Esporta in una tabella pivot di Excel

Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Esportare in una tabella pivot di Excel

Puoi esportare i dati di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in una tabella pivot di Office Excel per visualizzare i modelli e le tendenze nei dati. Una tabella pivot di Excel è un'ottima soluzione per riepilogare, analizzare, esplorare e presentare i dati di Customer Engagement (on-premises). È possibile esportare fino a 100.000 record alla volta.

Prerequisiti

• In un'installazione predefinita di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) prima di esportare i dati in una tabella pivot di Excel verificare che SQL Server consente le connessioni remote.

  Consentire connessioni remote a SQL Server

  1. Avvia SQL Server Management Studio.

  2. Eseguire la connessione all'istanza di SQL Server.

  3. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'istanza di SQL Server, seleziona Proprietà, poi Connessioni e infine la casella di controllo Consenti connessioni remote al server.

• Windows Firewall consente connessioni remote a SQL Server. Altre informazioni: Procedura: Configurare Windows Firewall per l'accesso al motore di database.

Esporta in una tabella pivot di Excel

L'opzione per esportare i dati in una tabella pivot di Excel non è disponibile in tutti i tipi di record Customer Engagement (on-premises). Se non vedi l'opzione, questa non è disponibile per tale record.

1. Viene aperto un elenco di record.

2. Sulla barra dei comandi, seleziona Esporta in Excel>Tabella pivot dinamica.

3. Nell'elenco Seleziona colonne tabella pivot seleziona o deseleziona le caselle di controllo per i campi in base alle specifiche esigenze e quindi seleziona Esporta.

   Per impostazione predefinita, Elenco campi tabella pivot include solo i campi visualizzati nell'elenco Seleziona colonne tabella pivot.

4. Seleziona Salva, quindi salva il file con estensione .xlsx. Annotare il percorso in cui è stato salvato il file.

   Nota

   Se si desidera modificare in seguito il file di dati, si consiglia salvare il file prima di aprirlo. In alternativa, è possibile che venga visualizzato questo messaggio di errore: Excel non può aprire o salvare i documenti poiché non è disponibile memoria o spazio su disco sufficienti.

   Per risolvere il problema, eseguire le operazioni seguenti:

   1. Apri Excel e vai a File>Opzioni>Centro protezione.
      2. Seleziona Impostazioni Centro protezione e quindi Visualizzazione protetta.
      3. In Visualizzazione protetta, deseleziona le caselle di controllo per tutti e tre gli elementi.
      4. Seleziona OK, quindi OK.

      Tuttavia è consigliabile salvare e aprire il file dei dati, anziché disabilitare la visualizzazione protettiva. Questa operazione potrebbe infatti mettere a rischio il computer.

5. Apri Excel e quindi apri il file con estensione xlsx salvato nel passaggio precedente.

6. Se viene visualizzato l'avviso di sicurezza Connessioni dati esterni disattivate, seleziona Abilita contenuto.

7. Per aggiornare i dati nel file, nella scheda Dati seleziona Aggiorna da CRM.

   Nota

   Per visualizzare e aggiornare dati dinamici, è necessario che sia installato Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Se è già installato e configurato, seleziona Aggiorna da CRM per accedere a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se non si desidera che venga richiesto nuovamente di effettuare l'accesso, seleziona Salva l'indirizzo e-mail e la password nella pagina di accesso.

8. Per aggiungere una PivotTable, nella scheda Inserisci, seleziona PivotTable.

   Nota

   Devi completare questo passaggio per inserire la PivotTable. Una PivotTable non viene creata automaticamente.

9. Trascinare i campi da Elenco campi tabella pivot alla tabella pivot. Per altre informazioni, vedi la Guida di Excel.

Suggerimenti

• Se si esporta una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico che si ritiene possa essere utile per altri utenti di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), è possibile aggiungere l'elenco come report e quindi condividerlo con gli altri utenti o renderlo disponibile per tutti gli utenti di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Se i destinatari appartengono allo stesso dominio dell'utente corrente e sono utenti di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), è possibile inviare per posta elettronica un file di Excel dinamico oppure archiviarlo come file condiviso. Quando i destinatari apriranno il file dinamico, visualizzeranno i dati per i quali dispongono delle autorizzazioni di accesso in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). È pertanto possibile che i dati visualizzati dai destinatari siano diversi da quelli visualizzati dall'utente corrente.

• In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), i valori monetari vengono esportati in Excel come numeri. Per formattare i dati come valori di valuta, al termine dell'esportazione, vedi l'argomento della Guida di Excel "Visualizzare i numeri come valuta".

• I dati e i valori di tempo visualizzati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vengono mostrati come Solo data quando esporti il file in Excel ma la cella illustra effettivamente sia la data che l'ora.

• Se vuoi apportare modifiche e importare il file di dati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ricorda che i campi protetti, calcolati e composti (come nome e cognome) sono di sola lettura e non possono essere importati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). È possibile modificare questi campi in Excel ma quando si importano i dati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), questi campi non verranno aggiornati. Se si desidera aggiornare tali campi ad esempio il nome del contatto, è consigliabile utilizzare la visualizzazione per esportare i dati, aggiornarli in Excel e importarli in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) per le modifiche.

• Alcune visualizzazioni di sistema, ad esempio Account: nessuna attività campagna negli ultimi tre mesi, possono essere esportate solo in foglio di lavoro statico di Excel.

• Le impostazioni internazionali del sistema operativo (in Windows, Pannello di controllo>Opzioni internazionali) e le impostazioni internazionali di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Impostazioni () >Opzioni>Lingue) devono essere le stesse. In caso contrario, l'aggiornamento dei dati dinamici tramite Aggiorna da CRM può causare modifiche ai dati.

Informativa sulla privacy

Se utilizzi Microsoft Dynamics 365 (online), quando esegui l'esportazione dei dati in un foglio di lavoro statico, viene creata e archiviata nel tuo computer una copia locale dei dati esportati. I dati vengono trasferiti da Dynamics 365 (online) al computer mediante una connessione SSL protetta e non viene mantenuto un collegamento tra questa copia locale e Dynamics 365 (online).

Quando si esporta in una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, viene mantenuto un collegamento tra il foglio di lavoro di Excel e Dynamics 365 (online). Ogni volta che si aggiorna una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, verrai autenticato in Dynamics 365 (online) tramite le tue credenziali. Sarai in grado di visualizzare i dati per i quali disponi di autorizzazione.

L'amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati o meno a esportare i dati in Excel utilizzando i ruoli di sicurezza.

Vedi anche

Esportare i dati in Excel