relationship Management di Business Central aiutano a gestire e a supportare le attività di vendita. Grazie a tali funzionalità è possibile accedere sempre a informazioni complete e accurate e focalizzare le interazioni sui segmenti di clienti o contatti preferiti.

Per garantire la buona riuscita delle iniziative di marketing e la chiusura delle vendite, è fondamentale prendere le decisioni ottimali nel momento appropriato. Business Central offre un quadro accurato e tempestivo delle informazioni sui contatti consentendo di presentarsi in modo efficace a potenziali clienti, nonché di incrementare il livello di soddisfazione dei clienti.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.

A Vedere
Definire le impostazioni di default per l'utilizzo dei contatti e delle interazioni e impostare la numerazione. Setup Relationship Management
Definite le entità esterne con cui si intrattengono relazioni di business, ad esempio clienti, clienti potenziali, fornitori, avvocati e consulenti, come tipo Persona o tipo Società. Gestione dei contatti
Gestire tutti i tipi di comunicazioni tra la società e i contatti, ad esempio tramite e-mail, lettera, telefono, riunioni. Gestione di interazioni
Definire i segmenti per selezionare un gruppo di contatti in base a criteri specifici, ad esempio il settore industriale a cui appartengono i contatti. Gestione dei segmenti
Elaborare clienti potenziali ricevuti creando opportunità e associandole ad agenti in modo da tenere traccia delle vendite potenziali. Gestione delle opportunità di vendita
Creare i piani di marketing per identificare, attirare e fidelizzare i clienti. Gestione di campagne di marketing
Utilizzare Dynamics 365 Sales for Customer Engagement e sfruttare un'integrazione ottimale nel processo dai lead agli incassi utilizzando Business Central per le attività backend come elaborare ordini e gestire l'inventario e le finanze. Integrazione con Dynamics 365 Sales

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui