Esporta in un foglio di lavoro dinamico di Excel
Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Esportare dati in un foglio di lavoro dinamico di Excel
È possibile esportare i dati in un foglio di lavoro di Office Excel in modo che gli utenti possono accedere alle informazioni aggiornate di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ogni volta che visualizzano il foglio di lavoro. Il responsabile aziendale di una società potrebbe ottenere le informazioni necessarie senza dover accedere a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ma semplicemente aprendo il collegamento a Excel sul proprio desktop. È possibile esportare fino a 100.000 record alla volta.
Importante
Le impostazioni internazionali del sistema operativo (in Windows, Pannello di controllo>Area) e le impostazioni locali e di lingua dell'organizzazione Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Impostazioni>Amministrazione>Impostazioni di sistema>Scheda Formati>Formato corrente) devono essere uguali. In caso contrario, l'aggiornamento dei dati dinamici tramite Aggiorna da CRM può causare modifiche ai dati.
Esporta dati in un foglio di lavoro dinamico di Excel
Non puoi esportare i dati in un foglio di lavoro dinamico di Excel per tutti i tipi di record Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se non vedi l'opzione, questa non è disponibile per tale record.
Viene aperto un elenco di record.
Sulla barra dei comandi, seleziona Esporta in Excel>Foglio di lavoro dinamico
In Attività comuni configura le impostazioni della colonna, quindi seleziona Esporta.
Seleziona Salva, quindi salva il file con estensione .xlsx. Annotare il percorso in cui è stato salvato il file.
Nota
Se si desidera modificare in seguito il file di dati, si consiglia salvare il file prima di aprirlo. In alternativa, è possibile che venga visualizzato questo messaggio di errore: Microsoft Excel non può aprire o salvare i documenti poiché non è disponibile memoria o spazio su disco sufficienti.
Per risolvere il problema, eseguire le operazioni seguenti:
Apri Excel e vai a File>Opzioni>Centro protezioneImpostazioni Centro impostazioni...>Visualizzazione protetta.
2. In Visualizzazione protetta deselezionare tutti e tre gli elementi.
3. Seleziona OK>OK.Tuttavia è consigliabile salvare e aprire il file dei dati, anziché disabilitare la visualizzazione protettiva. Questa operazione potrebbe infatti mettere a rischio il computer.
Apri Excel e quindi apri il file con estensione xlsx salvato nel passaggio precedente.
Se viene visualizzato l'avviso di sicurezza Connessioni dati esterni disattivate, seleziona Abilita contenuto.
Per aggiornare i dati nel file, nella scheda Dati seleziona Aggiorna tutto>Aggiorna tutto.
Se viene visualizzato un messaggio di avviso che specifica che la query Web non ha restituito dati, seleziona OK. Il file Excel appare vuoto. Per risolvere l'avviso, segui i passaggi descritti in I dati scompaiono dopo aver aggiornato il file Excel dinamico esportato.
Nota
- Per visualizzare e aggiornare dati dinamici, è necessario che sia installato Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Se è già installato e configurato, seleziona Aggiorna da CRM per accedere a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se non si desidera che venga richiesto nuovamente di effettuare l'accesso, seleziona Salva l'indirizzo e-mail e la password nella pagina di accesso.
- Se hai numeri di telefono che iniziano con + o –, ad esempio, +1-123-456-7890 quando aggiorni il foglio di lavoro dinamico nel campo del numero di telefono, il numero non verrà visualizzato correttamente.
- Per evitare problemi, utilizza uno spazio o le parentesi () come riportato di seguito: +1 123-456-7890 o +1 (123)-456-7890
Suggerimenti
Puoi inviare tramite e-mail un file di Excel dinamico oppure archiviarlo come file condiviso se i destinatari si trovano nello stesso dominio dell'utente. Quando i destinatari apriranno il file dinamico, visualizzeranno i dati per i quali dispongono delle autorizzazioni di accesso in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). È pertanto possibile che i dati visualizzati dai destinatari siano diversi da quelli visualizzati dall'utente corrente.
Alcune visualizzazioni di sistema, ad esempio Account: nessuna attività campagna negli ultimi tre mesi, possono essere esportate solo in foglio di lavoro statico di Excel.
In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), i valori monetari vengono esportati in Excel come numeri. Per formattare i dati come valori di valuta, al termine dell'esportazione, vedi l'argomento della Guida di Excel "Visualizzare i numeri come valuta".
I dati e i valori di tempo visualizzati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vengono mostrati come Solo data quando esporti il file in Excel ma la cella illustra effettivamente sia la data che l'ora.
Se si desidera apportare modifiche e importare il file di dati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ricordare che i campi protetti, calcolati e composti (ad esempio nome e cognome) sono di sola lettura e non possono essere importati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). È possibile modificare questi campi in Excel ma quando si importano i dati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), questi campi non verranno aggiornati. Se si desidera aggiornare tali campi ad esempio il nome del contatto, è consigliabile utilizzare la visualizzazione per esportare i dati, aggiornarli in Excel e importarli in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) per le modifiche.
Informativa sulla privacy
Se utilizzi Microsoft Dynamics 365 (online), quando esegui l'esportazione dei dati in un foglio di lavoro statico, viene creata e archiviata nel tuo computer una copia locale dei dati esportati. I dati vengono trasferiti da Dynamics 365 (online) al computer mediante una connessione SSL protetta e non viene mantenuto un collegamento tra questa copia locale e Dynamics 365 (online).
Quando si esporta in una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, viene mantenuto un collegamento tra il foglio di lavoro di Excel e Dynamics 365 (online). Ogni volta che si aggiorna una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, verrai autenticato in Dynamics 365 (online) tramite le tue credenziali. Sarai in grado di visualizzare i dati per i quali disponi di autorizzazione.
L'amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati o meno a esportare i dati in Excel utilizzando i ruoli di sicurezza.
Vedi anche
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Esportare dati in un foglio di lavoro dinamico di Excel
È possibile esportare i dati in un foglio di lavoro di Office Excel in modo che gli utenti possono accedere alle informazioni aggiornate di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ogni volta che visualizzano il foglio di lavoro. Il responsabile aziendale di una società potrebbe ottenere le informazioni necessarie senza dover accedere a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ma semplicemente aprendo il collegamento a Excel sul proprio desktop. È possibile esportare fino a 100.000 record alla volta.
Importante
Le impostazioni internazionali del sistema operativo (in Windows, Pannello di controllo>Area) e le impostazioni locali e di lingua dell'organizzazione Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Impostazioni>Amministrazione>Impostazioni di sistema>Scheda Formati>Formato corrente) devono essere uguali. In caso contrario, l'aggiornamento dei dati dinamici tramite Aggiorna da CRM può causare modifiche ai dati.
Esporta dati in un foglio di lavoro dinamico di Excel
Non puoi esportare i dati in un foglio di lavoro dinamico di Excel per tutti i tipi di record Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se non vedi l'opzione, questa non è disponibile per tale record.
Viene aperto un elenco di record.
Sulla barra dei comandi, seleziona Esporta in Excel>Foglio di lavoro dinamico
In Attività comuni configura le impostazioni della colonna, quindi seleziona Esporta.
Seleziona Salva, quindi salva il file con estensione .xlsx. Annotare il percorso in cui è stato salvato il file.
Nota
Se si desidera modificare in seguito il file di dati, si consiglia salvare il file prima di aprirlo. In alternativa, è possibile che venga visualizzato questo messaggio di errore: Microsoft Excel non può aprire o salvare i documenti poiché non è disponibile memoria o spazio su disco sufficienti.
Per risolvere il problema, eseguire le operazioni seguenti:
Apri Excel e vai a File>Opzioni>Centro protezioneImpostazioni Centro impostazioni...>Visualizzazione protetta.
2. In Visualizzazione protetta deselezionare tutti e tre gli elementi.
3. Seleziona OK>OK.Tuttavia è consigliabile salvare e aprire il file dei dati, anziché disabilitare la visualizzazione protettiva. Questa operazione potrebbe infatti mettere a rischio il computer.
Apri Excel e quindi apri il file con estensione xlsx salvato nel passaggio precedente.
Se viene visualizzato l'avviso di sicurezza Connessioni dati esterni disattivate, seleziona Abilita contenuto.
Per aggiornare i dati nel file, nella scheda Dati seleziona Aggiorna tutto>Aggiorna tutto.
Se viene visualizzato un messaggio di avviso che specifica che la query Web non ha restituito dati, seleziona OK. Il file Excel appare vuoto. Per risolvere l'avviso, segui i passaggi descritti in I dati scompaiono dopo aver aggiornato il file Excel dinamico esportato.
Nota
- Per visualizzare e aggiornare dati dinamici, è necessario che sia installato Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Se è già installato e configurato, seleziona Aggiorna da CRM per accedere a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se non si desidera che venga richiesto nuovamente di effettuare l'accesso, seleziona Salva l'indirizzo e-mail e la password nella pagina di accesso.
- Se hai numeri di telefono che iniziano con + o –, ad esempio, +1-123-456-7890 quando aggiorni il foglio di lavoro dinamico nel campo del numero di telefono, il numero non verrà visualizzato correttamente.
- Per evitare problemi, utilizza uno spazio o le parentesi () come riportato di seguito: +1 123-456-7890 o +1 (123)-456-7890
Suggerimenti
Puoi inviare tramite e-mail un file di Excel dinamico oppure archiviarlo come file condiviso se i destinatari si trovano nello stesso dominio dell'utente. Quando i destinatari apriranno il file dinamico, visualizzeranno i dati per i quali dispongono delle autorizzazioni di accesso in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). È pertanto possibile che i dati visualizzati dai destinatari siano diversi da quelli visualizzati dall'utente corrente.
Alcune visualizzazioni di sistema, ad esempio Account: nessuna attività campagna negli ultimi tre mesi, possono essere esportate solo in foglio di lavoro statico di Excel.
In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), i valori monetari vengono esportati in Excel come numeri. Per formattare i dati come valori di valuta, al termine dell'esportazione, vedi l'argomento della Guida di Excel "Visualizzare i numeri come valuta".
I dati e i valori di tempo visualizzati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vengono mostrati come Solo data quando esporti il file in Excel ma la cella illustra effettivamente sia la data che l'ora.
Se si desidera apportare modifiche e importare il file di dati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ricordare che i campi protetti, calcolati e composti (ad esempio nome e cognome) sono di sola lettura e non possono essere importati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). È possibile modificare questi campi in Excel ma quando si importano i dati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), questi campi non verranno aggiornati. Se si desidera aggiornare tali campi ad esempio il nome del contatto, è consigliabile utilizzare la visualizzazione per esportare i dati, aggiornarli in Excel e importarli in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) per le modifiche.
Informativa sulla privacy
Se utilizzi Microsoft Dynamics 365 (online), quando esegui l'esportazione dei dati in un foglio di lavoro statico, viene creata e archiviata nel tuo computer una copia locale dei dati esportati. I dati vengono trasferiti da Dynamics 365 (online) al computer mediante una connessione SSL protetta e non viene mantenuto un collegamento tra questa copia locale e Dynamics 365 (online).
Quando si esporta in una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, viene mantenuto un collegamento tra il foglio di lavoro di Excel e Dynamics 365 (online). Ogni volta che si aggiorna una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, verrai autenticato in Dynamics 365 (online) tramite le tue credenziali. Sarai in grado di visualizzare i dati per i quali disponi di autorizzazione.
L'amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati o meno a esportare i dati in Excel utilizzando i ruoli di sicurezza.