Esportare dati in Excel

Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Esportare i dati in Excel

Devi analizzare i dati da Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e convertirli in elementi efficaci che aiutano a incentivare la vendita? Puoi scegliere di esportare fogli di lavoro statici o dinamici, che puoi importare nuovamente in Customer Engagement (on-premises). Se hai bisogno di funzioni più avanzate, puoi esportare una tabella Pivot dinamica che semplifica l'organizzazione e il riepilogo dei dati. Inoltre, l'analisi dei set di dati di grandi dimensioni non è un problema in quanto puoi esportare fino a 100.000 righe di dati.

Esporta i dati in un file di Excel standard che è possibile usare su qualsiasi dispositivo, ad esempio un telefono, un tablet o un computer desktop. I dati vengono esportati nello stesso formato di Customer Engagement (on-premises). Il testo, i numeri e le date verranno mantenuti tali. Tuttavia, quando esporti dati da Customer Engagement (on-premises) a Excel il formato di alcune celle potrebbe cambiare. Nella tabella riportata di seguito vedrai i dati in Customer Engagement (on-premises) e il modo in cui il formato delle celle cambia quando esporti dati in Excel.

Formato della cella quando i dati vengono esportati da Customer Engagement (on-premises) a Excel

Formato dati in Customer Engagement (on-premises)	Formato celle in Excel
Testo, Simbolo del titolo, Telefono, Set di opzioni e Ricerca	Viene visualizzato come testo e il set di opzioni diventa un elenco a discesa
Posta elettronica, URL	Viene visualizzato come generale
Numero	Viene visualizzato come un numero senza separatore di gruppo
Valuta	Viene illustrato come numero e non include il simbolo "$"
Solo data e Data e ora	Viene visualizzato come Solo data
Campi Calcolati e Rollup	Modificabile in Excel ma non può essere reimportato in Customer Engagement (on-premises)
Campi protetti	Modificabile in Excel ma non può essere reimportato in Customer Engagement (on-premises)

Vedere qual è il tipo migliore di esportazione

Attività	Ulteriori informazioni
Ottieni un'istantanea dei dati nella data e ora correnti o condividila con gli altri.	Esportare i dati in un foglio di lavoro statico di Excel
Ottieni le informazioni più aggiornate e aggiornale in Excel in modo che corrispondano a ciò che viene visualizzato in Customer Engagement (on-premises) in qualunque momento.	Esporta in un foglio di lavoro dinamico di Excel
Visualizza i dati Customer Engagement (on-premises) in una tabella pivot.	Esportare in una tabella pivot di Excel

Altre considerazioni

• Quando esporti dati in Excel (formato .xlsx) e aggiungi o modifichi le colonne, non puoi reimportare i dati in Customer Engagement (on-premises). Questa operazione non è supportata per il formato di file con estensione XLSX.

• Utilizzando Excel 2010, \ è possibile che venga visualizzato questo messaggio di errore quando esporti i dati dall'area Account:

  Il file è danneggiato e non può essere aperto.

  Il messaggio di errore si verifica a causa di un'impostazione in Excel. Per risolvere il problema, eseguire le operazioni seguenti:

  1. Aprire Excel 2010

  2. Passa a File>Opzioni.

  3. Passa a Centro protezione>Impostazioni Centro protezione.

  4. Fai clic su Visualizzazione protetta. Quindi deselezionare le caselle di controllo per le prime due opzioni.

  5. Fai clic su OK e quindi chiudi la finestra di dialogo Opzioni.

Strumenti della community

Esporta in Excel è uno strumento che la community di XrmToolBox ha fornito per Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Vedi l'argomento Strumenti per sviluppatori relativo agli strumenti sviluppati dalla community.

Nota

Gli strumenti della community non sono un prodotto di Microsoft Dynamics e non estende il supporto agli strumenti della community. In caso di domande sullo strumento, contatta l'autore. Ulteriori informazioni: XrmToolBox.

Informativa sulla privacy

Se utilizzi Microsoft Dynamics 365 (online), quando esegui l'esportazione dei dati in un foglio di lavoro statico, viene creata e archiviata nel tuo computer una copia locale dei dati esportati. I dati vengono trasferiti da Dynamics 365 (online) al computer mediante una connessione SSL protetta e non viene mantenuto un collegamento tra questa copia locale e Dynamics 365 (online).

Quando si esporta in una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, viene mantenuto un collegamento tra il foglio di lavoro di Excel e Dynamics 365 (online). Ogni volta che si aggiorna una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, verrai autenticato in Dynamics 365 (online) tramite le tue credenziali. Sarai in grado di visualizzare i dati per i quali disponi di autorizzazione.

L'amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati o meno a esportare i dati in Excel utilizzando i ruoli di sicurezza.