Impostare profili di invio documenti

È possibile impostare per ogni cliente un metodo preferito di invio documenti di vendita, in modo da non dover selezionare un'opzione di invio ogni volta che si sceglie l'azione Registra e invia.

Nella pagina Profili di invio documenti si impostano differenti profili di vendita che è possibile selezionare dal campo Profilo di invio documenti nella scheda cliente. È possibile selezionare la casella di controllo Default per specificare che il profilo di invio documenti è il profilo predefinito per tutti i clienti, eccetto per quelli per i quali il campo Profilo di invio documenti è compilato con un altro profilo di invio.

Se si sceglie l'azione Registra e invia in un documento di vendita, nella finestra di dialogo Registra e invia conferma viene visualizzato anche il profilo di invio utilizzato, cioè quello impostato per il cliente o quello predefinito per tutti i clienti. Nella finestra di dialogo è possibile modificare il profilo di invio per il documento di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Fatturare le vendite.

Per impostare un profilo di invio documenti

1. Scegli l'icona a forma di immetti Profili di invio documenti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nella pagina Profili di invio documenti scegliere l'azione Nuovo.
3. Compilare i campi come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per specificare un profilo di invio in una scheda cliente

1. Scegli l'icona a forma di immetti Clienti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Aprire la scheda del cliente per cui si desidera impostare un profilo di invio.
3. Nel campo Profilo di invio documenti selezionare un profilo che è stato impostato secondo la procedura descritta in precedenza.

Vedere anche

Setup Vendite
Vendite
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