Gestire flussi di lavoro condizionali con sequenze
Le sequenze aiutano i direttori commerciali ad applicare le migliori procedure introducendo una serie di impegni consecutivi che i venditori devono seguire nel corso della giornata. Un manager può collegare le sequenze a lead e opportunità che compaiono nella coda di lavoro di un venditore per aiutare i venditori a stabilire le priorità degli impegni per concentrarsi sulla vendita, essere più produttivi e allinearsi meglio ai processi aziendali.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Requisiti di autorizzazione per gestire le sequenze
La tabella seguente mostra le autorizzazioni necessarie a un ruolo utente per eseguire attività sulle sequenze.
Nota
Per impostazione predefinita, queste autorizzazioni sono disponibili per i ruoli di sicurezza amministratore di sistema, responsabile delle sequenze, direttore commerciale e venditore.
| Attività correlata alla sequenza | Autorizzazioni obbligatorie |
|---|---|
| Crea, modifica ed elimina | Nella pagina Ruoli di sicurezza, nella scheda Entità personalizzate, fornire le autorizzazioni di creazione, lettura, scrittura ed eliminazione per l'entità Sequenza. Ulteriori informazioni Ruoli di sicurezza e privilegi |
| Connessione e disconnessione | Nella pagina dei ruoli di sicurezza, nella scheda Entità personalizzate, fornisci le autorizzazioni per le seguenti entità: - Sequenza: creazione e aggiunta a - Destinazione sequenza: creazione, lettura, scrittura, aggiunta, aggiunta a e assegnazione - Passaggio di destinazione sequenza: creazione, lettura, scrittura, aggiunta e assegnazione Ulteriori informazioni Ruoli di sicurezza e privilegi |
Usare la finestra di progettazione delle sequenze
È possibile utilizzare la progettazione delle sequenze per eseguire le seguenti attività:
- Creare e attivare una sequenza.
- Collegare una sequenza ai record.
- Visualizzare i dettagli di una sequenza e i relativi record collegati.
- Clona e modifica una sequenza.
- Eliminare una sequenza.
Verifica prerequisito
Prima di iniziare, assicurati che la funzione Accelerazione delle vendite sia configurata nella tua organizzazione. Altre informazioni: Configurare l'acceleratore delle vendite.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Configurare l'acceleratore delle vendite
Stabilire le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro