Rendere le griglie (elenchi) modificabili utilizzando il controllo personalizzato Griglia modificabile

Nelle versioni precedenti di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), gli utenti non potevano immettere dati direttamente nelle griglie (talvolta chiamate elenchi) o nelle griglie secondarie sui moduli. Dovevano selezionare il record nella griglia per aprire un modulo, modificare i dati e salvare, con un numero eccessivo di passaggi. Con le griglie modificabili, gli utenti possono eseguire la modifica in linea direttamente dalle griglie e dalle griglie secondarie se utilizzano un'app Web, un tablet o uno smartphone.

Esempi di griglia modificabile

Quando le griglie modificabili sono mediante il controllo personalizzato Griglia modificabile gli utenti possono modificare la maggior parte dei tipi di campi, inclusi i campi di ricerca e i set di opzioni di base.

Supporto delle griglie modificabili:

  • Modifica in linea di record a livello di entità o griglia secondaria (incluse le entità personalizzate)

  • Visualizzazioni di sistema e personali

  • Client Web e mobile

  • Spostamento con tastiera o mouse

  • Raggruppamento e ordinamento (puoi raggruppare/ordinare per qualsiasi colonna nella visualizzazione corrente)

  • Filtri

  • Spostamento e ridimensionamento delle colonne

  • Impaginazione

  • Salvataggio delle modifiche da una sessione all'altra per il raggruppamento, l'ordinamento, l'applicazione di filtri, l'impaginazione e lo spostamento e il ridimensionamento delle colonne

  • Configurazione della ricerca

  • Campi calcolati e di rollup

  • Regole di business (Mostra messaggio di errore, Imposta valore campo, Imposta valore predefinito, Blocca o sblocca campo)

  • Eventi JavaScript

  • Abilitazione o disabilitazione delle celle in base al ruolo di sicurezza

  • Gli utenti possono continuare a utilizzare la ricerca e grafici e possono accedere alla barra di azione come griglie di sola lettura

Impostare le griglie principali come modificabili

  1. Aprire Esplora soluzioni.

  2. Nell'elenco Entità, apri l'entità appropriata, seleziona la scheda Controlli, quindi seleziona Aggiungi controllo.

    Controllo personalizzato Aggiungi griglia modificabile

  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi controllo, seleziona Griglia modificabile, quindi Aggiungi.

  4. Nella riga Griglia modificabile aggiunta, seleziona il fattore di forma a cui desideri applicare la griglia. In questo modo il controllo della griglia modificabile diventa il controllo predefinito per i fattori di forma selezionati.

    Riga modificabile griglia con la selezione del fattore di forma

    Nota

    Al momento dell'esecuzione, gli utenti possono passare dalle griglie modificabili a quelle di sola lettura e viceversa.

  5. Per aggiungere una ricerca, nel gruppo di opzioni Griglia modificabile, seleziona Aggiungi ricerca, quindi nella finestra di dialogo Configura la proprietà "Aggiungi ricerca" :

    1. Nell'elenco Visualizzazioni disponibili, seleziona la visualizzazione da aggiungere alla ricerca (ad esempio, Account attivi personali).

    2. Nell'elenco Colonne disponibili, seleziona le colonne di ricerca da aggiungere (ad esempio, Contatto primario).

    3. Nell'elenco Visualizzazione predefinita, seleziona l'origine dati per il campo di ricerca.

    4. Se desideri limitare il numero di record visualizzati, seleziona la casella di controllo Mostra solo i record in cui, quindi seleziona i criteri nell'elenco e seleziona OK.

    Aggiungere la ricerca nel controllo Griglia modificabile

  6. Se disponi di una griglia nidificata, seleziona il pulsante della matita per Vista griglia nidificata, quindi seleziona l'entità e la vista per la griglia nidificata. Per ID padre griglia nidificata seleziona la relazione per le entità. Ad esempio, il campo ParentAccountID collega le entità Account e Contatto.

    Nota

    Le griglie nidificate sono disponibili solo per smartphone, tablet e app Unified Interface. Le griglie nidificate non sono disponibili con le app del client Web classico. Ulteriori informazioni: Informazioni su Unified Interface

  7. Se non desideri consentire all'utente di raggruppare i dati per qualsiasi colonna nella visualizzazione (ad esempio, per risparmiare spazio), nella riga Raggruppa per colonna, seleziona il pulsante della matita e quindi nella finestra di dialogo Configura la proprietà "Raggruppa per colonna" seleziona Disabilitata, quindi seleziona OK.

    Suggerimento

    Si tratta di un'operazione utile principalmente per le griglie secondarie nei moduli.

  8. Se desideri aggiungere eventi JavaScript, seleziona la scheda Eventi, quindi seleziona le entità, i campi e gli eventi appropriati. Ulteriori informazioni: Utilizzare le griglie modificabili (sviluppatore).

    Aggiungere eventi nel controllo Griglia modificabile

  9. Per salvare il tuo lavoro, seleziona Salva sulla barra delle azioni.

  10. Quando sei pronto per rendere disponibili le modifiche per il tuo team, seleziona Pubblica sulla barra di azione.

  11. Per collaudare le modifiche, passare alla visualizzazione specificata nel passaggio 5, quindi apporta alcun modifiche in linea.

Impostare una griglia secondaria su un modulo come modificabile

Nota

  • Per salvare una modifica della griglia modificabile all'interno di una griglia secondaria, l'utente deve salvare esplicitamente prima di uscire dal modulo.
  • Se stai utilizzando moduli legacy (versioni precedenti a Dynamics CRM 2016) e abiliti una griglia modificabile su una griglia secondaria, non verrà eseguito il rendering della griglia secondaria modificabile. Gli amministratori di sistema possono disattivare i moduli legacy nelle impostazioni di sistema, se necessario.
  1. Aprire Esplora soluzioni.

  2. Apri il modulo contenente il la griglia secondaria.

  3. Seleziona il controllo appropriato, quindi seleziona Cambia proprietà nella barra multifunzione.

  4. Nella finestra di dialogo Imposta proprietà, seleziona Controlli, seleziona Aggiungi controllo, quindi seguire la stessa procedura descritta in precedenza.

Entità predefinite supportate

Web/tablet/smartphone Solo tablet/smartphone Solo Web
Account

Appuntamento

Risorsa prenotabile

Prenotazione risorsa prenotabile

Intestazione prenotazione risorsa prenotabile

Categoria di risorsa prenotabile

Associazione categoria di risorsa prenotabile

Caratteristica di risorsa prenotabile

Gruppo di risorse prenotabili

Stato di prenotazione

Caso

Categorie

Caratteristica

Concorrente

Contatto

E-mail

Diritto

Commenti

Fattura

Articolo della Knowledge Base

Visualizzazioni articoli della Knowledge Base

Record della Knowledge Base

Lead

Opportunità

Ordine

Telefonata

Listino prezzi

Prodotto

Coda

Offerta

Modello di classificazione

Valore copertura (pubblicitaria)

Istanza KPI di contratto di servizio

Social Engagement

Profilo social

Errore di sincronizzazione

Attività

Team

User
Impegno

Attachment

Elemento della regola del profilo di accesso al canale

Indirizzo concorrente

Connessione

Ruolo connessione

Firma e-mail

Modello di messaggio

Processo scaduto

Prodotto fattura

Incidente articolo della Knowledge Base

Vendita lead - opportunità

Processo

Cassetta postale

Nuovo processo

Nota

Prodotto opportunità

Processo di vendita opportunità

Prodotto ordine

Organizzazione

Processo telefono - caso

Voce di listino

Elemento coda

Prodotto offerta

Documento di SharePoint

Processo di traduzione
Campagna

Attività campagna

Risposta campagna

Profilo di accesso al canale

Regola del profilo di accesso ai canali

Contratto

Modello diritto

Parte esterna

Elenco marketing

Posizione

Mini-campagna

Appuntamento ricorrente

Documen. vendita

CONTRATTO DI SERVIZIO

Tipi di dati non modificabili in una griglia modificabile

I seguenti tipi di dati non sono modificabili nelle griglie modificabili: campi Cliente e campi di ricerca di tipo partylist; campi composti (indirizzo); campi di stato; campi correlati all'entità di ricerca (ad esempio l'entità Account include una ricerca per contatti, mentre il campo Contatto è modificabile ma il campo di Indirizzo e-mail (Contatto) non è modificabile).

Supporto e scelte rapide da tastiera per le griglie modificabili

Le griglie modificabili sono completamente accessibili e offrono un eccellente supporto per la tastiera inclusi diversi tasti di scelta rapida per migliorare la produttività. L'elenco dei tasti di scelta rapida disponibili è riportato qui: Utilizzare i tasti di scelta rapida nelle griglie modificabili

Domande frequenti

Ecco alcune delle domande più frequenti relative alle griglie modificabili.

Voglio configurare la mia colonna di ricerca in una determinata vista, ma non la vedo nel menu a discesa Colonne disponibili nella configurazione, come procedo?

Verifica che la colonna di ricerca che vuoi configurare non sia una colonna "Tema". Si tratta di un tipo speciale di colonna e non include il supporto per la configurazione delle definizioni della vista nella finestra di dialogo per la configurazione delle griglie modificabili.

Perché la mia regola di business non funziona per la mia colonna?

Verifica che la colonna in cui è applicata la regola di business faccia parte della tua visualizzazione corrente. Una regola di business non estrae tutti i campi per un'entità, ma solo quei campi presenti nella visualizzazione corrente. Pertanto, se la tua regola di business si trova su una colonna che non è disponibile, non funziona.

Perché la mia griglia è ancora in sola lettura anche se l'ho configurata per essere modificabile, come procedo?

Verifica che non stai utilizzando il rendering dei moduli legacy. Le griglie modificabili non sono supportate nei moduli legacy.

Perché non posso utilizzare griglie modificabili sui telefoni?

A causa di commenti ricevuti recentemente, abbiamo rimosso l'esperienza delle griglie modificabili dai telefoni. Durante l'uso di una griglia modificabile su un telefono, verrà visualizzata una versione di sola lettura del controllo elenco.

Perché non posso utilizzare lo spostamento nei record in un modulo proveniente da una griglia modificabile?

Questa funzionalità non è disponibile con il client Web. Tuttavia, questa funzionalità è disponibile in Unified Interface.

Vedi anche

Utilizzare i tasti di scelta rapida nelle griglie modificabili
Utilizzare le griglie modificabili (sviluppatore)
Creare e modificare le visualizzazioni
Creare regole di business o elementi consigliati di business
Personalizzare Dynamics 365 per telefoni e tablet